ＮＹ市場サマリー（14日）ドル下落・債券利回り低下、ＦＲＢ議長証言受け

ロイター / 2021年7月15日 7時12分

［１４日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが下落。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が下院委員会での証言でハト派姿勢を維持したことが材料視された。

パウエル議長は下院金融サービス委員会の公聴会で証言し、量的緩和縮小の開始など、支援策の解除は「まだ先」との見解を示した上で、「景気回復が完了するまで」、ＦＲＢは金融政策を通じて経済に「強力な支援」を提供すると表明した。インフレの高まりについては一過性という認識を改めて示した。

朝方発表された６月の米卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前年同月比で７．３％上昇と、１０年半ぶりの大幅な伸びを記録した。

同統計を背景に、主要通貨に対するドル指数は一時、９２．８３２まで上昇し、先週付けた３カ月ぶり高値に迫った。その後は値を消し、終盤の取引では０．４３％安の９２．４０４。

ドルは対ユーロで０．４５％下落し、１．１８３ドル。一時、４月５日以来の高値を付ける場面もあった。

ニュージーランド（ＮＺ）ドルは対米ドルで１．２９％上昇。ＮＺ準備銀行（中央銀行）は１４日、大規模資産買い入れ（ＬＳＡＰ）プログラムに基づく追加的な資産購入を２３日から停止すると発表。中銀が早期に利上げに動くとの見方が広がった。

金融政策の先行きに格差が生じる中、豪ドル／ＮＺドルは０．７４％安の１．０６３６ＮＺドルと、６月初旬以来の安値を付けた。

カナダドルは０．０４％安。カナダ銀行（中央銀行）は１４日、政策金利を過去最低水準に据え置く一方、量的緩和の縮小を決定。フォワードガイダンスは維持し、経済に内在するスラック（需給の緩み）は２２年下半期に吸収されるとの見方を変えなかった。

＜債券＞　米債利回りが低下した。パウエルＦＲＢ議長がインフレ高進は一時的との見方を改めて示したことを受けた。

指標１０年債利回りは６ベーシスポイント（ｂｐ）低下の１．３５６％。２年債と１０年債の利回り差は１１２ｂｐに縮小した。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差、いわゆるブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．５６％と、１３日の２．６０％から低下した。

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種が日中最高値を付け、プラス圏で終了した。インフレ懸念とパウエルＦＲＢ議長の議会証言の内容とのバランスを取ろうとする動きが出る中、不安定な取引となった。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターでは公益事業、不動産、主要消費財が約０．９％高と上げを主導。エネルギーは約３％下落した。

Ｓ＆Ｐは年初来約１６％上昇していることから、多くの投資家は上昇の勢いが失速する可能性を懸念しており、市場の支援材料となり得る企業決算に注目している。

アップルは２．４％上昇し、最高値を付けた。同社はサプライヤーに次期ｉＰｈｏｎｅの生産を約２０％拡大させたい意向だというブルームバーグの報道が材料。

マイクロソフトも０．５％上昇し、最高値を更新。基本ソフト（ＯＳ）「ウィンドウズ」をクラウドベースのサービスとして提供すると発表したことが好感された。

マイクロソフトとアップルはＳ＆Ｐを押し上げた。

この日に第２・四半期決算を発表したバンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は２．５％安。決算で低金利の影響を受けやすいことが示された。

ウェルズ・ファーゴ（Ｗファーゴ）は４％上昇。１４日発表した第２・四半期決算は前年同期の赤字から黒字に転換し、利益が市場予想を上回った。

シティグループも第２・四半期利益が予想を上回ったものの、株価は０．３％安となった。

航空大手アメリカン航空は３％高。第２・四半期のキャッシュフローが新型コロナウイルス流行開始以降で初めてプラスになるとの見通しを示した。

カナダのスポーツ衣料大手ルルレモン・アスレティカは１．７％上昇。ゴールドマン・サックスが同社株について強気な見方を示した。

＜金先物＞　続伸した。パウエルＦＲＢ議長の議会証言を受けて金融緩和策の早期縮小観測が後退。米長期金利が低下し、ドルが下落する中、金塊は買いが優勢となった。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比１５．１０ドル（０．８３％）高の１オンス＝１８２５．００ドル。

＜米原油先物＞　石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の増産協議妥結の報道を受けて売りがかさみ、反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比２．１２ドル（２．８２％）安の１バレル＝７３．１３ドルだった。９月物は２．０５ドル安の７２．６４ドルとなった。

ロイターは、サウジアラビアとアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）が１４日、石油の増産協議で妥結したと報道。ＯＰＥＣプラスは月内にも協議を再開し、８月以降の段階的な増産で合意する見通しとなった。これを受けて、需給の不均衡に対する警戒感が広がり、原油は売りが先行した。

また、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週間石油在庫統計では、ガソリン在庫が１００万バレル増と、市場予想（１８０万バレル減）に反しての積み増しとなった。市場では、夏のドライブシーズンにもかかわらず、ガソリン需要が鈍いと受け止められ、原油の売り圧力となった。

ドル／円　ＮＹ終値 109.99/110.02

始値 110.50

高値 110.51

安値 109.94

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1835/1.1839

始値 1.1796

高値 1.1838

安値 1.1798

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 109*00.50 1.9737%