ＮＹ市場サマリー（16日）ダウ終値で最高値、ドル上昇・利回り低下

＜為替＞ ドルが上昇。この日公表された米小売売上高は予想以上に堅調だったものの、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による年内利下げ期待を維持できないほど強い内容ではなかった。

米商務省が１６日発表した６月の小売売上高（季節調整済み）は前月比横ばい。ロイターがまとめた市場予想は０．３％減だった。

主要通貨に対するドル指数は、０．０７％高の１０４．３１。前日は１０４．５１まで上げた。

ドル／円は０．２８％高の１５８．４６円となった。

トランプ前大統領の暗殺未遂事件を受け、同氏が１１月の選挙戦で勝利する可能性が高まったとの見方から暗号資産（仮想通貨）は前日に続き小幅上昇した。

＜債券＞ 米利下げが近いとの見方の高まりを背景に国債利回りが低下し、１０年債利回りは４カ月ぶりの低水準を付けた。

この日はＦＲＢのクーグラー理事が、このところの経済指標でインフレ率がＦＲＢが目標とする２％に向けて低下し続けることが示されていると述べ、ディスインフレが一段と加速すれば、年内に金融政策の緩和を開始するのが適切になると述べた。

市場関係者は、共和党のトランプ前大統領が１１月の大統領選で再選されれば、減税や関税の引き上げなどの政策によりインフレが進む可能性があると指摘。クレジットサイツのグリフィス氏は、ＦＲＢの利下げ観測と、トランプ氏返り咲きの可能性のバランスを取る必要があるとしている。 

１０年債利回りは６ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．１６７％と、３月１３日以来の低水準。    

２年債利回りは０．５ｂｐ低下の４．４４７％。一時は４．４０９％と、３月８日以来の低水準を付けた。

＜株式＞ ダウ工業株３０種が終値で最高値を更新した。朝方発表された米小売売上高統計は、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が景気後退を回避しつつインフレを抑制し、金融緩和サイクル開始に近づいているとの見方を裏付けた。

主要３株価指数が全て上昇したが、エヌビディアやマイクロソフトなど大型グロース株の下げがナスダックの上昇を抑えた。

６月の米小売売上高は前月比横ばいだった。ロイターがまとめた市場予想は０．３％減だった。５月分は０．３％増と前回発表の０．１％増から上方改定された。

第２・四半期の決算シーズンが本格化している。利益が予想を上回ったユナイテッドヘルス・グループは６．５％上昇し、ダウ平均とＳ＆Ｐ５００ヘルスケア指数を押し上げた。

バンク・オブ・アメリカも５．３％上昇した。第２・四半期決算は減益だったが、アナリスト予想を上回った。金利収入が減少したものの、投資銀行業務とトレーディング業務が好調だった。

モルガン・スタンレーはウエルス・マネジメント部門の収入が期待外れだったものの、０．９％高となった。

＜金先物＞ 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官らの発言を受けて年内利下げ観測が強まる中、買いが膨らみ、続伸した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比３８．９０ドル（１．６０％）高の１オンス＝２４６７．８０ドル。中心限月ベースで５月中旬以来約２カ月ぶりに史上最高値を更新した。

＜米原油先物＞ エネルギー消費大国である中国の景気先行き懸念を背景に、３営業日続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比１．１５ドル（１．４０％）安の１バレル＝８０．７６ドルと、中心限月の清算値ベースで６月下旬以来約３週間ぶりの安値水準。９月物は１．１３ドル安の７９．７１ドル。

ドル／円　ＮＹ終値 158.34/158.37    

始値 158.43    

高値 158.85      

安値 158.26      

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0897/1.0901    

始値 1.0897    

高値 1.0905      

安値 1.0872      

         

  米東部時間      

３０年債（指標銘柄） 17時05分 104*06.00 4.3721%

  前営業日終値 102*25.50 4.4540%  

1０年債（指標銘柄） 17時05分 101*23.00 4.1595%

  前営業日終値 101*05.00 4.2290%  

５年債（指標銘柄） 17時01分 100*24.75 4.0756%

  前営業日終値 100*16.75 4.1320%  

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*12.00 4.4214%

  前営業日終値 100*10.13 4.4530%  

         

   終値 前日比 ％  

ダウ工業株３０種 40954.48 +742.76 +1.85

 前営業日終値 40211.72      

ナスダック総合 18509.34 +36.77 +0.20

 前営業日終値 18472.57      

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5667.20 +35.98 +0.64

 前営業日終値 5631.22      

         

ＣＯＭＥＸ金　8月限 2467.8 +38.9  

前営業日終値 2428.9      

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 3145.8 +52.2  

前営業日終値 3093.6       

北海ブレント　9月限 83.73 ‐1.12  

前営業日終値 84.85      

米ＷＴＩ先物　8月限 80.76 ‐1.15  

前営業日終値 81.91      

ＣＲＢ商品指数 285.7929 ‐2.5945  

前営業日終値 288.3874