SBIグループが「ラップ型ファンド」の提供を開始

PR TIMES / 2014年11月21日 15時38分

~『SBIグローバル・ラップファンド(愛称:My-ラップ)』を11月28日(金)より取扱い開始~

株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「SBI証券」)、SBIアセットマネジメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:西川卓男、以下「SBIアセットマネジメント」)及びモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:朝倉智也、以下「モーニングスター・アセット・マネジメント」)のSBIグループ3社は、2014年11月28日(金)より、ラップ型ファンド『SBIグローバル・ラップファンド(愛称:My-ラップ)』の提供を開始することとなりましたので、お知らせいたします。

 近年、投資方針の提案から実際の商品選定・運用、その後の報告や見直しまでトータルで行う「オーダーメイド型」の投資ニーズに対応する、主に富裕層を対象とした商品として、「ラップ口座」や「ファンドラップ」が注目を集めており、その市場規模も2014年6月末現在で、契約数、残高ともに前年同期比で2倍程度となる急成長を遂げております。※1

 このたびSBIグループが提供を開始する『SBIグローバル・ラップファンド(愛称:My-ラップ)』は、ラップ口座やファンドラップなどの「投資一任契約」のエッセンスを1万円から投資可能な投資信託として提供するもので、運用、助言、販売を、それぞれSBIアセットマネジメント、モーニングスター・アセット・マネジメント、SBI証券のSBIグループ3社が行います。当ファンドは、リスクが控えめな「安定型」、比較的リスクが高く大きなリターンを狙う「積極型」の2種類のモデル・ポートフォリオを用意しており、WEBサイト上でいくつかの質問事項に答えるだけで、お客さまの投資方針・リスク許容度に応じた投資信託とその組み合わせが選択できる「イージーオーダー型」の商品設計となっております。

 したがって、たとえばNISAで中長期保有する銘柄に悩んでいる方、先進的な資産運用を求める方、分散投資はしたいけれど自分でポートフォリオを管理しきれないという方など、さまざまな運用ニーズに合わせてご活用いただけるものと期待しております。また、販売手数料無料のノーロードでご購入いただけることも当ファンドの魅力となっております。※2

 このたびの『SBIグローバル・ラップファンド(愛称:My-ラップ)』の取扱い開始により、個人投資家の皆さまに、これまで以上に魅力ある投資機会をご提供できるものと期待しております。SBIグループは、今後も一人ひとりに最適な金融商品を提供する「日本最大の金融商品ディストリビューター」を目指し、魅力ある商品・サービスの提供を通じて、個人投資家の皆さまの投資活動を支援してまいります。

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