ＮＹ市場サマリー（2日）ドル下落、米株大幅続伸 利回り低下

＜為替＞　ドルが全面安となった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１日まで開催した米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で金利据え置きを決めたことを受け、利上げが終了するとの見方から投資家のリスク選好意欲が高まった。

ドル指数は０．３％安の１０６．１４だった。

投資家の間では、米金利はピークに達したとの見方が強まっており、フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場は１２月ＦＯＭＣでの利上げ確率を２０％以下と予想している。

こうした見方が投資家のリスク選好度を高め、株式やコモディティー、新興国通貨などが上昇した。

ジェフリーズでＦＸのグローバルヘッドを務めるブラッド・ベクテル氏は「もう２５ベーシスポイント（ｂｐ）引き上げるかどうか議論することはできるが、それは問題ではない。より大きなテーマは、ＦＲＢがかなりピークに近づいているということだ」と指摘した。

英ポンド／ドルは一時０．６％上昇し、１．２２２５ドルと１週間半ぶりの高値をつけた。終盤は０．４％高の１．２２０１ドルとなった。

イングランド銀行（英中央銀行、ＢＯＥ）は２日、政策金利を１５年ぶり高水準となる５．２５％に据え置き、金利は当面高止まりするとの見方を示した。

豪ドルは０．５４％上昇、ニュージーランドドルは０．８％上昇した。

ドル／円は０．３％下落の１５０．４４円。週初に付けた１年ぶりの高値からは下落した。

日銀が１０月３０―３１日に開いた金融政策決定会合で、イールドカーブ・コントロール（長短金利操作、ＹＣＣ）の運用を再び柔軟化することを決めたにもかかわらず、円は軟調地合いが続いている。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは１．７％安の３万４８３６ドル。序盤に１年半ぶりの高値となる３万５９６８ドルを付けた。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　指標１０年債利回りが３週間ぶりの低水準を付けた。米財務省が発表した長期債入札の増額規模が予想よりも少なかったことを受けた債券買いが続いた。

米財務省は１日、２０２３年１１月─２０２４年１月の四半期に行われる国債入札規模を増額させると発表した。長期債の増額は小幅なものとなり、市場には安心感が広がった。

クレジットサイツ（ノースカロライナ州シャーロット）のシニア投資適格ストラテジスト、ザッカリー・グリフィス氏は「重要なデータが一通り出揃った今、間違いなく大幅な債券ラリーがある」と指摘。「今週の利回りの動きの原動力は米債のリファンディングである可能性が高い」と述べた。

一方、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１０月３１日─１１日１日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を５．２５─５．５０％で据え置いた。

グリフィス氏は予想を下回った長期債入札の増額規模や米利上げの一時停止などが約３カ月にわたってかなり上昇していた米債利回りの低下につながったとした。

指標１０年債利回りは１２ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．６６９％。一時１０月１３日以来の低水準である４．６２６％を付けた。

３０年債利回りは１５ｂｐ低下の４．８２１％。一時４．７８８％と１０月１６日以来の低水準となった。一日の低下幅としては３月以来の大きさとなる。

２年債利回りは、９月５日以来の低水準となる４．９１４％まで低下した後、終盤はほぼ変わらずの４．９７７％。２・１０年債の利回り格差はマイナス３４ｂｐとなり、１０月１８日以降で最大の大きなマイナス幅となった。

ＴＤセキュリティーズの米金利戦略責任者、ゲンナディ・ゴールドバーグ氏は「強気モメンタムが定着しつつあるようだ」とし、モデルポートフォリオに米１０年債のロングポジションを加えた。

米労働省が２日発表した１０月２８日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は５０００件増の２１万７０００件となったことを受け、米債利回りは低下幅を拡大した。

米労働省が２日発表した２０２３年第３・四半期の非農業部門の労働生産性（速報値）は年率換算で前期比４．７％上昇し、伸びは２０２０年第３・四半期以来、３年ぶりの高水準となった。ロイターがまとめた市場予想は４．１％上昇だった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　大幅続伸。米利上げ終了期待や企業の好決算が強気ムードを押し上げる中、主要株価３指数は軒並み約２％上昇した。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は４日続伸し、１日としては４月以来の大幅高。ナスダック総合は５営業日続伸し、１日の上昇率としては７月２８日以来の高さ。

