中国の華潤飲料、香港ＩＰＯで最大6.5億ドル調達へ 今年最大

Scott Murdoch　Rishav Chatterjee

[１５日 ロイター] - 中国の華潤飲料は１５日、香港上場で最大５０億４０００万香港ドル（６億５０００万ドル）の資金調達を目指すと発表した。香港市場で今年最大の新規株式公開（ＩＰＯ）となる。

同社は国有複合企業、華潤創業の傘下にある。主力ブランドは飲用純水製品「怡宝（C'estbon）」。

公開価格の仮条件は１株１３．５０─１４．５０香港ドル。公開株式数は３億４７８０万株。公開価格が仮条件の上限に設定されれば、時価総額は４４億ドルとなる。

調達する資金の３０％は生産能力の増強と供給網の効率化に、２３％は販売ルートの拡充に、残りは販売・マーケティングなどに充てる。

公開株式の半分近くはコーナーストーン投資家に割り当てる。コーナーストーン投資家からは３億１０００万ドルの応募があった。うちＵＢＳアセット・マネジメントからは１億１０００万ドル相当、Ｂｏｙｕとオークツリーからは３０００万ドル相当の応募があった。

香港では今年４月、茶飲料チェーンの四川百茶百道実業が今年最大となる３億３０００万ドルのＩＰＯを実施したが、上場後、株価は半値近くに下落している。