NY市場サマリー(11日)株・利回り上昇、ドルまちまち CPI受け
ロイター / 2024年9月12日 7時34分
<為替> ドルがまちまちとなった。この日発表された8月米消費者物価指数(CPI)を受け、米連邦準備理事会(FRB)が来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で25ベーシスポイント(bp)の利下げを行うとの見方が強まった。
ドルはスイスフラン、ポンド、円に対し上昇したが、ユーロに対しては下落した。主要6通貨に対するドル指数は0.01%安の101.63となった。
ドル/円はCPI発表後、この日の高値142.55円を付けたが、その後は0.16 %下落して142.23円となった。日銀の中川順子審議委員が11日、先行き日銀の経済・物価見通しが実現していくとすれば金融緩和の度合いを調整していくことになると述べたことが円の支援材料となった。
NY外為市場:[USD/J]
<債券> 米国の8月の消費者物価指数(CPI)を受け大幅利下げ観測が後退したことで、 国債利回りが上昇した。
米労働省発表の8月のCPIは、前年比2.5%上昇。前月の2.9%から鈍化し、2021年2月以来の小幅な伸びとなった。変動の大きい食品とエネルギーを除くコアCPIは前年比3.2%上昇と、前月と変わらず。基調インフレになお粘着性が見られたことで、来週17─18日の連邦公開市場委員会(FOMC)で0.5%ポイントの大幅利下げが決定されるとの見方が後退した。
終盤の取引で10年債利回りは1bp上昇の3.655%。
2年債利回りは約3bp上昇の3.645%。
2年債と10年債の利回り逆転は解消。ただ、プラス幅は1bp以下と小幅にとどまっている。
米金融・債券市場:[US/BJ]
<株式> 主要3指数がいずれも上昇して引けた。朝方発表された8月の米消費者物価指数(CPI)を受け、連邦準備理事会(FRB)が来週の連邦公開市場委員会(FOMC)で50ベーシスポイント(bp)の大幅利下げに動くとの期待が後退したが、ハイテク銘柄が上昇し相場を支えた。
S&P情報技術指数は下落して始まったものの3.3%高で終了。半導体大手エヌビディアが8%急伸し、指数を押し上げた。米政府がエヌビディアにサウジアラビアへの先端チップ輸出を許可することを検討しているというニュースサイト「セマフォー」の報道が材料視された。
10日に行われた大統領選テレビ討論会も、市場のセンチメントに影響を与えた。討論会では民主党候補のハリス副大統領が共和党候補トランプ前大統領を守勢に立たせた。
S&P主要11セクターでは6セクターが上昇。情報技術のほかでは一般消費財が1.3%高と上げを主導した。エネルギーは0.93%安、主要消費財は0.88%安とアンダーパフォームした。
前日のテレビ討論会後に賭けオッズでハリス氏の勝率が高まり、トランプ氏が勝利した場合に恩恵を受けるとみられる暗号資産(仮想通貨)関連株などが下落した。トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループは10.5%安となった。
一方、ハリス氏勝利で恩恵を受けるとみられるソーラー関連株は上昇した。
米国株式市場:[.NJP]
<金先物> 米消費者物価指数(CPI)の発表をきっかけに対ユーロでドルが強含んだことを嫌気した売りに、3営業日ぶりに反落した。中心限月12月物の清算値(終値に相当)は前日比0.70ドル(0.03%)安の1オンス=2542.40ドル。
NY貴金属:[GOL/XJ]
<米原油先物> 米石油生産施設の集積地域へのハリケーン接近に伴い供給懸念が広がる中、反発した。米国産標準油種WTIの中心限月10月物の清算値(終値に相当)は、前日比1.56ドル(2.37%)高の1バレル=67.31ドル。11月物は1.46ドル高の66.60ドルだった。
NYMEXエネルギー:[CR/USJ]
ドル/円 NY終値 142.35/142
.37
始値 141.59
高値 142.54
安値 141.26
ユーロ/ドル NY終値 1.1011/1.1
013
始値 1.1048
高値 1.1054
安値 1.1003
米東部時間
30年債(指標銘柄) 17時05分 104*26. 3.973
00 5%
前営業日終値 105*05. 3.954
00 0%
10年債(指標銘柄) 17時05分 101*24. 3.660
50 9%
前営業日終値 101*29. 3.644
00 0%
5年債(指標銘柄) 17時05分 100*25. 3.452
00 3%
前営業日終値 100*28. 3.428
50 0%
2年債(指標銘柄) 17時05分 100*06. 3.649
00 8%
前営業日終値 100*08. 3.609
50 0%
終値 前日比 %
ダウ工業株30種 40861.71 +124.75 +0.31
前営業日終値 40736.96
ナスダック総合 17395.53 +369.65 +2.17
前営業日終値 17025.88
S&P総合500種 5554.13 +58.61 +1.07
前営業日終値 5495.52
COMEX金 12月限 2542.4 ‐0.7
前営業日終値 2543.1
COMEX銀 12月限 2892.8 +31.4
前営業日終値 2861.4
北海ブレント 11月限 70.61 +1.42
前営業日終値 69.19
米WTI先物 10月限 67.31 +1.56
前営業日終値 65.75
CRB商品指数 269.3608 +3.8782
前営業日終値 265.4826
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