ＮＹ市場サマリー（17日）ドル上昇、ナスダック続落

［１７日　ロイター］ - ＜為替＞　ドル指数が上昇。底堅い経済指標がドル買いを後押しした。暗号資産（仮想通貨）のビットコインは最高値を更新した。

経済指標では小売売上高や鉱工業生産、卸売物価がそろって予想を上回り、回復の足取りを示す格好となった。

午後に発表された連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨では、景気回復には時間がかかる可能性があるものの、今後のインフレ上昇局面に備え、どのように下地を整えるかを巡り討議されたことが分かった。

底堅い経済指標にもかかわらず、国債利回りはこの日一時上昇後に低下。ドルは通貨バスケットに対し０．２５％高の９０．９３３。ドル／円は１０５．８８円で推移。ユーロ／ドルは０．６％安の１．２０ドル。豪ドルは０．０５％安の０．７８ドル。

ビットコインは一時５万２３３８．８５ドルと最高値を更新。その後は６．１％高の５万２２０２ドル付近で推移した。

＜債券＞　長期債利回りが１年ぶり高水準から反転した。経済指標で米経済の堅調さが示され、２０年債入札が低調だったものの、売り圧力が弱まった。

１０年債利回りは一時、昨年２月２７日以来となる１．３３３％まで上昇したが、終盤の取引では１ベーシスポイント（ｂｐ）弱低下の１．２９２２％。

３０年債利回りも１年ぶり高水準の２．１１２％を付けた後、２．９ｂｐ低下の２．０６０８％。

アナリストによると、２７０億ドルの２０年債入札の需要は弱く、最高落札利回りは１．９２０％と高水準になった。応札倍率は２．１５倍で、昨年５月の入札再開以降で最低。２０年債利回りは入札直後に１．９５６％の日中最高水準を付けたが、終盤は１．１ｂｐ低下の１．９０８１％となった。

米国の向こう１０年間の平均年間インフレ率の見通しを示す１０年物米物価連動債（ＴＩＰＳ）のブレークイーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は２．２４６％と、２０１４年以来の高水準に上げた後、２．２２６％に戻した。

２年債利回りは１．４ｂｐ低下して０．１０８９％と、先週付けた過去最低の０．１０５％に接近した。

２年債と１０年債の利回り格差は１７年以来の大きさとなる１２１ｂｐまで拡大。終盤は１ｂｐ弱低下の１１８．１６ｂｐ。

５年債と３０年債利回り格差は１４９．９７ｂｐで、約１．５ｂｐ低下。

＜株式＞　ナスダック総合が続落し、Ｓ＆Ｐ総合５００種がほぼ横ばいで取引を終えた。ＩＴ（情報技術）株への売りやインフレを巡る警戒感が重し。

一方、ダウ工業株３０種は上昇。著名投資家のウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハザウェイが株式取得を明らかにしたベライゾン・コミュニケーションズやシェブロンの上げなどが寄与した。ベライゾンは５．２％高、シェブロンは３％高。

アップルやペイパル・ホールディングス、エヌビディアへの売りがナスダックとＳ＆Ｐ５００を圧迫し、Ｓ＆Ｐ５００情報技術指数は１％安となった。

半面、寒波の影響でテキサス州の石油施設が操業を停止したことで原油価格が上昇し、エネルギー株は１．５％高。１月の米小売売上高が予想を上回る大幅増となったことから、一般消費財も０．７％上昇した。

１月２６─２７日のＦＯＭＣ議事要旨公表後、Ｓ＆Ｐ５００とナスダックは下げ幅を縮小、ダウは上げ幅を拡大した。議事要旨によると、緩和的な金融政策を維持する決定を参加者全員が支持した。

ただ、ＦＲＢの緩和的なスタンスに加え、バイデン政権が掲げる１兆９０００億ドル規模の経済対策を踏まえ、アナリストの間ではインフレ高進を警戒する声が浮上。市場では、ＦＲＢが予想より早期に政策転換を迫られるとの懸念が出ている。

最近の米国債利回り上昇でこうした懸念が強まる中、主要ＩＴ銘柄で利益確定の動きが広がっている。

個別銘柄ではウェルズ・ファーゴが５．２％上昇。リスク管理やガバナンスについて同社がまとめた改善案をＦＲＢが受け入れたと報じられた。

カナダの電子商取引・ショッピファイの米上場株は３．３％安。新型コロナウイルスワクチンの接種が進むにつれて実店舗の客足が戻るとみられる中、２０２１年売上高の伸び鈍化を示唆した。

＜金先物＞　対ユーロでのドル高を受けた割高感による売りに押され、４営業日続落した。４月物の清算値（終値に相当）は前日比２６．２０ドル（１．４６％）安の１オンス＝１７７２．８０ドルと、中心限月の清算値ベースで昨年６月下旬以来約８カ月ぶりの安値となった。

米国の大型経済対策や新型コロナウイルスワクチン普及への期待が広がる中、米長期金利は約１年ぶりの高水準で推移。外国為替市場ではドル買い・ユーロ売りが優勢で、ドル建てで取引される金塊などの商品に割高感が生じたため、金売りが活発化。相場は一時１７６ ７．９０ドルまで下落した。

＜米原油先物＞　米テキサス州の寒波の影響で石油供給網が混乱するとの懸念が根強く、３営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月３月物の清算値 （終値に相当）は、前日比１．０９ドル（１．８２％）高の１バレル＝６１．１４ドル。４月物は１．０８ドル高の６１．１６ドルだった。

ドル／円　ＮＹ終値 105.85/105.88

始値 105.99

高値 106.21

安値 105.79

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.2036/1.2040

始値 1.2060

高値 1.2065

安値 1.2024

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*06.50 2.0450%

前営業日終値 95*07.50 2.0900%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 98*17.00 1.2821%

前営業日終値 98*12.00 1.2990%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*04.00 0.5544%

前営業日終値 99*03.00 0.5610%

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*01.00 0.1089%

前営業日終値 100*00.13 0.1230%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 31613.02 +90.27 +0.29

前営業日終値 31522.75

ナスダック総合 13965.50 -82.00 -0.58

前営業日終値 14047.50

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3931.33 -1.26 -0.03

前営業日終値 3932.59

ＣＯＭＥＸ金　4月限 1772.8 ‐26.2

前営業日終値 1799.0

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2731.5 ‐1.0

前営業日終値 2732.5

北海ブレント　4月限 64.34 +0.99

前営業日終値 63.35

米ＷＴＩ先物　3月限 61.14 +1.09

前営業日終値 60.05

ＣＲＢ商品指数 188.6789 +1.0120

前営業日終値 187.6669