ＮＹ市場サマリー（14日）国債利回り低下、Ｓ＆Ｐ大幅上昇

［１４日　ロイター］ -

＜為替＞　不安定な展開となる中、ドルが小幅下落。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１１月に量的緩和の縮小（テーパリング）を開始することがほぼ確実視される中、市場の焦点は利上げ開始時期にシフトしている。リスク選好の回復によって、安全通貨としてのドルへの投資妙味が薄まった可能性も指摘された。

終盤の取引で、主要通貨に対するドル指数は０．０３６％安の９３．９８２。一時、１０営業日ぶり安値となる９３．７５４に沈む場面もあった。

ユーロ／ドルはほぼ変わらずの１．１５９５５ドル。

ポンド／ドルは０．１５％高の１．３６８１５ドル。

リスク選好度の上昇を反映し、豪ドルは０．４７％高の０．７４１４米ドルと、９月７日以来の高値を更新。ニュージーランドドルも０．９３％高の０．７０３０米ドルと、２週間半ぶりの高値を付けた。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは０．１３％高の５万７４５１ドル。一時、５カ月ぶりの高値となる５万８５５０ドルに達する場面もあった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが低下した。一連の米経済指標を受け、インフレ高進への対応に向けたＦＲＢの早期行動が必要になるという懸念が後退する中、２年債利回りは８営業日ぶりに下げに転じた。

終盤の取引で、金利見通しに敏感な２年債利回りは１．４ベーシスポイント（ｂｐ）低下の０．３５４％。

指標１０年債利回りも３ｂｐ低下の１．５１９％。

２・１０年債利回り格差は３日連続で縮小し、１１６．４ｂｐ．一時１１５．６ｂｐと、９月２４日以来の低水準となった。

３０年債利回りも１．７ｂｐ低下し、２．０２４％。

１４日は米金融当局者の発言が相次いだ。

セントルイス地区連銀のブラード総裁は、現在の高インフレはＦＲＢ当局者の大半が想定するほど早期に緩和されない可能性があるとし、ＦＲＢに対し資産買い入れプログラムの迅速な縮小を改めて求めた。

サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁は、物価動向と雇用情勢は、ＦＲＢがテーパリング（量的緩和の縮小）に着手するに十分なほどの進展が見られたとしながらも、利上げを検討するのは時期尚早との認識を示した。

リッチモンド地区連銀のバーキン総裁は、ＦＲＢがテーパリングを「円滑に」開始するための道筋を確保したが、利上げが適切かどうかを判断するにはまだ時間がかかるとの認識を示した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種が３月上旬以来の大幅な上昇率となった。好決算を発表した金融大手モルガン・スタンレー（モルガンＳ）や医療保険大手ユナイテッドヘルス・グループなどが買われたほか、この日発表された経済指標を受け利上げ見通しを巡る懸念が後退した。

マイクロソフトやアップルなどのハイテク株に買いが入ったことがＳ＆Ｐ総合５００種の大きな押し上げ要因になった。Ｓ＆Ｐ情報技術は２．３％上昇した。

シティグループやバンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）、モルガンＳが市場予想を上回る決算を受け上昇した。貸倒引当金の戻し入れなどが寄与した。銀行株は１．５％高となった。

ユナイテッドヘルスも４．２％高。決算発表とともに通期の調整後利益予想を引き上げた。

米労働省が１４日に発表した９日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）が前週比３万６０００件減の２９万３０００件と、２０２０年３月中旬以来、約１年７カ月ぶりの低水準になったことも楽観的な見方につながった。

また、労働省が１４日発表した９月の卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前月比０．５％上昇と８月の０．７％上昇から伸びが鈍化した。

Ｓ＆Ｐの上昇率は３月５日以来の大きさとなった。ナスダック総合は５月２０日以来、ダウ工業株３０種は７月２０日以来の大幅な上昇率を記録した。

物色は広範囲に及び、Ｓ＆Ｐセクターでは１業種を除く全てが１％超上昇した。

個別株では、モデルナが３．２％上昇。米食品医薬品局（ＦＤＡ）の外部専門家による諮問委員会が１４日、モデルナ製の新型コロナウイルスワクチンについて、６５歳以上の人や重症化リスクが高い人への追加接種（ブースター接種）を推奨することを決定した。

米薬局チェーン大手のウォルグリーン・ブーツ・アライアンスは７．４％上昇。第４・四半期の売上高と調整後利益が市場予想を上回った。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米長期金利の低下を支えに３日続伸。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比３．２０ドル（０．１８％）高の１オンス＝１７９７．９０ドル。

この日は米長期金利が低下し、金利を生まない資産として投資妙味の増した金は買われやすかった。世界的に燃料価格が高騰しインフレ懸念が広がる中、金塊にはインフレヘッジ目的の買いも入り、１カ月ぶりに１８００ドル台を付ける場面があった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　世界的な需給逼迫（ひっぱく）への警戒感を受けた買いに支えられ、反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．８７ドル（１．０８％）高の１バレル＝８１．３１ドルと、引き続き約７年ぶりの高値水準。１２月物は０．９５ドル高の８０．７７ドル。

国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１４日付の月報で、２０２１年および２２年の世界の石油需要予想を上方修正。中国や欧州を中心とした石炭・天然ガスの価格高騰に加え、北半球で暖房需要が強まる冬の到来を控え、原油への切り替えが加速するとの見通しを示した。

一方で石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は４日の会合で大幅増産方針の決定を見送り、慎重姿勢を堅持。この日はＯＰＥＣ盟主サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相が改めて増産幅拡大に応じない方針を表明したと伝わり、エネルギー危機への警戒感が増幅。相場は買いが先行し、一時８１．６８ドルまで上昇した。

ただ、高値圏では利益確定の売りが出たほか、米国内原油在庫の大幅な積み上がりが重しとなり、朝方の上げ幅を一部縮小した。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が午前に公表した週報によると、８日までの１週間の米原油在庫は前週比６１０万バレル増と、増加幅は 市場予想（７０万バレル増＝ロイター調査）を大きく上回った。在庫積み増しは３週 連続。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 113.66/113.69

始値 113.41

高値 113.71

安値 113.33

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1594/1.1598

始値 1.1610

高値 1.1616

安値 1.1585

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 99*17.50 2.0202%

前営業日終値 99*02.50 2.0410%

1０年債（指標銘柄） 17時04分 97*18.50 1.5160%

前営業日終値 97*09.00 1.5490%

５年債（指標銘柄） 17時00分 99*04.50 1.0533%

前営業日終値 98*31.25 1.0870%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.88 0.3642%

前営業日終値 99*24.63 0.3680%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34912.56 +534.75 +1.56

前営業日終値 34377.81

ナスダック総合 14823.43 +251.79 +1.73

前営業日終値 14571.64

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4438.26 +74.46 +1.71

前営業日終値 4363.80

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1797.9 +3.2

前営業日終値 1794.7

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2347.7 +30.7

前営業日終値 2317.0

北海ブレント　12月限 84.00 +0.82

前営業日終値 83.18

米ＷＴＩ先物　11月限 81.31 +0.87

前営業日終値 80.44

ＣＲＢ商品指数 238.1310 +2.4317

前営業日終値 235.6993