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NY市場サマリー(7日)ドル対円で下落、イールドカーブ逆転・株下落

ロイター / 2024年10月8日 6時46分

<為替> ドルが対円で下落した。三村淳財務官が「投機的な動きも含めて、為替市場の動向は緊張感を持って注視する」と述べたことを受けた。

ドル/円は0.49%安の147.98円。オーバーナイトの取引では149.10円と、8月15日以来の高値を付けていた。

ただ全般的には、地政学的状況に対する懸念からドルは安全資産と見なされる他の通貨と共に力強い地合いを維持。ドル指数は7週間ぶりの高値近辺で小動きとなった。

主要6通貨に対するドル指数は102.46。0.07%下落したものの、8月半ば以来の高値だった前週4日の102.69から大きく下げていない。

NY外為市場:[USD/J]

<債券> 国債利回りが上昇し、指標となる10年債利回りが約2カ月ぶりに4%を上回った。また、注目される2年債と10年債利回りが再び逆転した。米連邦準備理事会(FRB)による大幅追加利下げ観測が後退したほか、投資家が今週予定される入札に備える動きを見せた。 終盤の取引では、10年債利回りが3.9ベーシスポイント(bp)上昇し4.019%となった。これは7月下旬に付けた4.033%以来の高水準となる。利回りは4日連続の上昇を記録した。

金融政策変更に対する期待の変化に敏感な2年債利回りは7.4bp上昇し4.006%。一時は8月19日以来の高水準となる4.0270%を付ける場面もあった。

この日は2年債利回りの上昇幅が10年債利回りの上昇幅を上回り、一時的にイールドカーブが逆転。2年債と10年債の利回り格差はマイナス1.4bpとなった。その後は、プラス2.3bpに戻した。

米金融・債券市場:[US/BJ]

<株式> 主要3指数が約1%下落して取引を終えた。市場では連邦準備理事会(FRB)の利下げ観測が後退しているほか、中東紛争が原油価格に与える影響が懸念されている。

アルファベット傘下グーグルが、「アンドロイド」を搭載したスマートフォンのユーザーにさらなる選択肢を提供するために、モバイルアプリ事業の全面的な見直しを求める判決が下されたことも市場センチメントをさらに悪化させた。アマゾン・ドット・コムとアップルもアナリストのリポートを受けて売られた。

S&P総合500種の主要11セクターで上昇したのはエネルギーのみ。原油先物が中東の供給混乱を巡る懸念から続伸したことを受けた。

一方、アルファベットの2%超下落が重しとなった通信サービスや、公益事業の下げが目立った。

アップルは2.3%安。ジェフリーズが投資判断「ホールド」でカバーを開始した。アマゾンはウェルズ・ファーゴによる投資判断引き下げを嫌気して3%安となった。

ファイザーは2%超上昇。アクティビスト(物言う投資家)の米スターボード・バリューが同社株約10億ドル相当を取得したと伝わった。

米国株式市場:[.NJP]

<金先物> 米大幅利下げへの期待が後退し、続落した。中心限月12月物の清算値(終値に相当)は前週末比1.80ドル(0.07%)安の1オンス=2666.00ドル。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> 中東情勢の先行きに対する警戒感がくすぶる中を、5営業日続伸した。米国産標準油種WTIの中心限月11月物の清算値(終値に相当)は前週末比2.76ドル(3.71%)高の1バレル=77.14ドルと、前営業日に続き中心限月の清算値ベースで8月下旬以来約1カ月ぶりの高値を付けた。12月物は2.79ドル高の76.47ドル。

NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

ドル/円 NY終値 148.18/148.19

始値 148.63

高値 148.68

安値 147.86

ユーロ/ドル NY終値 1.0974/1.0977

始値 1.0964

高値 1.0986

安値 1.0963

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 99*02.50 4.3049%

前営業日終値 99*22.00 4.2680%

10年債(指標銘柄) 17時05分 98*24.50 4.0275%

前営業日終値 99*04.50 3.9810%

5年債(指標銘柄) 17時05分 98*11.25 3.8671%

前営業日終値 98*18.75 3.8140%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*02.13 3.9952%

前営業日終値 99*05.88 3.9320%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 41954.24 -398.51 -0.94

前営業日終値 42352.75

ナスダック総合 17923.90 -213.95 -1.18

前営業日終値 18137.85

S&P総合500種 5695.94 -55.13 -0.96

前営業日終値 5751.07

COMEX金 12月限 2666.0 ‐1.8

前営業日終値 2667.8

COMEX銀 12月限 3200.4 ‐39.0

前営業日終値 3239.4

北海ブレント 12月限 80.93 +2.88

前営業日終値 78.05

米WTI先物 11月限 77.14 +2.76

前営業日終値 74.38

CRB商品指数 293.5680 +1.9223

前営業日終値 291.6457

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