ＮＹ市場サマリー（4日）長期金利が急低下、株高・ドル安

ロイター / 2021年6月5日 6時29分

［４日　ロイター］ - ＜為替＞　ニューヨーク外為市場では、ドルが軟化した。米雇用統計で雇用者数の伸びが市場予想に届かなかったことで、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が早期に金融引き締めに着手するとの観測が後退した。

労働省発表の５月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比５５万９０００人増と、底堅い伸びを示したものの、市場予想の６５万人に届かなかった。

ＯＡＮＤＡのシニア市場ストラテジスト、エドワード・モヤ氏は「雇用者数の伸びはやや残念だった」とし、このことはＦＲＢがテーパリング（量的緩和の縮小）着手を急ぐ必要がないことを示していると指摘。「経済にとり悪いニュースは、超緩和的なＦＲＢにとっては朗報となる」と述べた。

ナショナル・バンク・オブ・カナダのエコノミスト、ジョセリン・パケ氏は、５月の伸びを勘案しても米国の非農業部門雇用者数は新型コロナウイルス禍前の水準をなお７６０万人下回っていると指摘。「米労働市場の回復にはまだ長い道のりが残されている」と語った。

終盤の取引で、主要６通貨に対するドル指数は０．３８％安の９０．１３５。一時は３週間ぶりの高値を付けていた。

エクスチェインジ・バンク・オブ・カナダの外為戦略部門責任者、エリック・ブレーガー氏は「週末に入るにあたり、ドルに対するいくらかのマイナスの流れが出ている。週明けアジア時間の取引にこうした流れが受け継がれる可能性がある」と述べた。

ユーロは対ドルで０．３１％高の１．２１６５０ドル。円は対ドルで０．７１％安の１０９．５０５円。

中国人民元は１ドル＝６．４０元を超えて軟化。中国人民銀行（中央銀行）は、人民元相場の急激な上昇の抑制に動いている。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは５．３％安の３万７１５５．２７ドル。イーサは４．２％安の２６９７．４３ドル。米テスラのマスク最高経営責任者（ＣＥＯ）がビットコインとの「別離」を示唆したことが売りにつながった。

＜債券＞　長期債を中心に利回りが大きく低下し、利回り曲線が平坦化した。米雇用統計で雇用者数の伸びが市場予想に届かなかったことで、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が早期に金融引き締めに着手するとの観測が後退したことが背景。

１０年債利回りは一時１．５５７％と、５月２６日以来の水準に低下。終盤の取引では６．８ベーシスポイント（ｂｐ）低下の１．５５８５％。

３０年債利回りは一時２．２３３％まで低下。終盤の取引では６．１ｂｐ低下の２．２３４１％。

２年債利回りは約１ｂｐ低下の０．１５０７％。

２年債と１０年債との利回り格差は５月２６日以来の水準に縮小。終盤の取引では５．７１ｂｐ縮小の１４０．７８ｂｐ。

トレードウェブによると、３０年物物価連動国債（ＴＩＰＳ）の利回りはマイナス０．０７７％と、２月中旬以来の低水準で取引を終えた。

スターリング・キャピタル・マネジメントのシニア債券ストラテジスト、アンドリュー・リッチマン氏は「雇用者数の伸びは悪くはなかったが、大幅に伸びたわけではない」と指摘。ＴＤセキュリティーズ（ニューヨーク）の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏は、今回の雇用統計はＦＲＢのテーパリング（量的緩和の縮小）や利上げを巡る見通しを変えるほど良好ではなかったとし、これにより、国債利回りは短期的にはレンジ内にとどまるとの見方を示した。

来週は財務省が８日に５８０億ドルの３年債、９日に３８０億ドルの１０年債、１０日に２４０億ドルの３０年債の入札を実施する。

＜株式＞　反発。ハイテク株が上昇を主導した。朝方発表された米雇用統計を受けて、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が近く緩和縮小に動く可能性があるという観測が後退した。

５月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比５５万９０００人増と、市場予想の６５万人に届かなかった。新型コロナウイルスワクチン接種の広がりにより再度職に就く人が増加し、景気回復が順調に進んでいることがうかがえる一方、労働力不足への不安はなお根強い。

クレセット・キャピタル・マネジメントの最高投資責任者、ジャック・アブリン氏は雇用統計を受け、「ＦＲＢへの圧力が和らぎ、低金利政策を長期維持し、様子見姿勢を取ることが可能となる」とし、低金利継続見通しは「リスクテイカーにとって朗報」と述べた。

主要株価３指数は総じて、週足で上昇。ナスダック総合は３週連続での上昇となった。

セクター別ではＳ＆Ｐ情報技術が好調で、１．９％高となった。一方、金融は０．２％の上昇にとどまった。

ラッセル１０００グロース指数は１．４％高と、バリュー指数の０．４％高をアウトパフォームした。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は年初来１２．６％値上がりし、最高値近辺にある。

個別銘柄では、個人投資家の間で人気の高い「ミーム株」（ネットの情報拡散で取引される銘柄）の１つである映画館チェーン大手ＡＭＣエンターテインメントが６．７％安で終了。しかし、週足では８０％を超えて上昇した。

米著名投資家ウィリアム・アックマン氏の特別買収目的会社（ＳＰＡＣ）「パーシング・スクエア・トンチン・ホールディングス」は１１．９％安。米大手音楽会社ユニバーサル・ミュージック・グループ（ＵＭＧ）の株式の１０％を約４０億ドルで買収する交渉を進めているとの情報が売り材料となった。

バイデン米大統領が掲げる大型インフラ投資計画の行方が注目される。バイデン大統領は４日、共和党の交渉役を務めるカピト上院議員と協議し、週明け７日も話し合いを継続することで合意した。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を２．０３対１の比率で上回った。ナスダックでも１．５４対１で値上がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は約９９億株。直近２０営業日の平均は約１０７億株。

＜金先物＞　米雇用統計を受けた金利の大幅低下やドル安を背景に買われ、反発した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比１８．７０ドル（１．００％）高の１オンス＝１８９２．００ドル。週間では０．７０％安と、５週ぶりの下落となった。

朝方発表された５月の米雇用統計を受け、長期金利の指標となる１０年物米国債利回りが大幅に低下。利子を生まない商品である金塊の投資妙味が高まり、買い進まれた。対ユーロでのドルの下落も金相場への追い風となった。ただ買い一巡後は、１９００ドルの節目を手前にもみ合う展開。利益確定の売りも見られ、終盤にかけてはやや上げ幅を縮めた。金塊現物相場は午後１時３１分現在、１オンス＝１８８９．６９５ドル。

＜米原油先物＞　対ユーロでのドルの下落やエネルギー需要拡大への期待から買われ、反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月７月物の清算値（終値に相当）は前日比０．８１ドル（１．１８％）高の１バレル＝６９．６２ドルだった。８月物は０．７９ドル高の６９．３９ドルとなった。

欧米では、新型コロナウイルスのワクチンが普及し、経済の正常化も進展。エネルギー需要拡大への期待が高まっている。５月の米雇用統計を受け長期金利が低下し、外国為替市場では対ユーロでドル安が進行。ドル建て商品としての割安感からの買いにもつながった。

また、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が１日の総会で６─７月に段階的に減産規模を縮小するとの従来合意を追認。ＯＰＥＣプラスが急激な増産を決定しなかったことは、引き続き買い安心感につながった。

ドル／円　ＮＹ終値 109.49/109.52

始値 110.13

高値 110.16

安値 109.37

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.2165/1.2169

始値 1.2106

高値 1.2185

安値 1.2108

米東部時間