ＮＹ市場サマリー（17日）ドル指数下落、長期債利回り低下 株小幅高

＜為替＞　ドル指数が下落した。週間では今年２番目となる大幅な下げを記録。一方、世界経済の見通し軟化を巡る懸念が高まる中、円高が進み、ドル／円は１ドル＝１５０円を下回った。

今週は１４、１５日に発表されたインフレ関連指標が市場予想を下回ったことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利下げに対する市場期待が高まった。

ドル指数は９月１日以来の安値まで下落したほか、米１０年債利回りは４．３７９％と２カ月ぶりの低水準を付けた。

ＣＩＢＣキャピタル・マーケッツでＦＸ戦略の北米責任者を務めるビパン・ライ氏は「最近の相次ぐデータはインフレ面での進展を示している」と述べた。

ドル指数はこの日０．４９％下落し１０３．８５となった。週間では約１．８％安となり、７月中旬以降で最大の週間の下げ幅となった。

マッコーリー（ニューヨーク）のグローバル外為・金利ストラテジスト、ティエリー・ウィズマン氏は「全てが米国の第４・四半期の減速を示唆している」と指摘。重要なシグナルは企業が成長見通しを下方修正することだとした。

ユーロ／ドルは０．５２％高の１．０９０６ドル。欧州連合（ＥＵ）統計局が１７日発表した１０月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）改定値は、前年比上昇率が速報値から変わらずの２．９％で、９月の４．３％から大きく減速した。

ドル／円は約２週間ぶりに１５０円の大台を下回り、０．６９％安の１ドル＝１４９．６８円となった。週間では約１．４％安となった。

赤沢亮正財務副大臣は１７日の衆院財務金融委員会で、為替介入について「特定の水準を念頭に置いて介入しているということではない」と説明した。その上で「為替介入はあくまでも為替相場の過度な変動に対応するもので、必ずしも円安が進んでいるから介入するという立場をとっていない」と語った。

ＭＵＦＧの為替アナリスト、リー・ハードマン氏は、円高は世界的に「成長縮小懸念が高まっている」という事実を反映していると言及。日本の交易条件はエネルギー価格下落の影響をあまり受けていないとした。

英国立統計局（ＯＮＳ）が１７日発表した１０月の小売売上高（数量ベース）は前月比０．３％減と予想外に減少したが、ポンド／ドルは０．４２％高の１．２４５８ドルとなった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　長期国債利回りが低下した。１１月に入ってからの米国債利回りの低下はこの日も続いた。指標となる１０年債利回りは一時２カ月ぶりの低水準を付けた。

インフレ鎮静化を示唆する経済データが相次ぎ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利上げサイクルを終了するとの見通しが強まったことで、債券利回りは１０月下旬に付けた１６年ぶりの高水準から急降下している。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、ＦＲＢが３月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げを行う可能性を２８％織り込んでいる。

午後の市場では、１０年債利回りは０．４ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．４４１％。朝方には一時４．３７％まで低下する場面があった。

３０年債利回りは２．４ｂｐ低下の４．５９８％となった。

一方、２年債利回りは６．３ｂｐ上昇し４．９０５％だった。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス４４．０ｂｐだった。

フィデリス・キャピタルの債券部門責任者、クリストファー・ガンスター氏は「市場参加者は、特に来週の連休を考慮し、今週の大幅な利回り低下を消化するために一服しているようだ」と述べた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　小幅高。最近の値上がりを消化する動きとなったほか、連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者の一連の発言を受け、利下げ開始時期見通しを巡る不透明感が強まった。ただ、米１０年債利回り低下は相場を支えた。

バーＦＲＢ副議長（金融規制担当）は１７日、政策金利がピークかその近辺にあるとの見方を示した。一方、サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁とボストン地区連銀のコリンズ総裁は、インフレ緩和を示す一段の証拠を確認したいと強調した。

半導体製造装置最大手アプライド・マテリアルズは４％下落し、相場を圧迫。四半期決算のほか、同社が規制を擦り抜け、中国半導体最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）に製品を輸出した疑いで刑事捜査を受けているというニュースが材料視された。

週足ではＳ＆Ｐ総合５００種が２．２％高、ナスダック総合が２．４％高、ダウ工業株３０種が１．９％高。主要３指数はそろって３週連騰と、Ｓ＆Ｐとダウにとっては７月以来、ナスダックにとっては６月以来最長となった。

パー・スターリングのディレクター、ロバート・フィップス氏は「この日の最大の材料は米国債利回りが２カ月ぶりの低水準に沈んだことだ」と述べた。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターではエネルギーが２．１％高。原油相場の上昇に追随した。工業、金融も好調だった。

一方、通信サービスと情報技術の下げが目立った。グーグルの持ち株会社アルファベットが１％超、マイクロソフトが１．７％下落したことがそれぞれ圧迫した。

マイクロソフトと提携し、対話型人工知能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」を開発した新興企業「オープンＡＩ」は、サム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）が退任すると発表した。

アマゾン・ドット・コムは１．６％高。音声アシスタント「アレクサ」部門で「数百人」を削減すると発表した。

衣料品大手ギャップは３０．６％急騰。第３・四半売上高が市場予想を上回ったことが好感された。

小型株で構成されるラッセル２０００指数は１．４％高と、アウトパフォームした。週間でも５．４％上昇した。

米取引所の合算出来高は１００億５０００万株。直近２０営業日の平均は１１０億４０００万株。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を２．６５対１の比率で上回った。ナスダックでも２．１６対１で値上がり銘柄が多かった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米利上げ打ち止め観測を背景とした上昇が一服、小幅に反落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比２．６０ドル（０．１３％）安の１オンス＝１９８４．７０ドル。週間では２．４３％高となった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　前日に大きく売り込まれた反動で買い戻しが入り、大幅反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は、前日比２．９９ドル（４．１０％）高の１バレル＝７５．８９ドル。ただ週間では１．６６％下落し、４週連続のマイナスとなった。１月物は２．９５ドル高の７６．０４ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 149.62/149.65

始値 149.49

高値 149.88

安値 149.21

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0907/1.0911

始値 1.0864

高値 1.0915

安値 1.0858

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 102*17.00 4.5936%

前営業日終値 102*02.00 4.6220%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 100*15.50 4.4393%

前営業日終値 100*14.00 4.4450%

５年債（指標銘柄） 17時05分 101*28.25 4.4461%

前営業日終値 101*31.00 4.4270%

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*06.13 4.8940%

前営業日終値 100*09.25 4.8420%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34947.28 +1.81 +0.01

前営業日終値 34945.47

ナスダック総合 14125.48 +11.81 +0.08

前営業日終値 14113.67

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4514.02 +5.78 +0.13

前営業日終値 4508.24

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1984.7 ‐2.6

前営業日終値 1987.3

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2385.2 ‐8.1

前営業日終値 2393.3

北海ブレント　1月限 80.61 +3.19

前営業日終値 77.42

米ＷＴＩ先物　12月限 75.89 +2.99

前営業日終値 72.90

ＣＲＢ商品指数 273.6314 +2.3173

前営業日終値 271.3141