ＮＹ市場サマリー（16日）米国株は下落、ドル小幅高

［１６日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが小幅高。週間では１カ月ぶりの大幅な値上がりとなった。小売売上高が予想外に伸びたことで、第２・四半期の成長拡大が意識された。

ドルは通貨バスケットに対し０．１１％高の９２．６７５。週間では０．６％上げた。

６月の小売売上高は前月比０．６％増加。消費が引き続きサービスにシフトする中、モノの売り上げも底堅かった。市場予想は０．４％の減少だった。一方、７月のミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）は８０．８と、６月確報値の８５．５から大幅に低下し、２月以来５カ月ぶりの低水準。物価上昇への懸念が経済回復に関する前向きな見方を抑制した。

ウエスタンユニオン・ビジネスソリューションのシニア市場アナリスト、ジョー・マニンボ氏は統計について「経済が大きく前進していることを示しており、第２・四半期の成長率は１０％前後と非常に堅調になるとの見方を裏付けている」と指摘。その上で「インフレ率の上昇や失業率の改善、消費の回復などが米連邦準備理事会（ＦＲＢ）にとって刺激策を解除する強力な根拠になる」と述べた。

ニュージーランドドルは０．４４％高。第２・四半期の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同期比で３．３％上昇し、約１０年ぶりの大幅な伸びを記録した。

ポンド／ドルは下落。週間では１カ月ぶりの大幅な値下がりとなる勢い。カナダドルは０．１％高。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは３万２０２７ドルと横ばい。

＜債券＞　国債利回りが上向いたものの、上昇幅は縮小した。６月の米小売売上高が予想外に増加したが、景気回復後から強さに対する疑念が出ていることや、連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長のハト派的な発言を踏まえ、利回りの上昇は短期的に抑制されるとの見方が出ている。

商務省発表の６月の小売売上高（季節調整済み）は、前月比０．６％増加し、市場予想の０．４％減に反して増加。消費が引き続きサービスにシフトする中、モノの売り上げも底堅かった。

キャンター・フィッツジェラルド（ニューヨーク）の金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は、小売統計は「やや改善した」としながらも、国債利回りは先週に付けた低水準近辺にとどまっているとし、「この水準からどこにも動く気配はない」と述べた。

パウエルＦＲＢ議長が１４─１５日の議会証言で、「力強い支援」を継続するとし、このところのインフレ高進に対応して景気支援を尚早に引き揚げることはないと改めて表明したことを受け、米国債利回りは低下。レデラー氏は「経済活動の再開を受け、利回り上昇が予想されていたが、パウエル議長の発言がハト派的だったため、上昇は難しい」としている。

１０年債利回りは０．５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．３０２％。先週に付けた５カ月ぶり低水準の１．２５０％からそれほど乖離していない。

２年債と１０年債の利回り格差はほぼ横ばいの１０７ｂｐ。

一部アナリストは、経済成長見通しを踏まえると、長期債利回りは低すぎると指摘。ＪＰモルガンのアナリストは「現在の国債利回りは、成長率見通しを約３％ポイント引き下げ、実質成長率見通しを０．５％とした場合に整合的な水準にある」とした。

＜株式＞　下落。アマゾン・ドット・コムやアップルなどのハイテク大手の下げが相場を圧迫した。感染力の強い新型コロナ変異ウイルス「デルタ株」が広がる中、新型コロナ感染拡大を巡る懸念も強まっている。

米保健当局者は１６日、ワクチン未接種者の間で死者が拡大していると警鐘を鳴らし、国内の感染者数が前週比７０％、死者は２６％それぞれ増加したと明らかにした。米ロサンゼルス郡は１５日、今週末からマスク着用の義務化措置を再導入すると発表した。

ロングボウ・アセット・マネジメントのジェイク・ダラーハイド最高経営責任者（ＣＥＯ）は「コロナが昨夏以来初めて、相場に影響し始めている」と指摘した。

クルーズ船運航大手カーニバルとノルウェージャン・クルーズ・ラインは軒並み約５％下落した。

アマゾンとアップルは共に１％超下落。エヌビディアも４．２％安。Ｓ＆Ｐの情報技術株は続落し、約１％安となった。

一方、公益株は１％高、不動産株は日中最高値を更新した後、０．１％高で終了した。

エネルギー株は約３％下落。週間では８％安となった。供給拡大見通しを巡る不安に加え、コロナ感染者増を背景に需要懸念が高まっている。

朝方発表された６月の米小売売上高は、前月比０．６％増加し、予想外のプラスとなった。消費が引き続きサービスにシフトする中、モノの売り上げも底堅かった。

週足ではダウ工業株３０種が０．５％安、Ｓ＆Ｐ総合５００種が約１％安、ナスダック総合が１．９％安。いずれも４週間ぶりの下げとなった。

医薬品モデルナは１０．３％高で最高値を更新。２１日からＳ＆Ｐ構成銘柄に採用される。

中国配車サービス大手、滴滴出行（ディディ）は３．２％安。中国サイバースペース管理局（ＣＡＣ）は、サイバーセキュリティー関連の調査が目的に、ディディにＣＡＣや公安省など少なくとも７当局の調査チームを派遣したと発表した。

