ＮＹ市場サマリー（4日）ＦＲＢ議長発言受けドル3カ月ぶり高値、米株続落

ロイター / 2021年3月5日 7時21分

［４日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが３カ月ぶり高値に上昇。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が４日に出席したイベントで、このところの米国債売りにさほど懸念を示さなかったことで利回りが上昇、ドル需要も強まった。

パウエル議長はＦＲＢの「政策スタンスは適切」とし、最大雇用達成まで現行の緩和的な政策を維持すると再表明。最近の米債利回りの急上昇については「注目に値し、留意している」としつつも、「無秩序な」動きとも、ＦＲＢによる介入が必要とも考えていないとした。

ドル指数は一時、昨年１２月１日以来の高値となる９１．６６３まで上昇。その後は０．５３％高の９１．５６１。ユーロは０．７３％安の１．１９７３ドルと２月５日以来の安値を付けた。

米１０年債利回りは一時１．５５５％まで上昇したが、先週付けた１年ぶりの高水準である１．６１４％は下回って推移している。

市場の関心は５日に発表される２月の米雇用統計に移っている。

スイスフランと円はこのところの下落が継続。フランは対ドルで０．９２９７フランと昨年７月２３日以来の安値。円も昨年７月１日以来となる１０７．９３円まで下げた。

一方、オーストラリアドルをはじめとする高リスク通貨は世界的な成長回復を受けてアウトパフォームの可能性が高いとみられるが、この日の豪ドルは株安に伴い序盤の上昇を吐き出した。終盤では０．５７％安の０．７７３０米ドルで、先週付けた３年ぶり高値の０．８００７米ドルを下回っている。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは５．３６％下落し、４万７６９１ドル。イーサは３．２１％安となった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　１０年債利回りが１．５％を上回って上昇した。パウエルＦＲＢ議長は４日、ＦＲＢの「政策スタンスは適切」とし、インフレ懸念が高まる中でも緩和的な政策を維持すると再表明した。

議長の発言はこのところの政策当局者のコメントに沿うものだったが、先週に１０年債利回りが１年ぶり高水準の１．６１４％を付けるなどした最近の上昇により強い警戒を発しなかったことに市場は失望した形となった。

ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュートのグローバル債券戦略責任者、ブライアン・レーリング氏は、ＦＲＢが少なくとも短期的には相当のインフレを容認することは明らかだとし、「ＦＲＢはトーンを変化させれば、計画がぶち壊しになる可能性があると認識しており、このインフレを一過性のものと見なす限り同じ主張を続けるとみられる」と語った。

終盤の１０年債利回りは７．７ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．５４７％。２年債との利回り格差は６．３ｂｐ拡大し、１４０ｂｐとなった。３０年債利回りは５．１ｂｐ上昇して２．３０２％。

米国の向こう１０年間の平均年間インフレ率の見通しを示す１０年物米物価連動債（ＴＩＰＳ）のブレークイーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は２．２１８％。前日は２．２２２％だった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　続落し、ナスダック総合は２月に付けた過去最高値から１０％近く下落して取引を終えた。米長期金利の上昇を懸念する投資家の間でパウエルＦＲＢ議長の発言に失望が広がった。

パウエル議長はこの日の会合で、最近の米国債利回りの急上昇について「注目に値し、留意している」と述べつつも、「無秩序な」動きとも、ＦＲＢによる介入が必要とも考えていないとし、「ＦＲＢの現在の政策スタンスは適切だ」との認識を示した。資産買い入れの変更は示唆しなかった。

一部投資家の間では、ＦＲＢが長期金利の上昇抑制に向けて国債買い入れを長期債にシフトさせるのではないかとの見方があった。議長の発言を受けて米１０年債利回りは１．５％台に上昇した。

ナスダックは年初来の上昇分が帳消しになり、２月１２日に付けた過去最高値を９．７％下回る水準で取引を終えた。１０％下落すれば調整局面入りとなる。Ｓ＆Ｐ総合５００種は２月１２日の最高値から４％超下落している。

アップル、テスラ、ペイパル・ホールディングスなどの下げがＳ＆Ｐ５００を圧迫。テスラは５％近く下落した。

一方、原油価格の上昇を受けてＳ＆Ｐ５００エネルギー指数は２．５％高となった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米長期金利の上昇などが重しとなり、続落した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比１５．１０ドル（０．８８％）安の１オンス＝１７００．７０ドルとなった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　有力産油国による現行の減産規模の維持決定を受けて買いが膨らみ、大幅続伸した。米国産標準油種ＷＴＩ４月物の清算値（終値に相当）は、前日比２．５５ドル（４．１６％）高の１バレル＝６３．８３ドルと、中心限月ベースとしては２０１９年４月下旬以来約１年１０カ月ぶりの高値となった。５月物は２．５２ドル高の６３．６２ドルだった。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」はこの日、閣僚級会合を開き、４月の生産方針について協議。市場では日量５０万バレル程度減産を緩和するほか、サウジアラビアが１００万バレルの自主的な追加減産を取りやめるとの見方が先行していたため、早朝の相場は６０ドル台半ばで軟調に推移していた。

しかし、サウジのアブドルアジズ・エネルギー相が会合の冒頭で、先行きの不確実性を引き続き警戒すべきと発言したと伝わると、買い戻しの動きが台頭。さらに、昼前に現行水準での据え置きが決まったと報じられた後は急速に上げ幅を拡大し、一時６４．８６ドルの高値を付けた。さらに、イエメンの親イラン武装組織フーシ派が、隣国サウジの国営石油会社サウジアラムコの関連施設を攻撃したと主張したことも需給引き締まり観測を強めた。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 107.97/107.98

始値 107.34

高値 107.98

安値 107.34

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1966/1.1970

始値 1.2033

高値 1.2052

安値 1.1962

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 90*14.00 2.3197%

前営業日終値 91*27.00 2.2510%