ＮＹ市場サマリー（3日）ドル6週間ぶり安値、利回り低下 株上昇

＜為替＞　ドルが下落し、６週間ぶり安値に沈んだ。１０月の米雇用統計は雇用者数の伸びが市場予想を下回り、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１２月会合でも利上げを見送る公算が大きいという見方が強まった。

終盤の取引で、主要６通貨に対するドル指数は１．１％安の１０５．０３。一時、９月２０日以来の安値となる１０４．９３を付けた。１日としては７月以来最大の下げを記録する勢い。週間でも１．４％下落し、同様に７月以来の大幅な落ち込みとなる見通し。

雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比１５万人増と、市場予想以上に減速した。平均時給の前年比での上昇率は約２半ぶりの低水準に、失業率は３．９％に上昇し、２０２２年１月以来の高水準となった。

ドル／円は一時１４９．１８円と、２週間ぶり安値を付けた。その後は０．８％安の１４９．３１５円。

週足ではドル／円は０．２％下落し、７月下旬以来最大の下げを記録した。

ユーロ／ドルは１．１％高の１．０７３５ドル。週足では１．６％上昇と、４カ月ぶりの高さとなった。

ポンド／ドルは６週間ぶりの高値となる１．２３８９ドルを付けた後、終盤は１．５％高の１．２３８１ドル。

１日としては１月以来の高い伸び。週間では２．４％高と、２０２２年１１月以来の高さとなる見通し。

＜債券＞　国債利回りが低下した。１０年債利回りが５週間ぶり、２年債利回りは９月初旬以来の低水準を付けた。

ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、ＦＲＢが１２月の次回会合で利上げを決定する確率は５％と、前日時点の２０％から低下。来年１月の利上げの確率は１１％と、２８％から低下した。

この日のＦＲＢ当局者の発言では、リッチモンド地区連銀のバーキン総裁が、１０月の雇用統計で労働市場の逼迫が緩和していることを歓迎し、労働市場はより良いバランスにあると指摘。ただ、ＦＲＢの将来的な金融政策について発言する用意はできていないとした。

ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁は、ＦＲＢが追加利上げを検討する必要があるか判断するのは「時期尚早」との考えを示した。

１０年債利回りは一時４．４８４％と、９月２６日以来の水準に低下。週間ベースの低下幅は３月以来の大きさになる見通し。

３０年債利回りは４．６７３％と、１０月１２日以来の水準に低下。週間ベースでの低下幅は２０２０年３月以来の大きさになる見通し。

２年債利回りは４．８０７％と、９月１日以来の水準に低下。週間ベースでの低下幅は９月初旬以来の大きさになる見通し。

２年債と１０年債の利回り格差は一時マイナス４０ｂｐに拡大。その後はマイナス２８ｂｐに戻した。

財務省は来週７日に３年債（４８０億ドル）、８日に１０年債（４００億ドル）、９日に３０年債（２４０億ドル）の入札を実施する。

＜株式＞　主要株価指数が上昇して取引を終えた。米雇用統計を受け米利上げ終了期待が高まり米債利回りが低下したことを受けた。

週間ではＳ＆Ｐ総合５００種が５．９％高、ナスダック総合が６．６％高と両指数とも２０２２年１１月以来最大の上昇を記録。ダウ工業株３０種は５．１％高で２２年１０月下旬以来の大幅上昇となった。

米雇用統計を受け、米債利回りは４営業日連続で低下。指標１０年債利回りは５週間超ぶりの低水準を付けた。これが米株高を支援した。

米小型株で構成されるラッセル２０００指数は２．７％高と大型株をアウトパフォームした。一時１０月１７日以来の高値を付けた。週間では７．６％上昇となり、２０２１年２月以来の大幅な上げを記録した。

シグネチャーＦＤの最高投資責任者（ＣＩＯ）、トニー・ウェルチ氏は利回り上昇が失速するとの見方は借り入れに大きく依存している中小企業にとって特に朗報だと指摘した。

ハイテク株の比率が高いナスダック総合は６日連続高、Ｓ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種は５日連続高となった。

Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターの大半が上昇。不動産が２．４％高と上げを主導。９月下旬以来の高値を付けた。

１１セクターのうち下げはエネルギーのみ。原油価格の下落を受けて１％超下げた。

ウェルチ氏は企業の利益率を拡大する中、堅調な決算内容が今週の株高を支援したと述べた。

ただ、アップルは０．５％下げた。２日に発表した年末商戦を含む第１・四半期（１０─１２月）の売上高見通しが市場予想を下回った。ｉＰａｄとウエアラブル端末の需要低迷が響いた。

米決済サービス会社ブロックは１０．７％高。通期の調整後利益見通しを引き上げた。一方、フォーティネットは１２．４％安。第４・四半期のさえない売上高見通しを受けた。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）は一時６週間ぶりの安値を付けた。投資家の懸念後退を反映した。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を５．５５対１の比率で上回った。ナスダックでも３．５６対１で値上がり銘柄が多かった。

米取引所の合算出来高は１２０億５０００万株。直近２０営業日の平均は１０８億６０００万株。

＜金先物＞　米長期金利の低下や対主要通貨でのドル下落を背景に、続伸した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比５．７０ドル（０．２９％）高の１オンス＝１９９９．２０ドル。

＜米原油先物＞　中国の景気見通しに不透明感が広がったことに加え、中東情勢の緊迫化への懸念が 幾分和らいだことで売り圧力が強まり、反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１．９５ドル（２．３６％）安の１バレル＝８０．５１ドル。週間では５．８８％安。１月物は１．９３ドル安の８０．２３ドル。

ドル／円　ＮＹ終値 149.37/149.42

始値 150.21

高値 150.24

安値 149.21

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0729/1.0733

始値 1.0641

高値 1.0746

安値 1.0642

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 89*25.50 4.7698%

前営業日終値 89*01.50 4.8210%

1０年債（指標銘柄） 17時03分 94*16.50 4.5765%

前営業日終値 93*26.00 4.6690%

５年債（指標銘柄） 17時05分 101*20.00 4.5071%

前営業日終値 101*01.75 4.6360%

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*09.25 4.8449%

前営業日終値 100*01.50 4.9750%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34061.32 +222.24 +0.66

前営業日終値 33839.08

ナスダック総合 13478.28 +184.09 +1.38

前営業日終値 13294.19

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4358.34 +40.56 +0.94

前営業日終値 4317.78

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1999.2 +5.7

前営業日終値 1993.5

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2328.5 +43.9

前営業日終値 2284.6

北海ブレント　1月限 84.89 ‐1.96

前営業日終値 86.85

米ＷＴＩ先物　12月限 80.51 ‐1.95

前営業日終値 82.46

ＣＲＢ商品指数 281.7660 ‐0.4812

前営業日終値 282.2472