ＮＹ市場サマリー（5日）米株大幅反発 トランプ氏退院や追加経済対策期待で 金利上昇

［５日　ロイター］ -

＜為替＞　終盤のニューヨーク外為市場ではドルが下落し、リスク通貨が上昇した。米国の新型コロナウイルス追加経済対策への楽観論などが背景。

この日の米株式市場は、新型コロナ経済対策への期待のほか、コロナに感染したトランプ米大統領が退院すると発表したことを受けて上昇した。

ウエスタン・ユニオン・ビジネス・ソリューションズのシニア市場アナリスト、ジョー・マニンボ氏は、「市場は、米経済減速を示し続ける指標を受けて、遅かれ早かれ財政刺激策が実現すると確信しているのだろう」と述べた。

メドウズ米大統領首席補佐官はこの日、コロナ経済対策を巡る協議が合意に達する可能性はあり、トランプ大統領は引き続き、対策の実現にコミットしていると語った。

ドル指数<=USD>は０．３２％下落したが、経済対策が合意に至らなかった場合、ドルにとっては上昇要因になるとみられる。

ウェルズ・ファーゴのマクロストラテジスト、エリック・ネルソン氏は「（１１月の）選挙前の景気刺激策成立の見通しはまだ非常に低いと考える」とし、特にノルウェークローネや豪ドルのようなリスクの高い通貨に対しては、現在のドル安が落ち着くだろうと述べた。

ユーロ は対ドルで０．５０％高の１．１７７４ドルと、９月２１日以来の高値。

豪ドル は０．１７％高の０．７１７４米ドル。クローネ は０．７２％高の１ドル＝９．２３２７クローネ。

トランプ氏のコロナ感染を巡る診断は、１１月３日の米大統領選だけでなく、ドルの行方にもさらなる不透明感を投げ掛けている。

ラボバンクのシニアＦＸストラテジスト、ジェーン・フォーリー氏は、「米国の政治的不確実性がこれだけ高まっている中で、ドルをどう取引すべきかに関する明確なコンセンサスがない」と述べた。

トランプ氏はこの日、入院中の米軍医療施設を５日中に退院すると明らかにした。

今週は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が７日に前回の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨を、欧州中央銀行（ＥＣＢ）も８日に前回理事会の議事要旨を公表する。

英ポンド は０．３５％高の１．２９７６ドル。

＜債券＞　新型コロナウイルス追加経済対策が１１月の大統領選挙前に策定される可能性があるとの期待が高まったことで、国債利回りが上昇し、１０年債、２０年債、３０年債利回りは一時５週間ぶり高水準を付けた。

米供給管理協会（ＩＳＭ）発表の９月の非製造業総合指数（ＮＭＩ）が改善したことに加え、新型ウイルスに感染し入院しているトランプ米大統領がこの日のうちに退院するとの観測が出ていたことも、利回り上昇の要因となった。トランプ大統領は午後、この日のうちに退院するとツイッターに投稿した。

新型ウイルス追加経済対策を巡っては、ペロシ下院議長とムニューシン財務長官が約１時間にわたり電話で協議。協議は６日も継続される。メドウズ米大統領首席補佐官は、合意の可能性はまだ残されていると述べた。

エバーコアＩＳＩ（ニューヨーク）の債券ストラテジスト、スタン・シップリー氏は「協議に進展が見られているようだ。大統領選前に議会を通過する確率は五分五分だが、間に合わなかったとしても、選挙後に実施される」と述べた。

終盤の取引で１０年債 利回りは０．７６１％と、前営業日終盤の０．６９４％から上昇。一時は０．７６２％と、８月下旬以来の高水準を付けた。

３０年債 利回りは１．５６７％と、１．４８％から上昇。一時は１．５６９％と、５週間ぶりの高水準を付けた。

２年債 利回りは０．１４６％と、０．１３３％から上昇。２年債と１０年債の利回り格差 は一時６１．７ｂｐに拡大。５週間ぶりの大きさとなった。

＜株式＞　米国株式市場は大幅に反発し、前週末の下げを取り戻した。ダウ工業株３０種<.DJI>は４６５ドル（１．６８％）高、ナスダック総合<.IXIC>は２．３２％高。新型コロナウイルス追加経済対策への期待が高まったことや、新型コロナに感染したトランプ米大統領が退院するというニュースを受けた。

