訂正-ＮＹ市場サマリー（4日）ドル下落、米株急伸　米債利回り低下

ロイター / 2022年5月5日 9時37分

(英文の訂正により、株リポート第１段落の「約１年ぶり」を「約２年ぶり」に訂正します)

［４日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが主要通貨バスケットに対し下落し、１週間ぶり安値を付けた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が７５ベーシスポイント（ｂｐ）利上げに否定的な見方を示したことに反応した。

ＦＲＢは３─４日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を０．５０％ポイント引き上げ、６月に保有資産の縮小に着手することを決定した。

パウエル議長はＦＯＭＣ後の記者会見で、次回数回の会合で５０ｂｐの追加利上げを巡り検討する見通しとしつつも、７５ｂｐ利上げについては積極的に検討してるものではないと述べた。

ＴＤセキュリティーズのシニアＦＸアナリスト、メイゼン・イッサ氏は「市場は五分五分の確率で７月（６─７月）までに７５ｂｐの利上げが実施されるという見方を織り込んでおり、７５ｂｐ利上げの可能性が焦点となっていた」と指摘した。

主要通貨に対するドル指数はパウエル議長のコメントを受け、１週間ぶりの安値となる１０２．４８に沈んだ。終盤の取引では０．７６％安の１０２．６２。

ユーロ／ドルは０．８２％高の１．０６０６ドル。

一方、中国での新型コロナウイルス規制が世界的な成長鈍化や新たなサプライチェーンの混乱を巡る懸念につながり、ドルを下支えた。

中国・北京市は４日、新型コロナ感染拡大を抑えるため、数十カ所の地下鉄の駅やバス路線を閉鎖した。

また４日発表された４月のＡＤＰ全米雇用報告によると、民間部門雇用者数は２４万７０００人増と、労働力不足が重しになり、増加幅は２０２０年４月以来２年ぶりの低水準となった。

６日に発表される４月の米雇用統計が注目される。

豪ドルは続伸し、２．０３％高の０．７２４１米ドル。オーストラリア準備銀行（中央銀行）が３日、政策金利のオフィシャルキャッシュレートを２５ｂｐ引き上げ０．３５％としたことが引き続き材料視された。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　不安定な取引の中で利回りが大きく低下した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が会見で、今後の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で７５ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げは「積極的に」検討しないと述べたことが材料視された。

ＦＲＢの金利見通しに最も敏感な米２年債利回りは、一時２０１８年１１月以来の高水準となる２．８４４％に上昇したが、議長の発言が伝わると２．６０３％まで低下した。終盤は１３ｂｐ低下の２．６５０３％。

２年債利回りが大きく低下したことでイールドカーブはスティープ化し、２・１０年債の利回り格差は２週間ぶりの水準となる３０．８ｂｐに拡大した。

ＦＲＢはこの日、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を０．５０％ポイント引き上げ０．７５─１．００％とした。一度に０．５％ポイントの大幅利上げを決定するのは２２年ぶり。

オールスプリング・グローバル・インベストメンツのシニア投資ストラテジスト、ブライアン・ジェイコブセン氏は「重要なターニングポイントは、（パウエル議長が）７５Ｂｐの利上げを積極的に検討していないと言った時だ」と指摘した。

１０年債利回りは約４ｂｐ低下し２．９１４９％。一時１８年１２月以来の高水準となる３．０１１％を付ける場面があった。

３年債や５年債の利回りも１１─１５ｂｐと大きく低下した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　連邦準備理事会（ＦＲＢ）が予想通りに利上げを決定したことを受け急伸し、Ｓ＆Ｐ総合５００種の１日としての上昇率は約２年ぶり（訂正）の大きさとなった。

ＦＲＢは３─４日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を０．５０％ポイント引き上げ、０．７５─１．００％とした。一度に０．５％ポイントの大幅利上げを決定するのは２２年ぶり。６月に保有資産の縮小に着手することも決定した。

決定発表直後は株価は一進一退だったが、ＦＯＭＣ後のパウエルＦＲＢ議長の記者会見を受け上昇。Ｓ＆Ｐ総合５００種は約３％高と、２０２０年５月１８日以来の大幅な上昇となった。

ＡＸＳインベストメントの最高経営責任者（ＣＥＯ）、グレッグ・バスック氏は「ＦＲＢは明らかにインフレを抑制する必要があると理解している」とし、「ＦＲＢが一段と積極的な利上げを行っても、地政学的な緊張の高まりのほか、新型コロナウイルス感染拡大を巡る問題などに対応する必要がある。このため、ＦＲＢの動きにかかわらず、ボラティリティーが高い状態は続く」との見方を示した。

この日発表の経済指標では、企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）とムーディーズ・アナリティクスの４月の全米雇用報告の民間部門雇用者数が２４万７０００人増と、増加幅は２０２０年４月以来２年ぶりの低水準となった。

米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した４月の非製造業景気指数（ＮＭＩ）は５７．１に低下。エコノミスト予想は５８．５だった。

個別銘柄では、配車大手リフトが約３０％急落。同社は前日、運転手の取り込みに支出拡大が必要として第２・四半期の営業利益についてさえない見通しを示した。売上高見通しも市場予想を下回った。

コーヒーチェーン大手スターバックスは９．８％高。前日発表の第２・四半期（４月３日までの３カ月）の世界の既存店売上高は市場予想を下回ったものの、北米市場の既存店売上高は１２％増と好調だった。

リチウム生産のリベントは３０．２％高。電気自動車（ＥＶ）向け需要の高まりを反映し、四半期利益が予想を上回ったほか、２０２２年の売上高見通しを上方修正した。

この日はＳ＆Ｐの主要１１セクター全てが上昇。中でもエネルギーの上げが目立った。米国債利回りの上昇を受け、銀行株は３．５％上昇した。

米取引所の合算出来高は１３４億６０００万株。直近２０営業日の平均は１１９億７０００万株。

ニューヨーク証券取引所では、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を３．９８対１の比率で上回った。ナスダックでも２．３９対１で値上がり銘柄数が多かった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策会合の結果が注目される中、小反落となった。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比１．８０ドル（０．１０％）安の１オンス＝１８６８．８０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　欧州連合（ＥＵ）がロシア産石油禁輸方針を表明したことを受け、大幅反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比５．４０ドル（５．２７％）高の１バレル＝１０７．８１ドル。７月物は５．３２ドル高の１０６．２２ドルとなった。