ＮＹ市場サマリー（5日）ドル下落、利回りまちまち・株反発 米大統領選にらみ

＜為替＞ ドルが下落。５日投開票の米大統領選の行方が注目されており、今後の短期的なドルの動きを左右する可能性がある。

大統領選は勝敗予想が難しい状況となっている。共和党候補のトランプ前大統領はフロリダ州の投票所で投票を行い、「われわれは大きな勝利を収める」と自信を鮮明にした。

スタンダード・チャータード銀ニューヨークのグローバルＧ１０ＦＸリサーチ兼北米マクロ戦略責任者スティーブ・イングランダー氏は「多少ポジション調整が入る可能性があり、市場参加者は慎重となっているようだ」と指摘。現時点でトランプ氏勝利を見込む向きが多いとしつつも、１０月や今月初めの方がトランプ氏の返り咲きを見込んだ「トランプトレード」に勢いがあったという見方を示した。

終盤の取引で、主要６通貨に対するドル指数は０．４８％安の１０３．４３。一時１０月１６日以来の安値となる１０３．３７に沈んだ。

ユーロ／ドルは０．４８％高の１．０９２９ドル。一時、１０月１１日以来の高値となる１．０９３６８ドルを付けた。

ドル／円は０．４４％安の１５１．４６円。一時１５１．３５円と、１０月２３日以来の安値を付ける場面もあった。

トランプ氏が勝利すれば新関税によって打撃を受けるとの見方から売られていたオフショア人民元とメキシコペソも対ドルで上昇した。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは２．７６％高の６万８９２８ドル。

６─７日開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）も注目される。市場では０．２５％ポイント利下げが実施されるという見方が優勢。ＣＭＥのフェドウオッチによると、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１２月会合にも追加利下げを実施する確率は７８％となっている。

ポンド／ドルは０．４６％高の１．３０１７ドル。イングランド銀行（英中央銀行）は７日の会合で０．２５％ポイント利下げを実施すると予想されている。

豪ドル／米ドルは０．７４％高の０．６６３３米ドル。オーストラリア準備銀行（中央銀行）は５日、予想通り政策金利を１２年ぶりの高水準となる４．３５％に据え置いた。

＜債券＞ 国債利回りがまちまちの動きを見せた。この日に投票が行われている米大統領選の行方が大きく注目される中、取引終盤にかけて特に変動が激しくなった。総じて好調だった１０年債入札も利回りを押し下げた。

取引序盤では、大統領選のオンライン予測市場で共和党候補のトランプ前大統領が民主党候補のハリス副大統領を上回る支持を再び得始めたことを受け、国債利回りは全般的に上昇。

ただ午後に入って、オンライン予測市場のＰｒｅｄｉｃｔＩｔ（プレディクトイット）でトランプ氏の勝算がやや縮小したことを受け、長期債利回りに圧力がかかった。

ＴＤセキュリティーズ（ニューヨーク）の米国金利戦略責任者、ゲナディ・ゴールドバーグ氏は、トランプ氏とハリス氏のどちらが勝利するか、可能性を微調整する動きが市場で出ているとし、「共和党完勝の可能性はきょうは若干低下したが、低下はわずかだ。大きな動きは見られていない」と述べた。

この日発表の経済指標では、米供給管理協会（ＩＳＭ）の１０月の非製造業総合指数が５６．０と、前月の５４．９から上昇。主に雇用が好調だったことで押し上げられ、２年３カ月ぶりの高水準となった。

これも国債利回り上昇要因となった。トラストアドバイザリーサービス（バージニア州）の債券部門マネジングディレクター、チップ・ヒューイ氏は、経済指標で米経済の強さが示されているとし、「これは連邦準備理事会（ＦＲＢ）は積極的な利下げを行うという観測に反している」と述べた。

