NY市場サマリー(16日)ドル軟調、株続伸 利回り低下
ロイター / 2024年8月17日 6時42分
<為替> ドルが対円で大きく下落したほか、他の通貨に対しても軟調となった。市場ではこの日発表された経済指標を消化しつつ、米連邦準備理事会(FRB)の利下げ意欲を見極めようとする動きが広がった。
米国の住宅指標もドルへの圧力となった。
米商務省が16日に発表した7月の一戸建て住宅の着工件数(季節調整済み)は年率換算で前月比14.1%減の85万1000件と、5カ月連続で減少した。
主要通貨に対するドル指数は0.48%安の102.54となった。
ドルは対円で1.04%下落し、147.75円。前日の取引では149.40円と2週間ぶりの高値を付けていた。
経済見通しの改善により株式相場は上昇し、ポンドなどリスクに敏感な通貨は堅調な値動きとなった。
英ポンドは0.6%高の1.2931ドル。7月25日以来の高値となり、週間では1.2%上昇する見通しとなった。
ユーロは0.36%高の1.1012ドルとなった。弱い経済指標を受けドルが下落したことから、ユーロは今週初めに1月3日以来の高値を記録した。
NY外為市場:[USD/J]
<債券> 国債利回りが前日の大幅な上昇から反転して低下した。市場はこの日までに発表された米経済指標を消化し、米連邦準備理事会(FRB)が来月小幅な利下げを行う余地が十分にあるとみている。
この日発表の指標では、7月住宅着工件数が利回り低下要因となる一方、8月のミシガン大学消費者信頼感は小幅上昇要因となった。
指標となる10年債利回りは3.6ベーシスポイント(bp)低下の3.89%。週間では5.2bpの低下となった。
2年債利回りは3.7bp低下の4.0644%。週間では1bp未満の上昇となった。
2年債と10年債の利回り格差はマイナス17.6bpと横ばいだった。
30年債利回りは3.3bp低下し4.1466%となった。
アクション・エコノミクス(サンフランシスコ)の債券担当マネジングディレクター、キム・ルパート氏は「9月の利下げはほぼ確定しており、市場はそれを歓迎していると思う」と指摘。中東情勢やウクライナ戦争などを巡る地政学的リスク要因を主因として、安全資産とされる米国債に対する需要が高まったと述べた。
物価連動国債(TIPS)と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)は、5年物が1.9703%、10年物が2.0820%となった。
米金融・債券市場:[US/BJ]
<株式> 続伸して取引を終えた。米国の景気後退懸念が和らぎ、週間上昇率としては今年最大の水準を更新した。投資家の注目はワイオミング州ジャクソンホールで8月22─24日に開催される年次経済シンポジウムに集まっている。
S&P総合500種とナスダック総合は7営業日連騰。3指数ともに、昨年10月下旬以来最大の週間上昇率を記録した。
今週は米消費者物価指数(CPI)や小売売上高など、注目度の高い経済データが相次いで発表され、インフレ率はFRBの目標である2%に向けて緩やかに低下し続けており、個人消費は健全であるということを示した。
来週は、ジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の発言に注目が集まる。パウエル氏の発言は市場の利下げ期待を左右する可能性がある。
個別銘柄では、米半導体製造装置大手アプライド・マテリアルズが下落。第4・四半期の売上高見通しが市場予想を下回った。
ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を2.22対1の比率で上回った。一方、ナスダックでは1.53対1で値下がり銘柄が多かった。
米取引所の合算出来高は101億1000万株。直近20営業日の平均は122億7000万株。
米国株式市場:[.NJP]
<金先物> 対ユーロでのドル安や米利下げ観測などを背景に、続伸した。中心限月12月物 の清算値(終値に相当)は前日比45.40ドル(1.82%)高の1オンス=2537.80ドルと、中心限月の清算値ベースで3日ぶりに史上最高値を更新した。週間では2.60%高となった。
NY貴金属:[GOL/XJ]
<米原油先物> 中国の景気先行きに懸念が広がる中、反落した。米国産標準油種WTIの中心限月9月物は前日清算値(終値に相当)比1.51ドル(1.93%)安の1バレル=76.65ドルだった。週間では0.25%安。10月物は1.45ドル安の75.54ドル。
NYMEXエネルギー:[CR/USJ]
ドル/円 NY終値 147.58/147.62
始値 148.35
高値 148.35
安値 147.58
ユーロ/ドル NY終値 1.1028/1.1029
始値 1.0993
高値 1.1029
安値 1.0983
米東部時間
30年債(指標銘柄) 17時05分 101*29.00 4.1384%
前営業日終値 101*06.00 4.1800%
10年債(指標銘柄) 17時04分 99*30.00 3.8826%
前営業日終値 99*18.50 3.9260%
5年債(指標銘柄) 17時05分 101*02.75 3.7571%
前営業日終値 100*28.75 3.7990%
2年債(指標銘柄) 17時03分 100*19.00 4.0539%
前営業日終値 100*16.25 4.1010%
終値 前日比 %
ダウ工業株30種 40659.76 +96.70 +0.24
前営業日終値 40563.06
ナスダック総合 17631.72 +37.22 +0.21
前営業日終値 17594.50
S&P総合500種 5554.25 +11.03 +0.20
前営業日終値 5543.22
COMEX金 12月限 2537.8 +45.4
前営業日終値 2492.4
COMEX銀 9月限 2884.9 +43.1
前営業日終値 2841.8
北海ブレント 10月限 79.68 ‐1.36
前営業日終値 81.04
米WTI先物 9月限 76.65 ‐1.51
前営業日終値 78.16
CRB商品指数 275.4372 ‐1.9039
前営業日終値 277.3411
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