ＮＹ市場サマリー（8日）ドル再び151円台、10年債利回り低下 株ほぼ横ばい

＜為替＞　ドルが対円で上昇し、対ユーロで安定的に推移した。先週は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げサイクルが終了したとの見方が強まったことでドルは大きく下げたが、落ち着きを取り戻しつつある。

ドル／円は０．４１％高の１５１．０３円。ドルは先週付けた１年ぶり高値（１５１．７４円）は超えていないものの、政府・日銀による円安・ドル高を抑えるための介入が警戒される水準に再び向かっている。

ＩＮＧの外為ストラテジスト、フランチェスコ・ペソーレ氏は「介入が警戒されるゾーンに明らかに戻った」とし、「ここ２日の変動はかなり大きくなっている。ドル／円が大幅に上昇すれば、介入に対する警報がけたたましく鳴り始める」と述べた。

ただエコノミストの間では、米経済は第４・四半期に失速するとの見方が大勢。失速すればＦＲＢによる追加利上げの可能性は低くなり、ドルの魅力は低下する。

ＣＭＥフェドウオッチによると、先物市場が織り込む来年１月までにあと１回の利上げが実施される確率は約１７％。同時に、早くて来年３月に利下げが実施される確率は１８％であることも織り込まれている。

主要６通貨に対するドル指数は０．０５％高の１０５．５８。

ユーロ／ドルは０．０２％高の１．０７０２ドル。

英ポンド／ドルは０．１２％安の１．２２８３ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りがまちまちの動きとなった。財務省が実施した１０年債入札が予想よりやや良かったことを受け、長期の利回りは低下した。

入札後、１０年債利回りは６ベーシスポイント（ｂｐ）低下し４．５１１％となった。１１月１日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）以来、１０年債利回りは４０ｂｐ以上低下している。

ＦＨＮファイナンシャル（ニューヨーク）のマクロストラテジスト、ウィル・コンパーノール氏は「今回の価格上昇で、市場参加者は２カ月間続いた利回り大幅上昇がひとまず収まったと確信した。買い手が市場に戻ってくるという期待が少し強まった」と述べた。

１０年債入札は応札倍率こそ２．４５倍と先月の２．５０倍を下回ったが、アナリストは、発行規模が拡大したことを考えれば結果はまずまずだったと指摘した。

短期ゾーンの利回りは上昇。２年債利回りは１．６ｂｐ上昇し、４．９３４％となった。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス４０．６６ｂｐだった。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場は３月の利下げ確率を２０％、５月の利下げ確率を５０％弱とみている。

３０年国債の利回りは７．６ｂｐ低下の４．６５９％だった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　ほぼ横ばいで引けた。ＦＲＢ当局者のここ数日の発言を踏まえて政策金利の先行きを見極めたいとのムードが強かったほか、米国債利回りの動向も意識された。

国債利回りは利上げ終了観測の強まりを受けてこのところ急低下しており、ＣＭＥのフェドウオッチによると、市場は来年５月にも２５ｂｐ以上の利下げが実施される約５割の確率を織り込んでいる。

ただ、複数のＦＲＢ当局者による過去数日の発言は追加利上げにも含みを持たせており、投資家の間にやや不透明感が広がった。

Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合は小幅高で終了し、連騰記録をそれぞれ８日と９日に伸ばした。ダウ工業株３０種は反落し、連騰が７日で止まった。

パウエルＦＲＢ議長はこの日のイベントの冒頭で発言したが、金融政策について言及しなかった。議長は９日のイベントでも発言が予定されている。

医薬品大手イーライリリーは３．２％上昇。米食品医薬品局（ＦＤＡ）が同社の開発した肥満症治療薬を承認した。

映画大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは１９％急落。同社はハリウッド俳優らのストライキと広告市場の低迷が２０２４年通期決算の業績を圧迫する可能性があると発表した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ＦＲＢ高官らの発言待ちで様子見となる中を売りが先行し、３日続落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１５．７０ドル（０．８ ０％）安の１オンス＝１９５７．８０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　需要が落ち込むとの懸念が広がる中で売り込まれ、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１２月物は前日清算値（終値に相当）比２．０４ドル（２．６３％）安の１バレル ＝７５．３３ドルと、７月中旬以来約３カ月半ぶりの安値となった。１月物は１．９０ドル安の７５．３１ドル。

米石油協会（ＡＰＩ）が７日の夕方に発表した週間在庫統計によると、３日までの１週間で原油在庫が前週比１１９０万バレル増となり、市場予想の３０万バレル減に反して大幅な積み増しとなった。これを受けて、需要低迷への警戒感が台頭し、売りが強まった。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）の週間在庫統計は、システム更新のため、発表が来週の１５日に延期された。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 150.97/151.00

始値 150.74

高値 151.05

安値 150.74

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0707/1.0708

始値 1.0677

高値 1.0716

安値 1.0661

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 92*05.00 4.6117%

前営業日終値 90*10.00 4.7350%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 95*05.00 4.4925%

前営業日終値 94*18.00 4.5710%

５年債（指標銘柄） 17時05分 101*19.50 4.5100%

前営業日終値 101*15.50 4.5380%

２年債（指標銘柄） 17時03分 100*03.75 4.9362%

前営業日終値 100*04.88 4.9180%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34112.27 -40.33 -0.12

前営業日終値 34152.60

ナスダック総合 13650.41 +10.56 +0.08

前営業日終値 13639.86

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4382.78 +4.40 +0.10

前営業日終値 4378.38

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1957.8 ‐15.7

前営業日終値 1973.5

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2272.8 +13.9

前営業日終値 2258.9

北海ブレント　1月限 79.54 ‐2.07

前営業日終値 81.61

米ＷＴＩ先物　12月限 75.33 ‐2.04

前営業日終値 77.37

ＣＲＢ商品指数 273.3779 ‐2.3405

前営業日終値 275.7184