財務省が実施した４２０億ドルの１０年債入札は高落札利回りが４．３４７％、応札倍率２．５８倍となり、需要は堅調。国債利回りの下押し要因となった。

終盤の取引で１０年債利回りは１．８ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．２８９％。

２年債利回りは２．１ｂｐ上昇の４．１９７％。

３０年債利回りは４．４ｂｐ低下の４．４５１％。

＜株式＞ 反発して取引を終えた。堅調な経済指標を受け、幅広い銘柄に買いが入った。ただ、大接戦となる大統領選の結果を控え、週内はボラティリティーが高まる見通しだ。

この日発表された１０月の供給管理協会（ＩＳＭ）非製造業総合指数は５６．０と、前月の５４．９から上昇。主に雇用が好調だったことで押し上げられ、２年以上ぶりの高水準となった。

大統領選は世論調査で大接戦が示される中、勝者確定に数日かかる可能性がある。

多くの投資家が選挙の指標として注目する賭け市場では５日、共和党候補トランプ前大統領の勝利確率が改善した。

ＵＳバンク・ウェルス・マネジメントのシニア投資ストラテジスト、ロブ・ハワース氏は、大統領選はかなり接戦で市場の値動きもタイトになっていると指摘。「債券市場も株式市場も議会選を重視している。主な基本シナリオではねじれ議会が想定されているが、今回の選挙はどのような結果になるか分からず、それが課題だ」と語った。

Ｓ＆Ｐ主要セクターでは工業が１．６７％高、一般消費財が１．８３％高と上げを主導。両セクターを含め５セクターが１％以上上昇した。

トランプ氏が立ち上げた交流サイト（ＳＮＳ）を運営するトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループは一時１８．６４％上昇した後、最大８．４２％下落する場面もあった。ボラティリティーを理由に複数回にわたって売買停止となった。終値は１．１６％安。

暗号資産（仮想通貨）関連株はビットコインの上昇に追随した。

データ解析企業パランティア・テクノロジーズは２３．４７％急伸し、過去最高値で引けた。通期売上高見通しの上方修正が３度目となったことが好感された。

＜金先物＞ 米大統領選の結果待ちで様子見ムードが強い中を、対ユーロでのドル安を手掛かりに４営業日ぶりに反発した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比３．５０ドル（０．１３％）高の１オンス＝２７４９．７０ドル。

市場参加者の間では、大統領選の行方に対する不確実性の高まりが相場を下支えるとの見方がある一方、大統領選の結果が明確になれば、相場は２８００ドルまで上昇する可能性があるとの声もあり、一段高を見込む向きが多い。

＜米原油先物＞ ドル軟化に伴う割安感や熱帯低気圧の接近を警戒した買いが入り、５営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．５２ドル （０．７３％）高の１バレル＝７１．９９ドル。１月物は０．５３ドル高の７１．５６ドルだった。

相場は７２ドル台後半まで上昇した後、一転してマイナス圏に沈むなど荒い値動き。近くハリケーンへの発達が見込まれる熱帯低気圧「ラファエル」の上陸に備え、エネルギー企業が米メキシコ湾岸に集積する石油・天然ガスのプラットホームから従業員を避難させ始めており、生産減少懸念が浮上した。

ドル／円　ＮＹ終値 151.60/151.64

始値 152.15

高値 152.34

安値 151.34

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0930/1.0932

始値 1.0899

高値 1.0936

安値 1.089

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*27.50 4.4408%

前営業日終値 96*00.00 4.4950%

１０年債（指標銘柄） 17時05分 96*25.00 4.2808%

前営業日終値 96*18.00 4.3090%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*27.25 4.1581%

前営業日終値 99*26.00 4.1670%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*28.13 4.1889%

前営業日終値 99*28.88 4.1760%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 42221.88 +427.28 +1.02

前営業日終値 41794.60

ナスダック総合 18439.17 +259.19 +1.43

前営業日終値 18179.98

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5782.76 +70.07 +1.23

前営業日終値 5712.69

ＣＯＭＥＸ金　12月限 2749.7 +3.5

前営業日終値 2746.2

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 3277.5 +16.6

前営業日終値 3260.9

北海ブレント　1月限 75.53 +0.45

前営業日終値 75.08

米ＷＴＩ先物　12月限 71.99 +0.52

前営業日終値 71.47

ＣＲＢ商品指数 283.6464 +0.8937

前営業日終値 282.7527