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【日本初】投信、保険、投資用マンションなどの「金融商品の提案事例」の買い取りサービスを開始しました。

PR TIMES / 2021年11月24日 17時45分

金融商品の提案や購入事例をお持ちの方から、その提案事例のご経験を110円相当で買い取りいたします。集めた事例を統計データとして活用し、金融取引によるトラブルのない社会づくりの一貫としていきます。

ファミリーオフィスドットコム株式会社(東京都千代田区九段南1-5-6-5F 代表取締役 渋谷 豊 TEL:03-6403-3338)は、日本で初めて、投信、保険、投資用マンションなどの「金融商品の提案事例」を買い取るサービスを開始しました。



[画像1: https://prtimes.jp/i/80808/3/resize/d80808-3-14e0b0d14284fba33117-0.png ]


この投資信託どうでしょう。
この保険、満期で幾らになります。
新築マンションで節税ですよ。

そんな「金融商品の提案事例」を買い取ります。

Dr.Wealthでは、過去に金融商品の提案や購入事例をお持ちの方から、「提案を受けた」というご経験を、
1件につき、Dr.Wealthでご利用いただけるポイント、110ポイント(110円相当)で買い取らせていただいています。

100~200文字程度のフリーテキストのみで、簡単にご記入いただけます。

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買い取らせて頂いたデータは、皆様の活きた事例、金融商品の提案の貴重な事例の一つとし、
Dr.Wealthのサービス及び、運営元のファミリーオフィスドットコムのサービス品質向上に活用させていただきます。
このサービス品質の向上を通じて、金融取引によるトラブルのない社会づくりに貢献していきます。

ぜひ、皆様のご協力をいただけましたら幸いです。

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■ Dr. Wealthに買取依頼|「金融商品の提案事例」を買い取ります
https://drwealth.fa3ily-office.com/sell/


■ 買取事例紹介

東京都 Yさん
不動産小口化商品を購入しました。分配金は年2回の収益がメインですが、任意組合型の商品で相続対策として効果がある商品です。

東京都 Tさん
外資系金融機関が発行体になっているドル建て永久劣後債券を勧められました。早期償還の期限があり2024年12月です。表面利率が6.2%で利回り4.7%でした。

東京都 Sさん
大手A証券からの提案です。2500万円以上が投資金額という円建ての仕組債券です。投資期間は5年で、日経平均に連動型の商品でクーポンレート3.2%です。ノックイン、ノックアウト条項もあります。

神奈川県 Wさん
ネット証券会社で購入したのは、英国の世界的な金融機関が発行するブラジルレアル建ての社債です。利率6.5%と高く期間は5年です。最少投資金額2,000ブラジルレアルになっています。

福岡県 Iさん
フランスのC銀行の豪ドル建ての債券です。利率1.65%で満期は2031年9月になります。買ったときの利回りは2.3%でした。

神奈川県 Kさん
有名なヘッジファンドが運用してくれるレバレッジありの円建て投資信託を購入しました。リスクを年10%に抑えてくれるというローリスク・ハイリターンが狙える商品です。

大阪府 Hさん
IFAから米ドル建てのヘッジファンドを勧められ購入しました。投資戦略がロングアンドショートという絶対収益型の運用で、運用報酬2%、販売手数料3%、実績報酬20%という手数料でした。

東京都 Mさん
大手証券会社のラップ口座を契約しました。退職時に提案されましたのですが、投資一任で手数料が1.62%。海外資産も含まれていますが為替ヘッジ有りです。アクティブ型の運用で最低投資金額は1000万円以上です。

京都府 Aさん
米ドル建ての一時払い終身保険の提案を受けました。告知と診断無しで申し込めて解約返戻金は為替の動きの影響を受ける商品です。

大阪府 Oさん
ニュージーランドドルの外貨預金を6ヶ月間だけ特別に3%で定期預金にしてくれるキャンペーンです。為替手数料は1.5円です。

東京都 Gさん
新規募集の投資信託をB証券会社から提案を受けました。投資対象はNASDAQ対象のアクティブファンドで購入手数料3.3%です。最大銘柄数20銘柄で集中的に投資するタイプです。


■ Dr.Wealthでは

「金融商品の提案事例」買い取りサービスの他、

[画像2: https://prtimes.jp/i/80808/3/resize/d80808-3-5b3b97f2d506e0fae9fe-2.png ]


この投資信託、買ってもいいの?
この保険、契約しても大丈夫?
銀行からのこの提案、大丈夫なの?

このような、資産運用、資産管理で重要な「リスクの悩み」をスポットでプロに相談できるサービスを提供しています。
https://drwealth.fa3ily-office.com/


■ ファミリーオフィスドットコムとは

ファミリーオフィスドットコムでは、資産を保有する方、増やしたい方であれば誰にでも使える「超保守的に資産を守りながら増やしていく」ファミリーオフィスのノウハウを取り入れ、「徹底的にリスクを排除した」資産運用や相続・事業承継などのサポートを行っています。

https://fa3ily-office.com/

[画像3: https://prtimes.jp/i/80808/3/resize/d80808-3-2952d7f83d0c73462ea7-1.png ]



■ 会社概要

社名:ファミリーオフィスドットコム株式会社
本社所在地:東京都千代田区九段南1-5-6-5F
代表者氏名:渋谷 豊
事業内容:ファミリーオフィスサービスの提供、資産管理に付随する資産運用、相続・事業承継などのサポートサービス
URL: https://fa3ily-office.com/

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