米マルチプラン、110億ドル規模の合併でチャーチル・キャピタルと合意

［１２日　ロイター］ - 特別目的投資会社（ＳＰＡＣ）のチャーチル・キャピタルＩＩＩ と米医療サービス会社マルチプランは１２日、約１１０億ドル規模の合併で合意に達したと発表した。

マルチプランの親会社ヘルマン・アンド・フリードマン（Ｈ＆Ｆ）は、ＳＰＡＣの合併案件としては過去最大だとしている。

両社の共同発表文書によると、合併後の新会社はマルチプランの名称を引き継ぎ、ニューヨーク証券取引所に上場する。また、合併はマルチプランのデータ分析プラットフォームの拡充につながるという。

マルチプランは最大３７億ドルの新株または株式関連資本を受け取り、債務を削減する。

取引にはこのほか、１３億ドル相当の普通株（１株当たり１０ドル）、１３億ドル相当の転換社債（１株当たり１３ドル）も含まれる。

また合意に基づき、チャーチル・キャピタルは２月の新規株式公開（ＩＰＯ）での調達資金最大１１億ドルを拠出する。

合併は２０２０年１０月末までに完了する見通し。