トランプ大統領は５日、先週末に入院したワシントン郊外のウォルター・リード米軍医療センターを同日午後６時半に退院すると明らかにした。

製薬会社リジェネロン・ファーマシューティカルズ は７．１％高。トランプ氏の治療に同社が開発中の抗体カクテル医薬品が利用された。

メドウズ米大統領首席補佐官はこの日、コロナ経済対策を巡る協議が合意に達する可能性はあり、トランプ大統領が引き続き対策の実現にコミットしていると語った。

ロイトホルト・グループのチーフ投資ストラテジスト、ジム・ポールセン氏は「景気刺激策を巡る話し合いはまだ続いている。何らかの合意に至る可能性は高いようだ」と述べた。

また、トランプ大統領の回復を示すニュースは、市場が恐れるボラティリティーや混乱、不透明感の低下につながると語った。

追加のコロナ経済対策を巡る不透明感や景気回復の鈍化で、Ｓ＆Ｐ総合５００種<.SPX>はこのところ圧力を受けており、９月の下落率はコロナ禍による急落以降で最も大きかった。

一方、この日発表の経済指標も市場を後押しした。米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した９月の非製造業総合指数（ＮＭＩ）は５７．８と、新型コロナ流行前の水準を上回った。新規受注と雇用が改善し、全体水準を押し上げた。市場予想は５６．３だった。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を３．１０対１の比率で上回った。ナスダックでは３．０４対１で値上がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は８４億５０００万株。直近２０営業日の平均は９７億９０００万株。

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物 相場は、ドル安・ユーロ高を背景に買われ、反発した。中心限月１２月物の清算値（終値 に相当）は、前週末比１２．５０ドル（０．６６％）高の１オンス＝１９２０．１０ドル。

外国為替市場ではドルが対ユーロで下落し、ドル建てで取引される金は割安感から買い が入った。

ただ、新型コロナウイルスに感染し入院中のトランプ米大統領の専属医は４日の記者会見で、トランプ氏の「状況は改善を続けている」と説明し、早ければ５日にも退院できる見通しを示した。これを受けて、投資家のリスク回避姿勢が和らぎ、米株相場は堅調に推移。半面、安全資産とされる金の需要は減退し、上値は抑えられた。

市場は新型コロナウイルス追加経済対策法案をめぐる協議の行方や７日に公表される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨に注目している。

金塊現物相場は午後１時４０分現在、１２．０９５ドル高の１９１４．８９５ドル。

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、新型コロナウイルスに感染したトランプ米大統領の病状改善が好感される中、急反発した。

米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物の清算値（終値に相当）は前週末比 ２．１７ドル（５．８６％）高の１バレル＝３９．２２ドル。前週末は約１カ月ぶりの安値を付けていた。１２月物は２．１６ドル高の３９．５０ドルだった。

トランプ氏の専属医は４日、記者会見で状況が改善していると説明し、５日にも退院できるとの見通しを示した。米大統領の病状に対する警戒感が後退し、リスク選好の動きが強まる中、株が買われたのにつれて原油にも買いが膨らんだ。原油は前週末に大幅に下落したため、安値拾いの買いも入りやすかった。

また、新型コロナ対応の米経済対策をめぐる期待感も浮上。ノルウェー沖の石油・ガス田でのストライキも相場の支援材料だった。

ドル／円　ＮＹ終値 105.72/105.75

始値 105.64

高値 105.79

安値 105.55

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1781/1.1785

始値 1.1751

高値 1.1797

安値 1.1748

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*01.00 1.5845%

前営業日終値 97*15.50 1.4800%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 98*17.50 0.7784%

前営業日終値 99*11.00 0.6940%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*19.00 0.3323%

前営業日終値 99*26.50 0.2850%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*30.50 0.1487%

前営業日終値 99*31.50 0.1330%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 28148.64 +465.83 +1.68 <.DJI>

前営業日終値 27682.81

ナスダック総合 11332.49 +257.47 +2.32 <.IXIC>

前営業日終値 11075.02

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3408.60 +60.16 +1.80 <.SPX>

前営業日終値 3348.44

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1920.1 +12.5 <0#GC:>

前営業日終値 1907.6

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2456.0 +53.1 <0#SI:>

前営業日終値 2402.9

北海ブレント　12月限 41.29 +2.02 <0#LCO:>

前営業日終値 39.27

米ＷＴＩ先物　11月限 39.22 +2.17 <0#CL:>

前営業日終値 37.05

ＣＲＢ商品指数 147.3743 +3.2519 <.TRCCRB>

前営業日終値 144.1224