ＮＹ市場サマリー（3日）ドル上昇、米株続落

ロイター / 2021年3月4日 8時11分

［３日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが上昇。米経済の底堅い成長を織り込む動きとなった。一方、円は一時１０７円台前半に値下がりした。

ドルは通貨バスケットに対し０．１４％高の９０．９２４。ユーロ／ドルは０．１９％安の１．２０６８ドル。米国債利回りが上昇したこともドルを支えたとみられる。

円相場は下落が継続し、対ドルで一時１０７．１５円と、昨年７月２３日以来の安値を付けた。シティのテクニカルアナリストは、４日に予定されるパウエル連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の講演後に米国債利回りが低水準で安定すれば、円相場は強含む可能性があると指摘。１０６．１１─１０６．２２円もしくは１０５．３３─１０５．４４円を付けるかもしれないと予想した。

豪ドルは０．４％安の０．７７８８ドル。先週は０．８００７ドルと３年ぶり高値を付けていた。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　長期債利回りが上昇。市場では４日に行われるパウエルＦＲＢ議長の講演に注目している。議長は４日正午ごろからウォール・ストリート・ジャーナル・ジョブズ・サミットで講演する。今月１６─１７日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に、ＦＲＢの姿勢変化を示す手掛かりが得られるか関心が高まっている。

米１０年債利回りは前週に１．６１４％と１年ぶり水準に上昇したが、その後３日連続で低下。ＦＲＢ当局者はここ数日、金利上昇を重視しない見解を示しており、この日の利回りは上昇に転じた。

米シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は３日、米経済は今年「力強く」回復するとし、議会が追加景気対策を承認する限り、ＦＲＢが追加緩和を実施する必要はないとの考えを示した。

１０年債利回りは４．９ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．４６４％。２年債との利回り格差は一時１３５．４ｂｐに拡大し、先週末以来の大きさとなった。

この日発表の経済指標はまちまちの内容。企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）とムーディーズ・アナリティクスが３日に発表した２月の全米雇用報告は、民間部門雇用者数が１１万７０００人増加。予想の１７万７０００人増を下回った。

米供給管理協会（ＩＳＭ）が３日発表した２月の非製造業総合指数（ＮＭＩ）は５５．３と前月から低下し、市場予想の５８．７を下回ったが、景気拡大・縮小の節目となる５０は上回った。

また、ＦＲＢは地区連銀経済報告（ベージュブック）で、国内経済の回復が１月から２月中旬にかけて控えめになったという認識を示した。企業は今後数カ月間の見通しに楽観的で住宅需要も堅調となる一方、労働市場の改善ペースは鈍いと指摘した。

３０年債利回りは３．１ｂｐ上昇の２．２４６％。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　続落し、ナスダック総合が大幅安で取引を終えた。財政出動や新型コロナウイルスワクチンの接種進展への期待から、ハイテク株を売って景気回復の恩恵を受けやすいセクターにシフトする動きが広がった。

マイクロソフト、アップル、アマゾン・ドット・コムが２％超下落し、Ｓ＆Ｐ総合５００種の重しとなった。

Ｓ＆Ｐ５００の金融、工業指数は取引時間中の最高値を更新したが、他のセクターは大半が下落した。

米１０年債利回りは１．４７％にやや上昇し、割高感の出ているセクターの重しとなった。１０年債利回りは前週に付けた約１．６１％の水準は下回っている。

金利上昇は高成長ハイテク株への影響が特に大きい。投資家はこれらの企業の価値を将来見込まれる利益に基づいて評価するが、金利が上昇すると将来の利益の価値が短期的な利益の価値より大きな打撃を受けるためだ。

ＢＭＯウェルス・マネジメントの最高投資責任者マイケル・ストリッチ氏は「利回りが１．５％の水準を超えれば、間違いなく株式に逆風となる。大半の投資家は利回り上昇のペースを注視している」と述べた。

個別銘柄ではエクソンモービルが０．８％高。支出を削減し、配当を増やす計画を明らかにした。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米長期金利とドルの上昇に圧迫され、反落した。４月物の清算値（終値に相当）は前日比１７．８０ドル（１．０３％）安の１オンス＝１７１５．８０ドルと、中心限月としては昨年６月上旬以来約９カ月ぶりの安値水準となった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油で構成される「ＯＰＥＣプラス」が減産維持に動くとの観測が広がる中、米石油製品在庫の大幅な取り崩しが好感され、４営業日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比１．５３ドル（２．５６％）高の１バレル＝６１．２８ドル。５月物は１．５３ドル高の６１．１０ドル。

ロイターは３日、関係筋の話として、一部の主要ＯＰＥＣ加盟国がＯＰＥＣプラスの産油量の据え置きを示唆したと報道。これを受けて、需給不均衡に対する警戒感が後退し、原油が大きく買われた。ＯＰＥＣプラスは４日に予定されている会合で、最大日量１５０万バレルの減産緩和に動くとの観測が浮上していた。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週間統計では、ガソリン在庫が前週比１３６０万バレル減と、取り崩し幅は市場予想（ロイター調査）の２３０万バレルを大きく上回り、過去最大となった。テキサス州を襲った寒波による影響で製油所が相次いで稼働を停止したためで、ディスティレート（留出油）も９７０万バレル減（予想３００万バレル減）となった。

一方、原油在庫は２１６０万バレル増と、予想の９０万バレル減に反して大幅な積み増しとなったほか、前週比での増加幅が過去最大となったことで、原油相場は一時上げ幅を圧縮する場面もあった。

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ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 106.99/107.02

始値 106.99

高値 107.15

安値 106.81

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.2062/1.2066

始値 1.2061

高値 1.2080

安値 1.2044

米東部時間