ＮＹ市場サマリー（13日）ドル下落、株式上昇　利回り上昇

ロイター / 2022年5月14日 6時46分

［１３日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが下落した。株価上昇でリスクオンムードが広がった。ただ、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の金融政策引き締めを受けた米景気後退入りや世界の経済成長鈍化などを巡る懸念を背景にドルは週間で６週連続高となった。

米労働省が１３日発表した４月の輸入物価は前月比から横ばいだった。また、米ミシガン大学が１３日発表した５月の消費者信頼感指数（速報値）は５９．１と２０１１年８月以来の低水準を更新し、予想の６４も下回った。ただドルへの影響は限定的だった。

米クリーブランド地区連銀のメスター総裁は１３日、インフレがピークに達したと確実に判断するには「数カ月間」低下を確認する必要があると述べた。

ＦＸストリート・ドットコムのシニアアナリスト、ジョセフ・トレビサーニ氏は「ＦＲＢに経済支援に向けた利下げの用意はなく、極めて異常な状況下で利上げしようとしている」と述べた。

ドル指数は０．１４３％安の１０４．６１０。序盤には１０５．０１と２００２年１２月以来の高値を付けた。週間では６週連続高で年初来で最長となる。

ユーロ／ドルは０．１８％高の１．０３９８ドル。一時１．０３４８ドルと１７年１月３日以来の安値を付けた。

週間では過去６週間で５回目の下げ。ロシアのウクライナ侵攻による経済への影響とドル高が重しとなった。

日本円は０．７６％安の１ドル＝１２９．３２円。ポンド／ドルは０．２３％高の１．２２２７ドル。

円は週間で１０週ぶりの上昇となる勢い。

暗号資産（仮想通貨）では、ビットコインが３．９５％高の２万９６７０．８９ドル。今週序盤には２０年１２月以来の安値を付けていた。

＜債券＞　国債利回りが上昇した。今週は新型コロナウイルス感染拡大が始まった２０２０年３月以来最も多くの資金が流入し、国債価格は大きく上昇（利回りは低下）していたが、ここにきて物価上昇が鈍化すると同時に、ＦＲＢが政策運営を誤るのではないかとの懸念も緩和している。

終盤の取引で１０年債利回りは１１．８ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の２．９３５％。

労働省が朝方発表した４月の輸入物価は前月比から横ばい。石油価格の低下で食料品や他の製品の価格上昇が相殺され、上昇の予想に反して横ばいとなった。今週発表された４月の消費者物価指数と卸売物価指数も上昇が鈍化しており、インフレが緩和しつつある兆候が出ている。

アクション・エコノミクスのグローバル債券部門マネジング・ディレクター、キム・ルパート氏は「輸入物価は、石油価格の上昇緩和を背景としたプラスのサプライズだった」とし、インフレ率は前年比で低下していくと予想。ただ、債券相場は「インフレ懸念と成長懸念の間で揺れ動き、極めて不安定な取引になっている」と述べた。

３０年債利回りは１２．１ｂｐ上昇の３．０９２％。

２年債利回りは７．４ｂｐ上昇の２．５９７％。

２年債と１０年債の利回り格差は３３．４ｂｐ。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で、期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、１０年物が２．７３２％。これは、インフレ率が向こう１０年間は平均２．７％で推移するとの見方が市場で出ていることを示す。

＜株式＞　上昇して取引を終えた。インフレがピークアウトした兆候に安心感が広がる一方、連邦準備理事会（ＦＲＢ）による金融政策引き締めで米経済がリセッション（景気後退）に陥るとの懸念もくすぶっている。

１３日はここ数日で売られていた大型ハイテク株などが上昇を主導した。

もっとも週間ではＳ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合は６週連続安。Ｓ＆Ｐ５００は２０１２年秋以来、ナスダックは１１年春以来の最長の下げとなった。

ダウ工業株３０種は７週連続安と、１９８０年冬以降で最長となった。

ＦＲＢのパウエル議長は１２日、ラジオ番組のインタビューで物価安定こそ経済の根幹だと強調し、インフレ加速という最悪状況を避けるためにＦＲＢが進める利上げで「多少の痛み」が生じることについて国民に理解を求めた。

チェース・インベストメント・カウンセルのピーター・タズ社長は、パウエル議長は「謙虚さと真剣さを同時に示した」と指摘。「多少の痛みを伴うことを認める一方でインフレ抑制にコミットしている」と述べた。

Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターは全て上昇。一般消費財が４．１％高と上昇率トップだった。

Ｓ＆Ｐ５００構成銘柄のうち４５８社が第１・四半期決算を発表。リフィニティブによると、そのうち７８％が市場予想を上回った。

アナリストによる第１・四半期の増益率見通しは前年同期比１１．１％増。第１・四半期末時点では６．４％増だった。

個別銘柄ではツイッターが９．７％安。米テスラ最高経営責任者（ＣＥＯ）のイーロン・マスク氏は１３日、ツイッター買収合意を、スパムや偽アカウントに関する詳細情報が得られるまで一時的に保留にしたと明らかにした。

テスラ株価は５．７％高となった。

金融サービスプラットフォームを手掛けるロビンフッド・マーケッツは２４．９％高。暗号通貨取引所ＦＴＸの創設者兼ＣＥＯのサミュエル・バンクマン・フリード氏がロビンフッド株式７．６％を保有していることを明らかにしたことを受けた。

石油・ガス大手オキシデンタル・ペトロリアムは８．２％上昇。著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いる投資会社バークシャー・ハザウェイによるオキシデンタル株の買い増しが材料となった。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を３．７３対１の比率で上回った。ナスダックでは２．９１対１で値上がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は１３３億２０００万株。直近２０営業日の平均は１３１億７０００万株。

＜金先物＞　米金利の上昇やドルの堅調な値動きを眺めて売りが優勢となり、続落した。６月物の清算値（終値に相当）は前日比１６．４０ドル（０．９０％）安の１オンス＝１８０８．２０ドルと、中心限月としては２月４日以来約３カ月ぶりの安値水準となった。週間では３．９６％安。これで４週連続の下落。

＜米原油先物＞　欧州を中心とした根強いエネルギーの供給不安に加え、ガソリン先物や米国株の上昇を追い風に３営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩ６月物の清算値（終値に相当）は前日比４．３６ドル（４．１１％）高の１バレル＝１１０．４９ドルと、中心限月としては３月２５日以来７週間ぶりの高水準となった。週間では０．６６％上昇。７月物の清算値は４．２３ドル高の１０８．６３ドルだった。

ドル／円　ＮＹ終値 129.19/129.22

始値 128.95

高値 129.45

安値 128.88

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0411/1.0415

始値 1.0387

高値 1.0415

安値 1.0351

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*27.50 3.0877%

前営業日終値 98*03.38 2.9710%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*17.50 2.9276%