また、米小型株で構成されるラッセル２０００指数は２．７％高で終了し、６月６日以来の上昇率を記録した。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１０月３１日─１１日１日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、２会合連続で利上げを見送った。パウエルＦＲＢ議長は追加利上げの可能性を排除しなかったものの、最近の債券利回りの上昇による経済への影響にも言及し、市場では利上げサイクルが終了したとの楽観的な見方が浮上した。

アメリプライズ・ファイナンシャルの株式調査担当バイスプレジデント、ジャスティン・バーギン氏は、パウエル議長の記者会見での発言について「誰もが聞きたいと思っていた内容」と述べた。さらに、予想を上回る企業の四半期決算は、第４・四半期に向け幸先が良いという見方も示した。

ソーンバーグ・インベストメント・マネジメントのポートフォリオマネジャー、エミリー・ルベイル氏は、１０月の株価急落を受け、「相場は一定の反発に向けた態勢が十分に整っている」と指摘した。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターは全てが上昇。エネルギーと金利に敏感な不動産はそれぞれ３％超上昇した。通信サービスは０．９％高と小幅な伸びにとどまったほか、主要消費財は１．３％高。

コーヒーチェーン大手スターバックスは９．５％高。第４・四半期（１０月１日終了）決算は、世界既存店売上高と利益が市場予想を上回った。

半導体大手クアルコムはも５．８％高。第１・四半期（１０─１２月）の売上高および利益見通しは市場予想を上回った。

決済サービス大手ペイパルは６．６％高。通期調整後利益予想の上方修正が好感された。

バイオ医薬品のモデルナは安い。２０２３年の売上高を少なくとも６０億ドルと予測した。従来予測は６０億─８０億ドルだった。

アップルは引け後の決算発表を控え、２％上昇した。

３日に発表される１０月の米雇用統計が注目される。それに先立ち、２日発表された１０月２８日までの１週間の新規失業保険申請件数は５０００件増の２１万７０００件となった。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を７．３０対１の比率で上回った。ナスダックでも３．１６対１で値上がり銘柄が多かった。

米取引所の合算出来高は１１９億６０００万株。直近２０営業日の平均は１０７億８０００万株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米金利とドル指数の低下を手掛かりに買い戻しが入り、３営業日ぶりに反発した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は、前日比６．００ドル（０．３０％）高の１オンス＝１９９３．５０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　米欧中央銀行が政策金利を据え置いたことを背景にリスク投資意欲が回復し、４営業日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比２．０２ドル（２．５１％）高の１バレル＝８２．４６ドル。１月物は前日比２．０６ドル高の８２．１６ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 150.44/150.45

始値 150.36

高値 150.55

安値 149.85

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0620/1.0624

始値 1.0632

高値 1.0667

安値 1.0611

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 89*11.50 4.7997%

前営業日終値 86*28.00 4.9740%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 93*28.00 4.6611%

前営業日終値 92*29.00 4.7910%

５年債（指標銘柄） 17時05分 101*01.00 4.6411%

前営業日終値 100*24.25 4.7030%

２年債（指標銘柄） 17時04分 100*00.25 4.9956%

前営業日終値 100*01.75 4.9710%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33839.08 +564.50 +1.70

前営業日終値 33274.58

ナスダック総合 13294.19 +232.72 +1.78

前営業日終値 13061.47

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4317.78 +79.92 +1.89

前営業日終値 4237.86

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1993.5 +6.0

前営業日終値 1987.5

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2284.6 +5.6

前営業日終値 2279.0

北海ブレント　1月限 86.85 +2.22

前営業日終値 84.63

米ＷＴＩ先物　12月限 82.46 +2.02

前営業日終値 80.44

ＣＲＢ商品指数 282.2472 +3.1632

前営業日終値 279.0840