ＮＹ市場サマリー（7日）ドル反発、利回り急上昇　株は小幅安

ロイター / 2024年6月8日 6時43分

［７日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが反発した。５月の米雇用統計が予想以上に強かったことを受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は年内の利下げを急がない可能性が高いことが示唆された。

米労働省が発表した５月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月比２７万２０００人増で、予想を大きく上回った。時間当たり平均賃金は前年比４．１％上昇と、伸びは前月の４．０％から加速した。

金利先物市場は雇用統計を受けて、１１月か１２月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げが１回のみ実施されるとの見方を織り込んでいる。また、市場が織り込む９月の利下げ確率は６日終盤の約７０％から約５０．８％に低下した。

主要通貨に対するドル指数は０．８％高の１０４．９１となった。週間ベースでは０．２％高となる見通し。

ドルは円に対して０．６％上昇し１５６．６４円。

円は最近堅調に推移しているものの、４月末に記録した１ドル＝１６０円台の３４年ぶりの安値から遠くない水準となっている。

一方、ユーロは対ドルで０．８％安の１．０８０３ドル。ポンドは対ドルで０．５％下落して１．２７２２ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが大きく上昇した。５月の雇用者数の伸びが予想を上回ったことを受け、ＦＲＢが９月に利下げに着手するとの観測が後退した。

ＬＰＬフィナンシャルのチーフ・グローバルストラテジスト、クインシー・クロスビー氏は「労働市場が力強ければ消費も力強くなる。消費支出が継続し、インフレが加速する」とし、「ＦＲＢは今回の雇用統計を９月利下げの障害と見なす可能性がある」と述べた。

雇用統計を受け、市場ではＦＲＢが９月までに利下げに着手するとの観測が後退した。

来週は１１─１２日にＦＲＢがＦＯＭＣを開く。ＦＯＭＣの結果が発表される１２日の朝には５月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表される。

財務省は１０日に３年債（５８０億ドル）、１１日に１０年債（３９０億ドル）、１３日に３０年債（２２０億ドル）の入札を実施する。

終盤の取引で１０年債利回りは１５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．４２８％。２年債利回りも１５ｂｐ上昇の４．８７％。１日の上昇幅としては共に４月１０日以来の大きさとなった。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス４４ｂｐと、前日からおおむね横ばい。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　小幅安だった。朝方発表された米雇用統計は予想以上に力強い内容となり、経済の底堅さを示す一方、ＦＲＢが利下げを急がないという懸念をあおり、相場は不安定な展開となった。

雇用統計発表後、Ｓ＆Ｐ総合５００種は下落。９月の利下げ観測が後退する中、米債利回りは上昇した。しかし、米経済の基調的な健全性が注目されたことで、Ｓ＆Ｐは間もなく切り返し、取引時間中の最高値を更新する場面もあった。

ビレールのポートフォリオマネジャー、サンディ・ビレール氏は「短期的に利下げが実施されないことが示唆され、債券利回りが再び上昇する中、小型株を中心とするリスクオン取引に大きな圧力がかかってた」と述べた。

公益、素材、通信サービスの下げが目立った。金融と情報技術は上昇した。

週足では、Ｓ＆Ｐが１．３２％高、ナスダック総合は２．３８％高、ダウ工業株３０種は０．２９％高だった。

ゲーム販売のゲームストップは３９％安。２０２１年のミーム株ブームの火付け役とされる「ロアリング・キティ」ことキース・ギル氏のライブ配信開始後、不安定な展開となり急落した。また、同社はこの日、株売り出しの可能性と四半期売上高の減少を発表した。

他のミーム株にも売りが広がり、ＡＭＣエンターテイメントは１５．１％安、ステレオ・ヘッドフォン製造のコスも１７．４％安。

半導体大手エヌビディアは続落し、時価総額は前日に続き３兆ドルを下回った。

リフトは０．６％高。２０２７年にかけ、グロスブッキングが毎年１５％増になるという見通しが好感された。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を２．７２対１の比率で上回った。ナスダックでも２．６対１で値下がり銘柄が多かった。

米取引所の合算出来高は約１０７億５０００万株。直近２０営業日の平均は１２７億株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　堅調な米雇用統計を受けて、ＦＲＢによる早期の利下げ観測が後退し、反落した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比６５．９０ドル（２．７６％）安の１オンス＝２３２５．００ドルと、中心限月清算値ベースでは５月初旬以来約１カ月ぶりの安値水準となった。週間では０．８９％安。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　米利下げ期待の後退に伴う売りと、有力産油国による減産継続をにらんだ買いが交錯し、ほぼ横ばいとなった。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月７月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．０２ドル（０．０３％）安の１バレル＝７５．５３ドル。週間では１．９０％下落した。８月物は０．０２ドル安の７５．２２ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 156.70/156.73

始値 155.56

高値 157.07

安値 155.44

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0800/1.0804

始値 1.0888

高値 1.0901

安値 1.08

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 101*05.50 4.5527%

前営業日終値 103*07.00 4.4300%