ＮＹ市場サマリー（3日）ダウ・Ｓ＆Ｐ3日続伸、ドルの伸び鈍化

ロイター / 2021年2月4日 7時20分

［３日　ロイター］ -

＜為替＞　ニューヨーク外為市場では、ドルの伸びが鈍化。５日に発表される１月の雇用統計に注目が集まっている。

ユーロ／ドルは２カ月ぶり安値となる１．２０ドルをやや上回って推移。欧州中央銀行（ＥＣＢ）前総裁のマリオ・ドラギ氏は３日、イタリアの新政権樹立に向け議会の支持を得る自信があるとし、マッタレッラ大統領による首相候補指名を受け入れる意向を示した。欧州では債券や株式市場が好感する一方、ユーロは反応薄だった。

ドル／円は前日に続き１０５円近辺で取引された。ドルがショートカバーの恩恵を受ける中、円はドルに対して底堅さが目立つ。ステート・ストリート銀行東京支店長の若林徳広氏は「円の堅調地合いが続いているが、一服感からやや巻き戻しが出てもおかしくない」と語った。

ドルは通貨バスケットに対し０．０７％高の９１．１４５。一時９１．３０８と２カ月ぶり高値を付けた。年初来では１．３％高。ブラウン・ブラザーズ・ハリマンは調査リポートで「ドルの戻りは鈍ったものの、まだ収束していない可能性がある」とした。

経済指標では、１月のＡＤＰ全米雇用報告で民間部門雇用者数が１７万４０００人増加し、伸びは予想を上回った。１月のＩＳＭ非製造業総合指数は５８．７と、約２年ぶりの高水準を付けた。市場の反応は限定的だった。

＜債券＞　米金融・債券市場では国債利回りが上昇し、利回り格差が拡大した。堅調な経済指標やバイデン政権の新型コロナウイルス景気対策への期待が背景。

終盤の取引で１０年債利回りは３．２ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．１３９１％。３０年債利回りは４．９ｂｐ上昇の１．９２６７％で昨年３月以来の水準。２０年債利回りは１．７３５％と、昨年５月の再発行以来の高水準を付けた。

ＦＨＮフィナンシャル（テネシー州）のシニア金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、市場がバイデン大統領の公約である１４００ドルの現金給付実施を見込んでいることから、超長期債の利回りが大幅に伸びたと指摘。「出来高はなお少なく、超長期債の利回りが上がるテクニカル的な余地が一部あった」と述べた。

バイデン大統領は３日、１兆９０００億ドルの追加の新型コロナ対策法案に盛り込まれた国民への１４００ドルの現金給付計画を撤回する考えはないと、議会民主党に表明。同時に、受給資格の厳格化を検討すると伝えた。議員や側近が明らかにした。

米財務省はこの日、来週実施する四半期定例入札（クオータリー・リファンディング）の総額が１２６０億ドルになると発表。第１・四半期の借入予定額は２７４０億ドルとし、当初の見積もりである１兆１２７０億ドルから大幅に引き下げた。年初時点でのキャッシュバランスが上向いたためという。

＜株式＞　米国株式市場は、ダウ工業株３０種とＳ＆Ｐ総合５００種が３日続伸して取引を終えた。前日に好決算を発表したアルファベットが大きく上昇した。

アルファベットは７．３％高。２０２０年第４・四半期決算は売上高が２四半期連続で過去最高を記録し、市場予想を上回った。

アマゾン・ドット・コムは２％下落し、ナスダック総合の重しとなったほか、相場全体の上げ幅を抑制した。創業者ジェフ・ベゾス氏が最高経営責任者（ＣＥＯ）を退くとの発表が、好決算を受けた市場の高揚感に冷水を浴びせた。ただ、アナリストは後任となるクラウドサービスのトップについて明るい見方を示している。

ビデオゲーム販売のゲームストップは２．７％高。同社株などＳＮＳ（交流サイト）で買いが呼び掛けられた銘柄の激しい値動きは落ち着きつつあり、投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ、恐怖指数）は低下した。

イエレン米財務長官は、ゲームストップなど一部銘柄を巡る個人投資家の取引で株式市場が乱高下した問題について、証券取引委員会（ＳＥＣ）や連邦準備理事会（ＦＲＢ）など金融規制当局と週内に協議する見通し。

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、前日に約２週間ぶりの安値となった反動から小反発した。

金相場は前日、ドル高・ユーロ安に伴う割高感や世界的な株高を受けて売りが活発化。この日朝方は、下落の後を受けて値頃感やポジション調整による買いが先行した。

ただ、新規材料不足のため買いの勢いは続かず、利益確定の売りにマイナス圏に沈む場面もあった。米長期金利が上昇傾向にあることも金利を生まない資産である金塊相場の重しとなっているもようだ。

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、需給引き締まり期待の強まりを受け、３営業日続伸した。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が午前に発表した週報によると、１月２９日までの１週間に米原油在庫は１００万バレル減少した。２日夕の米石油協会（ＡＰＩ）週報が示した４３０万バレル減に比べて小幅な取り崩しだったため、相場は一時上げ幅を縮小。ガソリン在庫が４５０万バレル増加したことも売り材料視された。

しかし、この週の原油在庫（戦略石油備蓄を除く）は４億７５７０万バレルとなり、昨年３月２７日までの週以来の規模に縮小。また、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は３日、合同閣僚監視委員会（ＪＭＭＣ）を開き、現行の生産方針を確認した。これにより、サウジアラビア主導の大幅な協調減産が続くことへの安心感が広がったほか、バイデン米政権による追加経済対策の早期実現期待も重なり、昼ごろには一時５６．３３ドルまで上昇。ただ、午後には利益確定の売りも幾分見られた。

ドル／円　ＮＹ終値 105.01/105.04

始値 105.06

高値 105.09

安値 104.98

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.2034/1.2035

始値 1.2015

高値 1.2037

安値 1.2003

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 93*06.00 1.9267%

前営業日終値 94*08.00 1.8780%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 97*18.00 1.1391%