韓国ＬＧエナジー、ＩＰＯで108億ドル調達目指す 国内最大に

　１月３日、韓国電池大手ＬＧエナジー・ソリューションは、新規株式公開（ＩＰＯ）に向け、投資家の需要を事前に調査するブックビルディングを開始した。昨年１２月撮影（２０２２年　ロイター／Dado Ruvic/Illustration）

［香港　３日　ロイター］ - 韓国電池大手ＬＧエナジー・ソリューションは、新規株式公開（ＩＰＯ）に向け、投資家の需要を事前に調査するブックビルディングを開始した。

最大１０８億ドルの調達を目指しており、国内最大のＩＰＯとなる見通し。

ロイター通信が条件概要書（タームシート）を確認した。気配値は１株２５万７０００─３０万ウォン（約２１６．１９─２５２．３６ドル）で、９２億─１０８億ウォンの調達を目指す。

これまでで最大のＩＰＯは、２０１０年に４兆９０００億ウォン（約４１億２０００万ドル）を調達したサムスン生命保険。

ＬＧエナジーの評価額は５１億─５９億ドルとなる見込み。調達資金は主に既存の生産設備の拡張や債務返済に充てる。

ＬＧエナジーはＬＧ化学の全額出資子会社で、米テスラ

ＩＰＯでＬＧエナジーは３４００万株を売り出し、親会社のＬＧ化学は８５０万株を売却する。

複数の関係者が先月、ロイターに語ったところによると、投資家の需要は気配値から高いと見込まれており、公開価格が気配値レンジの上限になるとの見方が既に出ている。公開価格は１４日に決定する。

２７日から韓国総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）の構成銘柄として取引が始まる。個人投資家の応募状況や従業員持ち株制度に振り向けられる比率に応じ、機関投資家には５５─７５％の公開株式が割り当てられる見通し。