ＮＹ市場サマリー（10日）米ＣＰＩ受けドルと国債利回り上昇、米株続落

ロイター / 2021年11月11日 7時29分

［１０日　ロイター］ -

＜為替＞　ドル指数が急上昇し、２０２０年７月以来の高水準を付けた。１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前年同月比６．２％上昇と、１９９０年１１月以来３１年ぶりの大幅な伸びを記録。これを受けて米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が予想より早く利上げを行うとの観測が高まった。

２０４３ＧＭＴ（日本時間１１日午前５時４３分）時点で、ドル指数は０．９６％高の９４．８５８０。一時は１５カ月ぶり高水準となる９４．８７６を付ける場面があった。

ＦＲＢは先週、現在のインフレの急上昇は一時的との見解を改めて示したが、多くの投資家は、予想以上に高進するインフレによって金利を引き上げざるを得なくなる事態を想定している。

ユーロは１％安の１．１４８１ドル。一時は２０２０年７月２１日以来の安値である１．１４８０ドルまで下落した。

英ポンドも下落。１．１２％安の１．３４０６ドルで推移している。

対円ではドルは０．８９％上昇し、１１３．８７５円。一時は１１４円まで上昇する場面があった。前日には１カ月ぶり安値を付けていた。

豪ドルは０．６４％安の０．７３３米ドル。一時は１０月１３日以来の安値である０．７３２７０米ドルを付けていた。ニュージーランドドルは０．９５％安の０．７０６４米ドル。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは一時史上最高値の６万９０００ドルまで上昇したが、その後は下落に転じ、１％安の６万６２２１．７５ドルとなった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　１０月の米消費者物価指数が３１年ぶりの大幅な伸びを示したことに加え、３０年債入札が軟調だったことで、国債利回りが上昇した。ただインフレ懸念の高まりを反映し、物価連動国債（ＴＩＰＳ）利回りは過去最低を記録した。

１０年物ＴＩＰＳ利回りはマイナス１．２４３％、３０年物ＴＩＰＳ利回りはマイナス０．６０８％まで低下し、共に過去最低を更新した。

同時にインフレ見通しは急上昇し、ＴＩＰＳと通常の国債の利回り差で、期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が３．１１３％と過去最高、１０年物が２．７２％と２００６年５月以来の高水準を付けた。

財務省がこの日に実施した２５０億ドルの３０年債入札は応札倍率が２．２０倍、最高落札利回りが１．９４０％。軟調な結果に終わったことで、長期債利回りが上昇した。

１０年債利回りは一時１．５９２％まで上昇。終盤の取引では１０．４ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の１．５５２８％。

３０年債利回りは入札を受け１．９８８％まで上昇。終盤の取引では９．７ｂｐ上昇の１．９１７７％。

２０年債利回りは１．９６３６％。先月始まった３０年債と２０年債の利回り逆転はこの日も継続した。

共に金利見通しを反映しやすい２年債利回りは７．８ｂｐ上昇の０．４８６９％、５年債利回りは１２．８ｂｐ上昇の１．１９６５％。

利回り曲線は一部が平坦化。５年債と３０年債の利回り格差は２０年３月以来初めて６６ｂｐを下回った。終盤の取引では７１．１０ｂｐと、前日終盤から約２ｂｐ縮小した水準。

一方、２年債と１０年債の利回り格差は１０６．３０ｂｐと、約５ｂｐ拡大した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　続落して取引を終えた。１０月のＣＰＩ上昇率が加速し、高インフレ長期化を巡る懸念が重しとなった。

主要株価３指数はいずれも前日同様、取引時間中に下げ幅を拡大した。Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合は８日まで８営業日連続で終値での最高値を更新していた。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターでは８セクターが下落。エネルギーの下落率が最大だった。一方、公益事業は上げを主導した。

アップル、マイクロソフトなどを中心に情報技術セクターも大きく下げ、Ｓ＆Ｐを圧迫した。

電気自動車（ＥＶ）大手テスラは４．３％反発。テスラ株の約１割を売却するというマスク最高経営責任者（ＣＥＯ）の提案に関するツイッター上の投票を受けて続いていた下げが止まった。

この日は新興ＥＶメーカーのリビアン・オートモーティブが新規上場。株価は２９．１％上昇した。新規株式公開（ＩＰＯ）で１２０億ドルを調達した。

ネット証券のロビンフッド・マーケッツは続落し、６％安。顧客約５００万人の電子メールアドレスを第三者が入手する事案が今月３日に発生したと明らかにしたことが引き続き嫌気された。

娯楽大手ウォルト・ディズニーは時間外取引で４％超下落。引け後に発表した決算で、動画配信サービスの契約者数がさえなかった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米ＣＰＩ統計の結果を受けて、５営業日続伸。１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１７．５０ドル（０．９６％）高の１オンス＝１８４８．３０ドルと、中心限月ベースで６月１６日以来約５カ月ぶりの高値となった。

ＣＰＩ統計で強いインフレ圧力の継続が示されたことを受けて、インフレヘッジとしての金の魅力が高まると、買いが活発化し、相場は一時１８７０ドル台まで上昇した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ドル上昇に伴う割高感や利益確定の売りに押され、４営業日ぶりに反落。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比２．８１ドル（３．３４％）安の１バレル＝８１．３４ドル。１月物は２．５０ドル安の８０．０６ドルだった。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が午前に発表した週報は、需給引き締まりを示す内容。５日までの週の原油在庫は、戦略石油備蓄（ＳＰＲ）からの放出で１００万バレル増加したが、積み増し幅は市場予想に比べて小さかった。また、ガソリンとディスティレート（留出油）は予想を上回る取り崩しだったものの、いずれも相場の押し上げ材料とはならなかった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 113.90/113.92

始値 113.23

高値 114.01

安値 113.20

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1478/1.1482

始値 1.1548

高値 1.1574

安値 1.1477

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 101*22.50 1.9245%

前営業日終値 104*03.50 1.8210%