ファイナンシャルプランナー・保険販売会社向けにマーケティングサポート・案件・顧客管理サービスを提供 

PR TIMES / 2019年8月1日 10時40分

パクテラ・コンサルティング・ジャパン株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役社長:藤井 秀樹、以下パクテラ)は、ファイナンシャルプランナー(FP、以下「FP」と表記)、保険販売会社向けマーケティングサポートから案件・顧客管理までを一貫して行うサービスを2019年8月1日にリリースします。



保険や金融業界のデジタル化が進む一方、各販売会社やFP業界においてのデジタル化は遅れているのが現状です。この度、マーケティングからアフターフォローまで一貫した案件・顧客管理システムをワンストップで提供するサービスを開始します。将来的に、FPのマッチングや顧客に最適なサービスの提案のため、AIを活用したユーザープロファイリングやリコメンドモデルの実装を目指します。

パクテラは2019年9月よりサービス提供を開始し、2023年に5,000アカウントの導入を目指します。

■ サービスの概要
全国のFPやセミナー情報の紹介、保険商品の資料請求ができる消費者向けウェブページからのマーケティングサポートおよび案件・顧客管理システムを提供します。

【機能について】
1.ウェブページについて
・全国のFPのプロフィール紹介
・マネーセミナー情報の掲載
・保険商品の比較および資料請求ページ
・保険商品のECページ
上記ウェブページからの申し込みに対し、地域・得意領域をもとに適切なFPをマッチングの上面談をスケジュールします。

2.案件・顧客管理システムについて
・顧客のパイプライン管理(かんばん機能による動的な管理画面)
・契約管理
・メンバーのスケジュール管理
・売上レポーティング機能 等
クラウドERP「Odoo」のプラットフォームによりこれらの機能を提供します。

▼パイプライン管理画面
[画像1: https://prtimes.jp/i/26820/15/resize/d26820-15-305844-0.png ]


▼レポーティング画面
[画像2: https://prtimes.jp/i/26820/15/resize/d26820-15-461996-1.png ]



【Odooについて】
「Odoo」は圧倒的な機能性やシンプルな操作性で評価され、世界70か国以上、410万人以上のユーザを持ち、5万社以上の導入実績があるオープンソースERPです。パクテラは日本で唯一のOdooパートナーに認定されています。

【本サービスの説明会について】
9月以降、全国主要都市にて本サービスの説明会を実施します。説明会の参加、または個別の事前相談を希望する方は、下記サービス担当にご連絡ください。

担当:保険代理店事業部 田中
電話:03-3520-9866
Email:tsutomu.tanaka@pactera.com

■パクテラ・コンサルティング・ジャパンについて

[画像3: https://prtimes.jp/i/26820/15/resize/d26820-15-838282-2.png ]

 パクテラ・コンサルティング・ジャパンは、グローバルでデジタルコンサルティング及びテクノロジーサービスを提供しているPacteraグループの一員です。保険および製造業に多くの顧客を持ち、ビジネスコンサルティング、ITコンサルティング、新規事業開発の3事業を軸とし、FintechアドバイザリーやAI研究&開発事業もおこなっております。現在、アジア・パシフィック地域をグループ戦略的エリアとして、集中的に投資・強化を図っています。その一環として、2018年にシンガポールを拠点にコンサルティングファームを立ち上げ、ASEANの日系企業を中心にコンサルティングサービスを提供していきます。
本社:東京都江東区豊洲5丁目6-36ヒューリック豊洲プライムスクエアビル9階
設立:2015年9月1日
代表取締役:藤井 秀樹
URL: https://jp.pactera.com/

■報道に関するお問い合わせ
担当:小林、矯
電話 :03-3520-9866
E-mail:pr_japan@pactera.com

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