【iDeCo】松井証券で始める資産運用の始め方や注意点を紹介

ZUU online / 2019年8月31日 17時30分

・個人型年金加入申出書
・預金口座振替依頼書 兼 自動払込利用申込書
・掛金配分指定書
・事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書
・個人別管理資産移換依頼書
・移換時配分指定書 など

被保険者区分ごとに提出書類は少し異なっているので、確認を怠らないようにしたい。

② 申込書類の記入・返送
加入申込書類が届いたら、必要事項を記入し同封された返信用封筒で返送する。

③ 手続き完了・通知書類の到着
加入審査が完了したら、以下の書類が届く。

・個人型確定拠出年金確認通知書
・個人型年金移換完了通知書
・口座開設のお知らせ
・コールセンター/インターネットパスワード設定のお知らせ
・お取引報告書

個人型確定拠出年金確認通知書と個人型年金移換完了通知書は国民年金基金連合会、残り3つはJIS&T社から封書で送付される。

●松井証券以外の金融機関から乗り換える場合

① 松井証券のWEBサイトから申し込み書を請求する
他の金融機関から松井証券に移管する場合も、松井証券の公式Webサイトにアクセスし、iDeCoの申込・資料請求ページから手続きを行う。手続き内で「すでにiDeCoを利用しており、現在の金融機関から松井証券に取引を変更する」を選択する。送られてくる書類は以下の通りだ。

・加入者等運営管理機関変更届
・移換配分指定書
・掛金配分指定書 など

こちらも加入資格ごとに提出書類が異なるのでしっかり確認しよう。

② 申込書類の記入・返送
加入申込書類が届いたら、必要事項を記入し同封された返信用封筒で返送する。

③ 手続き完了・通知書類の到着
加入審査が完了したら、以下の書類が届く。

・移換完了通知書
・口座開設のお知らせ
・コールセンター/インターネットパスワード設定のお知らせ
・お取引報告書

書類はすべてJIS&T社から封書で送付される。

■松井証券にiDeCo口座を開設したあとは?

iDeCoの申し込みを行った後は、積立を開始するための手続きを行わなくてはならない。口座開設後の手順について解説していく。

●掛け金の引き落としを設定する

まずは掛け金の引き落としを設定する。松井証券の口座を開設している場合は「iDeCo口座情報登録」画面で、JIS&T社から送付された口座番号とパスワードを入力して設定しよう。松井証券の口座を開設していない場合でもJIS&T社のサイトにログインすることで掛け金の配分指定などを確認することが可能だ。しかし他の資産運用とのバランスを考えるためにも、松井証券で口座を開設し、一元管理することをおすすめする。

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