ＮＹ市場サマリー（4日）ドル／円5年ぶり高値、米債利回り上昇　ダウ連日最高値

ロイター / 2022年1月5日 7時24分

［４日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが対円で５日続伸し５年ぶりの高値をつけた。新型コロナウイルスのオミクロン変異株が世界経済を妨げたり、米利上げを遅らせたりする可能性はないとの見方を受けた。

ドル指数は０．０６％高。ユーロは０．０５％安の１．１２８８ドル。

ドル／円は０．６５％高の１１６．０８円。一時１１６．３４円と２０１７年１月１１日以来の高値を付けた。

米ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁は４日、ＦＲＢが２０２２年に２回の利上げを実施する必要があるという見通しを示した。

ポンドは０．４５％高の１．３５３１ドル。一時１．３５５７ドルと２カ月ぶりの高値を付けた。対ユーロでは約２年ぶりの高値。イングランド銀行（英中央銀行）が来月利上げを実施するとの期待を受けた。

米供給管理協会（ＩＳＭ）が４日に発表した２０２１年１２月の製造業景気指数は５８．７と、前月の６１．１から低下し、昨年１月以来の低水準となった。これを受け、ドルは上げ幅を一時縮小した。

米労働省が４日に発表した１１月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）は、自発的な離職件数が前月比３７万件増の４５２万７０００と過去最高を更新した。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは０．４５％安の４万６２３０．９４ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米債利回りが大半の年限で上昇した。投資家は高インフレ抑制に向けたＦＲＢによる今年上半期の利上げに備えている。

４日のフェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む、３月までに０．２５％ポイント利上げされる確率は約６６％。５月までに０．２５％ポイント利上げされる確率は１００％となっている。

一方、イールドカーブ（利回り曲線）はスティープ化。５・３０年債の利回り差は７２ベーシスポイント（ｂｐ）と１カ月超ぶりの高水準。２・１０年債の利回り差も９１．８ｂｐと約５週間ぶりの大きさに拡大した。

午後の取引で、５年債利回りは一時１．３９８０％と２０２０年２月以来の高水準。終盤は横ばいの１．３６８７％。

１０年債利回りは１．６８６％と６週間ぶり高水準。終盤は３ｂｐ上昇の１．６６１２％。

３０年債利回りは２．１０３％と１０月下旬以来の高水準。終盤は６ｂｐ上昇の２．０７８０％。

一方、２年債利回りは前日に２０２０年３月以来の高水準を付けていたが、この日は２ｂｐ低下の０．７６１９％だった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　ダウ工業株３０種が前日に続いて終値での最高値を更新した。金融株や工業株が好調だった。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は取引時間中の最高値を更新する場面もあったが、わずかに下落して終了。ナスダック総合は１％超反落した。テスラなど大型グロース（成長）株の下落が両指数の重しとなった。

業種別ではエネルギー、金融、工業が上げを主導。世界保健機関（ＷＨＯ）幹部が新型コロナウイルスのオミクロン変異株について、他の変異株に比べて症状が軽度であることを示す一段の証拠が出てきているという認識を示し、投資家心理を支えた。

アナリストの間では、投資家がＦＲＢの利上げに備える中、当面は金融などバリュー（割安）株が相場を主導する可能性があるとの見方が出ている。この日の米債券市場では米国債利回りが前日に続いて上昇した。

Ｓ＆Ｐ５００バリュー指数は１％高、グロース指数は１％安で取引を終えた。

個別銘柄ではテスラが４．２％安。前日は１３％超急伸していた。

フォード・モーターは１１．７％高。電動ピックアップトラック「Ｆ─１５０ライトニング」の年間生産能力を１５万台にほぼ倍増すると発表した。

ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）も、電動ピックアップトラック「シルバラード」の発表を翌日に控えて７．５％上昇した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　インフレ高止まりに対する警戒感が広がる中で買い進まれ、反発した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比１４．５０ドル（０．８１％）高の１オンス＝１８１４．６０ドル。

オミクロン変異株の感染急拡大を巡っては、重症化リスクは低いとの報告が相次いでいるものの、インフレ圧力としての影響が及ぶとの懸念が指摘されている。ＦＲＢによる利上げ観測が金利を生まない金の上値を抑える一方で、インフレヘッジ目的の買いが下値を支えている。年明けは米株高が進行しているものの、次第に調整局面に入ると思惑も、安全資産とされる金の需要を高めているもようだ。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　有力産油国による小幅増産方針が維持されたことを受けて供給過剰懸念が後退し、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月２月物は、前日清算値（終値に相当）比０．９１ドル（１．２０％）高の１バレル＝７６．９９ドル。３月物は０．８９ドル高の７６．７４ドル。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」はこの日、オンラインで閣僚級会合を開催。小幅増産を続ける従来方針を２月も維持すると発表した。オミクロン変異株の感染が世界各地で急拡大し、日米中などの消費国が国家備蓄を放出しているものの、ＯＰＥＣプラスは「石油市場は均衡している」と分析した。

ＯＰＥＣプラスの方針が伝わった直後は、売りが優勢となったものの一時的。発表を受けて供給過剰懸念が後退する中、原油は７７．６４ドルまで買い戻された。ただ、外国為替市場では対ユーロでドル高が進行。ドル建てで取引される原油に割高感が生じたことが相場の重しとなり、終盤にかけては７７ドル近辺で小動きとなった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 116.14/116.17

始値 116.14

高値 116.34

安値 115.97

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1285/1.1289

始値 1.1276

高値 1.1322

安値 1.1273

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*29.50 2.0585%

前営業日終値 96*26.50 2.0170%