ＮＹ市場サマリー（6日）ドル失速、利回り上昇 米株急反発

＜為替＞　ドル指数は一時上昇した後に失速した。朝方発表された９月の雇用統計で雇用者数は堅調に伸びたものの、賃金の伸びの鈍化が示されたことが背景。

ドル／円は０．５４％高の１４９．３１円。「介入ライン」と考えられている１ドル＝１５０円に近い水準で推移している。

米労働省発表の９月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比３３万６０００人増加。市場予想の１７万人増を大幅に上回り、過去８カ月で最大の伸びとなった。一方、平均時給は前年比４．２％増と、８月の４．３％増から鈍化し、２０２１年６月以降で最小の伸びとなった。

雇用統計を受け、主要６通貨に対するドル指数は一時１０６．９８に上昇。ただその後は失速し、終盤の取引では０．３１％安の１０６．０３。

コーペイ（トロント）のチーフ・マーケット・ストラテジスト、カール・シャモッタ氏は「今回の雇用統計を受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げに転じる時期の予想が２０２４年の遅めの時期にさらに後ずれした。ただ、年内に再利上げがあると市場を確信させるには至らなかった」としている。

ドル指数は週初からは０．１％下落。これまでは１１週連続で上昇し、合計の上昇率は約６％に達していた。ドル指数の軟化についてマネックスＵＳＡの外為トレーダー、ヘレン・ギブン氏は「幾分かの利食い売りが出た」との見方を示した。

ＦＲＢの政策の行方の見極めるため、市場は来週の米国のインフレ指標に注目。コーペイのシャモッタ氏は「来週発表される消費者物価指数（ＣＰＩ）で米国債利回りが一段と上昇すれば、金利差に基づくドルへの資金流入に安全資産の買いが加わり、ドルの支援要因になる」としている。

英ポンド／ドルは０．４３％高の１．２２４４５ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　指標となる１０年債利回りが１６年ぶり高水準を付けた。この日発表された９月の雇用統計で雇用者数がエコノミスト予想を大幅に上回ったことを受けた。

米労働省が６日発表した９月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比３３万６０００人増加した。市場予想の１７万人増を大幅に上回り、過去８カ月で最大の伸びとなった。

スパルタン・キャピタル・セキュリティーズ（ニューヨーク）のチーフマーケットエコノミスト、ピーター・カーディロ氏は「雇用者数増は予想をはるかに上回ったが、平均時給の伸びは鈍化している。これは米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が据え置きを続けるかどうかに疑問を投げかける」と述べた。

１０年債利回りは４．８８７％、３０年債利回りは５．０５３％に達し、いずれも２００７年以来の高水準となった。

１０年債利回りは週間で２１ベーシスポイント（ｂｐ）上昇。７月以来の大幅上昇となった。３０年債利回りは同２３ｂｐ上昇した。これは１２月以来の大幅上昇となった。

２年債利回りは一時５．１５１％まで上昇した。依然として、０６年７月以来の高水準となった９月２１日の５．２０２％を下回っている。

債券利回りはここ数週間で急上昇している。これは投資家が、高金利の長期化のほか、労働市場が堅調かつインフレ率が２％目標を上回った場合にはＦＲＢが利上げを継続する可能性を見越しているためだ。

ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、１１月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利上げの可能性を２９％、１２月までの利上げの可能性を４２％織り込んでいる。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス２５ｂｐまで縮小した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　急反発。注目されていた９月米雇用統計の発表直後は下落したものの、午前終盤に切り返す展開となった。ハイテク株が上昇を主導し、Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダックス総合は１日としては８月下旬以来最大の上昇率を記録した。

Ｓ＆Ｐ主要セクターでは情報技術の上げが目立ち、通信サービスがそれに続いた。

９月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比３３万６０００人増加した。幅広い業種で増加し、市場予想の１７万人増を大幅に上回ったほか、過去８カ月で最大の伸びとなった。失業率は３．８％で、前月から横ばい。賃金は緩やかな伸びにとどまった。

ダコタ・ウェルスのシニアポートフォリオマネージャー、ロバート・パブリク氏は「景気は鈍化しているものの、低迷しているわけではない。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は様子見姿勢を取っている」と述べた。

最近の米長期債利回り急上昇を踏まえ、市場参加者はＦＲＢが利上げを終了するかどうかを見極めようと、来週発表される９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）や米卸売物価指数に注目している。

第３・四半期の企業決算にも注目が集まる。来週はＪＰモルガン・チェースなど銀行大手の発表を控えている。

６日の取引では、石油大手エクソンモービルが１．７％安。シェール大手パイオニア・ナチュラル・リソーシズの買収に向け交渉を進展させているというニュースが嫌気された。パイオニアは１０．４％高で取引を終えた。

週足では、Ｓ＆Ｐは０．５％高で、５週ぶりの上昇となった。ナスダックも１．６％上昇。一方、ダウ工業株３０種は０．３％安だった。

米取引所の合算出来高は１０５億８０００万株。直近２０営業日の平均は１０７億２０００万株。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．９６対１の比率で上回った。ナスダックでは１．７３対１で値上がり銘柄が多かった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米賃金インフレの落ち着きを示唆する雇用統計の発表を好感した買いが入り、１０営業日ぶりに反発した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は、前日比１３．４０ドル（０．７３％）高の１オンス＝１８４５．２０ドル。週間では１．１２％下落した。

米労働省が朝方発表した９月の雇用統計によると、景気動向を反映する非農業部門の就業者数は前月比３３万６０００人増加。伸びは市場予想の約２倍に当たる大きさとなったほか、過去２カ月分の就業者数も上方修正された。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　対ユーロでのドル安を背景に買い戻され、３日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物（終値に相当）は前日比０．４８ドル（０．５８％）高の１バレル＝８２．７９ドルとなった。週間では８．８１％安。１２月物は前日比０．４７ドル高の８１．２８ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]