来週は米企業による第２・四半期決算発表が本格化する。ネットフリックス、ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）、ベライゾン・コミュニケーションズ、ＡＴ＆Ｔ、インテルなどが決算を発表する。

リフィニティブのＩＢＥＳデータによると、Ｓ＆Ｐ採用企業の１株利益は前年同期比７２％増加すると予想されている。Ｓ＆Ｐ総合５００種は年初来約１５％上昇しており、投資家は割高感が出ているバリュエーションを正当化するような強い業績見通しを期待している。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を２．４２対１の比率で上回った。ナスダックでも２．２１対１で値下がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は９３億株。直近２０営業日の平均は１０３億株。

＜金先物＞　インフレ加速を警戒したヘッジ買いが一服し、４日ぶりに反落した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比１４．００ドル（０．７７％）安の１オンス＝１８１５．００ドル。週間では０．２４％上昇した。

パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長は前日まで２日間にわたる議会証言で、最近のインフレ高進について「一時的」との見解を堅持。これを受け、当面は物価が高止まりするとの見方が強まり、インフレヘッジとしての側面から金塊は物色されていた。しかし、１６日は米長期金利が持ち直し、これが対ユーロでのドル買いを支援。金塊相場は割高感に押され、早朝にかけてジリ安となった。

朝方発表された６月の米小売売上高は市場予想に反して２カ月ぶりにプラスに転換。５月分が下向きに改定されたことで前日清算値付近に戻す場面があったものの、その後は再び売りが優勢となった。

＜米原油先物＞　有力産油国の生産方針をめぐる懸念を背景とした売りが一巡した後は買い戻しが優勢となり、３日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．１６ドル（０．２２％）高の１バレル＝７１．８１ドル。ただ、週間では２．７５ドル（３．６９％）下落した。９月物は０．１８ドル高の７１．５６ドル。

ロイター通信は１４日、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の生産方針をめぐり、サウジアラビアとアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の協議が妥結したと伝えた。ＵＡＥは自国の産油量引き上げにつながる生産基準の見直しを主張しサウジと対立していた。これを受けてＯＰＥＣプラスの今後の協議では、他国も増産規模の拡大を求める可能性が懸念材料として浮上した。米西部やアジアでの新型コロナウイルス感染再拡大を背景に新たな規制措置が導入され、石油需要の減速を招くとの懸念も投資家心理の重しとなり、原油売りが先行。相場は午前に一時７０．４１ドルまで値下がりした。

ただ、売り一巡後は週末要因などから買い戻しが活発化。６月の米小売売上高が市場予想に反してプラスに転じたことや１４日公表の米エネルギー情報局（ＥＩＡ）週報で米原油在庫が予想以上の大規模な取り崩しとなったことを背景に見直し買いも入り、朝方の下げ幅を一掃した。

米石油サービス会社ベーカー・ヒューズが１６日公表した統計によると、同日までの１週間の国内石油の掘削リグ稼働数は前週比２基増の３８０基だった。

ドル／円　ＮＹ終値 110.08/110.11

始値 110.22

高値 110.34

安値 110.04

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1805/1.1807

始値 1.1801

高値 1.1818

安値 1.1793

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 110*03.50 1.9277%

前営業日終値 110*10.00 1.9190%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 102*31.50 1.3003%

前営業日終値 103*00.50 1.2970%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*14.50 0.7815%

前営業日終値 100*15.50 0.7750%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*25.63 0.2275%

前営業日終値 99*25.75 0.2250%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34687.85 -299.17 -0.86

前営業日終値 34987.02

ナスダック総合 14427.24 -115.90 -0.80

前営業日終値 14543.13

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4327.16 -32.87 -0.75

前営業日終値 4360.03

ＣＯＭＥＸ金　8月限 1815.0 ‐14.0

前営業日終値 1829.0

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2579.5 ‐59.9

前営業日終値 2639.4

北海ブレント　9月限 73.59 +0.12

前営業日終値 73.47

米ＷＴＩ先物　8月限 71.81 +0.16

前営業日終値 71.65

ＣＲＢ商品指数 212.5816 +0.3365

前営業日終値 212.2451