ＮＹ市場サマリー（3日）ドル上昇、利回り低下 株大幅安

＜為替＞ ドルが上昇し、対ユーロでは２週間ぶり高値を付けた。米雇用統計など、週内に発表される一連の主要指標が注目されている。また、株式や高リスク通貨が売られる中、安全資産としてのドルへの投資妙味も高まったもよう。      今週は６日の米雇用統計に加え、４日に米求人件数、５日に新規失業保険件数が発表される。    ３日発表された米指標では、８月のＩＳＭ製造業景気指数は、８カ月ぶり低水準となった前月から小幅改善。しかし、節目の５０を５カ月連続で下回るなど、製造業活動の低迷が当面続く公算が大きいことを示唆した。    ペッパーストーンのシニアリサーチストラテジスト、マイケル・ブラウン氏は、ＩＳＭを受けて「市場が抱く米成長見通しに対する懸念が幾分和らぐだろう」と述べた。同時に、９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％ポイント、０．５０％ポイントいずれの利下げ幅となるかを決定する可能性のある雇用統計などの発表を控え、「大きな動きは比較的限定的となる公算が大きい」とした。    ＣＭＥのフェドウォッチによると、市場が織り込む９月の０．２５％ポイント利下げの確率は６３％、０．５０％ポイント利下げは３７％となっている。    終盤の取引で、ユーロ／ドルは０．３％安の１．１０４３ドル。一時、２週間ぶり安値となる１．１０３３７５ドルに沈んだ。    主要通貨に対するドル指数は０．２％高の１０１．８４。８月は２．２％下落と、月間としては昨年１１月以来の大幅な下げを記録した。    ドル／円は０．７％安の１４５．８９円。日銀の植田和男総裁は３日、政府の諮問委員会に対し、経済と物価見通しが予想通りに推移していけば、引き続き政策金利を引き上げる方針を改めて示したと報じられた。    ポンド／ドルは０．４％安の１．３０８８５ドル。８月のポンド上昇を受け、利益を確定する動きが出た。    全般的なリスク回避の動きに押され、豪ドル／米ドルは１．１％安、ニュージーランドドル／米ドルは０．８％安。

＜債券＞ 利回りが低下した。指標となる１０年債利回りは５営業日連続の上昇が終わる見込み。この日発表された米製造業指標では、製造業の活動は当面低迷が続く公算が大きいことが示唆された。    今週は５日に米ＡＤＰ民間雇用統計、６日に雇用統計の発表を控える。        指標となる１０年債利回りは５．７ｂｐ低下の３．８５４％。    金利の動向に敏感な２年債利回りは３．７ｂｐ低下の３．８６５％。    ２年債と１０年債の利回り格差はマイナス３．８ｂｐとなった。        ３０年債利回りは５．３ｂｐ低下の４．１４３％。    物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が１．９８４％、１０年物が２．１１２％。

＜株式＞ ３指数とも大幅下落して取引を終えた。この日発表された経済指標で米製造業の活動は当面低迷が続く公算が大きいことが示唆され、市場心理を圧迫した。９月は歴史的にみて株価パフォーマンスが悪いことも警戒されている。    ３指数の下落率は８月上旬以来の大きさとなった。業種別ではＳ＆Ｐ総合５００種の１１部門のうち９部門が下落し、情報技術、エネルギー、通信サービス、素材が下げを主導した。    アレクシス・インベストメント・パートナーズのプレジデント、ジェーソン・ブラウン氏は、１９５０年代以降のデータによると、９月は株式市場のパフォーマンスが最も悪い月の一つと見なされていると指摘した。    巨大ハイテク７銘柄「マグニフィセント・セブン」が下落。エヌビディアは１０％近く下げ、時価総額は２７９０億ドル減の２兆６５００億ドルとなった。このほかアルファベットが３．６％、アップルが２．７％、マイクロソフトは１．８％、それぞれ下落した。フィラデルフィア半導体指数は７．８％安。    株式投資家の不安心理の度合いを示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ指数）は３３．２％上昇の２０．７２と、１日としての上昇率と終値の水準がいずれも８月上旬以来の高さとなった。    テスラは１．６％安。２０２５年終盤から中国でクロスオーバーＳＵＶ（スポーツタイプ多目的車）「モデルＹ」の６人乗りの生産を計画していることが関係者の話で分かった。    ボーイングは７．３％下落。ウェルズ・ファーゴが投資判断を「イコールウエート」から「アンダーウエート」に引き下げた。

＜金先物＞ 対ユーロでのドル高を嫌気した売りに続落。中心限月１２月物の清算値 （終値に相当）は前営業日比４．６０ドル（０．１８％）安の１オンス＝２５２３．００ ドル。

＜米原油先物＞ 中国の需要減速懸念を背景に売り込まれ、大幅続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１０月物の清算値は前営業日（８月３０日）清算値（終値に相当）比３． ２１ドル（４．３６％）安の１バレル＝７０．３４ドル。中心限月ベースでは昨年１２月中旬以来、約８カ月半ぶりの安値となった。１１月物は３．０６ドル安の６９．５９ドル。

一連の指標で世界最大の石油輸入国である中国の景気先行き不安が強まり、需要減速懸念が相場を圧迫。投資家のリスク回避姿勢を反映した米欧株安も原油売りにつながり、相場は一時７０ドル割れに迫った。

東西に分裂状態にあるリビアで、中央銀行人事を巡る双方の「政権」の対立に伴い、国内の大半の油田が閉鎖されているが、国連の仲裁による協議が進展する兆しが出ている。石油生産停止への過度の懸念が後退したため、相場の下押し要因となったもよう。

ドル／円　ＮＹ終値 145.47/145.

48

始値 146.03

高値 146.31

安値 145.17

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1043/1.10

44

始値 1.1035

高値 1.1068

安値 1.1027

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 102*05. 4.1229

50 %

前営業日終値 100*29. 4.1960

00 %

1０年債（指標銘柄） 17時05分 100*11. 3.8310

50 %

前営業日終値 99*22.5 3.9110

0 %

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*30.0 3.6387

0 %

前営業日終値 99*19.0 3.7150

0 %

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*25.1 3.8630

3 %

前営業日終値 99*21.2 3.9270

5 %

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 40936.93 -626.15 -1.51

前営業日終値 41563.08

ナスダック総合 17136.30 -577.33 -3.26

前営業日終値 17713.62

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5528.93 -119.47 -2.12

前営業日終値 5648.40

ＣＯＭＥＸ金　12月限 2523.0 ‐4.6

前営業日終値 2527.6

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2834.4 ‐79.9

前営業日終値 2914.3

北海ブレント　11月限 73.75 ‐3.77

前営業日終値 77.52

米ＷＴＩ先物　10月限 70.34 ‐3.21

前営業日終値 73.55

ＣＲＢ商品指数 272.8042 ‐4.2280

前営業日終値 277.0322