ＮＹ市場サマリー（6日）ドル高、株安 利回り低下

＜為替＞ ドルが不安定な取引の中、上昇した。この日発表された８月の米雇用統計は予想を下回る内容となったものの、労働市場の減速が引き続き秩序だったものであることが示唆された。

米労働省が６日発表した８月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月比１４万２０００人増で予想を下回った。ただ失業率は４．２％で前月の４．３％から小幅低下した。

雇用統計公表後、ドルは大半の主要通貨に対して下落したものの、すぐに切り返した。

主要通貨に対するドル指数は０．２％高の１０１.２１。

ユーロは対ドルで０．３％安の１．１０８２２５ドル。データ公表直後は、１．１１５５ドルまで急騰する場面もあった。

ＴＤセキュリティーズ（ニューヨーク）の米国金利戦略責任者、ゲンナディ・ゴールドバーグ氏は「きょうのデータは、市場が次回の利下げ幅が２５ベーシスポイント（ｂｐ）か５０ｂｐのどちらになるか判断するのを難しくしたと思う」と述べた。

ＬＳＥＧのデータによると、市場は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月１７─１８日のＦＯＭＣで、現在５．２５─５．５０％の政策金利を４．７５─５．００％に引き下げる確率を３１％とみている。データ発表前は約４３％だった。

ドルは対円で０．７％安の１４２．４２円で、４営業日続落となる見込み。

安全資産としての需要と日銀による利上げが近いとの観測が、円の下支えとなっている。

ＦＲＢのウォラー理事はこの日、ＦＲＢが今月の会合で利下げを開始する「時期が来た」と述べた上で、利下げの幅やペースについては柔軟に対応していく姿勢を示した。

英ポンドは約０．４％安の１．３１３１ドル。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは約４％安の５万３６００ドル。リスクの高い資産回避の動きから、１カ月ぶりの安値に沈んだ。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　１０年国債利回りが一時１５カ月ぶりの低水準まで低下した。この日発表の８月雇用統計からは、今月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ幅について明確なシグナルは示されなかった。

米労働省が６日発表した８月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月比１４万２０００人増で予想を下回った。ただ失業率は４．２％で前月の４．３％から小幅低下した。

米１０年債利回りは２．５ベーシスポイント（ｂｐ）低下の３．７０８％。一時、２０２３年６月以来の低水準となる３．６４８％まで低下する場面があった。

金利に敏感な２年国債利回りは１０．６ｂｐ低下の３．６４６％。一時は２３年３月以来の低水準となる３．５９５％を記録した。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス６ｂｐだった。

多くのエコノミストが米国は景気後退を回避するとみているにもかかわらず、債券市場は今後１年半にわたる積極的な利下げを織り込んでいる。

ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場は現在、９月１７─１８日のＦＯＭＣで２５ｂｐの利下げが実施される確率を７３％、５０ｂｐの利下げが実施される確率を２７％とみている。また、２５年末までの計２５１ｂｐの利下げが織り込まれている。

メットライフ・インベストメント・マネジメントのチーフマーケットストラテジスト、ドリュー・マタス氏は、「今回の雇用統計は、ＦＲＢに急ぐ理由がないことを示唆している。労働市場は減速しているが、そのペースは遅い」と述べた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　主要３指数がともに下落して取引を終えた。この日発表された米８月雇用統計で労働市場の減速が続いていることが示されたが、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ幅についてはトレーダーの間で不透明感が残った。

Ｓ＆Ｐ５００の全１１セクター中、通信サービス、一般消費財、情報技術の下げがきつかった。

週間ベースでは、Ｓ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種が２０２３年３月以来最大の下落を記録。ナスダックの下げは同２２年１月以来最大となった。

米労働省が６日発表した８月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月比１４万２０００人増で予想を下回った。７月の非農業部門雇用者数は１１万４０００人増から８万９０００人増に下方改定され、６・７月分の雇用者数は計８万６０００人減少した。

ＭＤＢキャピタルのチーフ市場ストラテジスト、ルー・バセニーズ氏は、雇用統計について、ＦＲＢが今月利下げしなければならないことを意味するが、同時に経済がソフトランディングを達成するには遅すぎる可能性も示唆していると指摘した。

いわゆる「マグニフィセント・セブン」を含む主力の大型成長株の下落が指数を押し下げた。半導体大手エヌビディアは４％安、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは８．４％安、グーグルの親会社であるアルファベットは４％安、アマゾン・ドット・コムは３．７％安、メタは３．２％安、マイクロソフトは１．６％安、アップルは０．７０％安となった。

半導体大手ブロードコムは１０．４％下落。第４・四半期の売上高が予想を若干下回るとの見通しを示したことが弱材料となった。

マーベル・テクノロジー、アドバンスト・マイクロ・デバイセズなどその他の半導体株も下落した。

フィラデルフィア半導体指数は４．５％下落した。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を３．０８対１の比率で上回った。ナスダックでも３．１６対１で値下がり銘柄が多かった。

米取引所の合算出来高は１１８億株。直近２０営業日の平均は１０７億株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　強弱まちまちの米雇用統計を眺めて売り買いが交錯し、３日ぶりに反落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１８．５０ドル（０．７３％）安の１オンス＝２５２４．６０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　エネルギー需要先行きに警戒感が広がる中で売られ、５営業日続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１０月物は前日清算値（終値に相当）比１．４８ドル（２．１４％）安の１バレル＝６７．６７ドルと、中心限月清算値ベースで２０２３年６月中旬以来約１年３カ月ぶりの安値水準となった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 142.27/142.31

始値 142.86

高値 143.89

安値 141.79

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1083/1.1087

始値 1.1107

高値 1.1155

安値 1.1066

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時00分 103*31.00 4.0207%

前営業日終値 103*29.50 4.0230%

1０年債（指標銘柄） 17時00分 101*11.00 3.7117%

前営業日終値 101*05.50 3.7330%

５年債（指標銘柄） 17時00分 100*19.75 3.4886%

前営業日終値 100*12.25 3.5400%

２年債（指標銘柄） 17時00分 100*06.00 3.6503%

前営業日終値 99*31.88 3.7520%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 40345.41 -410.34 -1.01

前営業日終値 40755.75

ナスダック総合 16690.83 -436.83 -2.55

前営業日終値 17127.66

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5408.42 -94.99 -1.73

前営業日終値 5503.41

ＣＯＭＥＸ金　12月限 2524.6 ‐18.5

前営業日終値 2543.1

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2818.3 ‐91.6

前営業日終値 2909.9

北海ブレント　11月限 71.06 ‐1.63

前営業日終値 72.69

米ＷＴＩ先物　10月限 67.67 ‐1.48

前営業日終値 69.15

ＣＲＢ商品指数 266.8641 ‐4.4028

前営業日終値 271.2669