ＮＹ市場サマリー（17日）円急伸、Ｓ＆Ｐ・ナスダック大幅安

＜為替＞ 円が対ドルで急伸し、日本当局が新たな介入に踏み切ったとの観測が広がった。

終盤の取引で、ドルは対円で１５６．２５円。一時、６月１２日以来の安値となる１５６．０９円に沈んだ。   

円は先週１１日─１２日に３８年ぶりの安値となる１ドル＝１６１．９６円から急騰。当局が２日続けての市場介入で円安抑止に動いたとみられている。

主要通貨に対するドル指数も０．４３％安の１０３．７６。複数の連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者が１７日、利下げ時期が近づいていると示唆したことも材料視された。

ユーロは０．３７％高の１．０９３７ドル。欧州中央銀行（ＥＣＢ）は１８日に理事会を開く。市場では追加利下げ時期に関する手がかりを得ようと、ラガルドＥＣＢ総裁の発言が注視される。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞ 国債利回りが４カ月ぶりの水準に低下した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者の発言を受け、９月利下げ観測が高まったことが背景。

この日はウォラーＦＲＢ理事やリッチモンド地区連銀のバーキン総裁らが、インフレ軌道の改善と労働市場のバランス改善を踏まえ、利下げが「近づいている」と強調。９月連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ開始に向けた布石とみられる。

市場関係者は、共和党のトランプ前大統領が１１月の大統領選で再選されれば、企業優遇政策、減税、関税などにより、インフレが再燃する可能性があると指摘。ただ、ルーミス・セイルズのイーガン氏は、大統領選で現職のバイデン氏が勝利しようと、トランプ氏が返り咲きしようと、市場が消化しなければならない国債は一段と増えるとの見方を示した。

１０年債利回りは２ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．１４６％と、３月１３日以来の低水準。

２年債利回りは１．６ｂｐ低下の４．４３％。  

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞ Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が大幅安となった。米中貿易摩擦の激化懸念を背景に半導体株が急落した。    

一方、ダウ工業株３０種は上昇し、３日連続で終値ベースの最高値を更新した。

バイデン政権が中国に対して厳しい貿易制限を検討しているとの報道を受け半導体株が売られ、フィラデルフィア半導体指数は６．８％下落し、２０２０年３月以来最大の下げとなった。

エヌビディアやアップルなど「マグニフィセント７」の下落によりナスダックは２．８％下落。Ｓ＆Ｐ総合５００種も１．４％下げた。

ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）やユナイテッドヘルス・グループが上昇した。Ｊ＆Ｊは第２・四半期決算で収益が予想を上回った。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞ 利益確定の売りが先行し、反落した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比７．９０ドル（０．３２％）安の１オンス＝２４５９．９０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞ 対主要通貨でのドル下落や米原油在庫の大幅減少が買いを呼び込み、４営業日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は、前日比２．０９ドル（２．５９％）高の１バレル＝８２．８５ドル。９月物は１．７３ドル高の８１．４４ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 156.16/156.19    

始値 156.73    

高値 156.79      

安値 156.07      

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0937/1.0941    

始値 1.0930    

高値 1.0947      

安値 1.0925      

         

  米東部時間      

３０年債（指標銘柄） 17時05分 104*04.00 4.3757%

  前営業日終値 104*05.00 4.3740%  

1０年債（指標銘柄） 17時00分 101*23.00 4.1595%

  前営業日終値 101*21.00 4.1670%  

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*24.00 4.0807%

  前営業日終値 100*22.75 4.0900%  

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*11.00 4.4379%

  前営業日終値 100*10.63 4.4450%  

         

   終値 前日比 ％  

ダウ工業株３０種 41198.08 +243.60 +0.59

 前営業日終値 40954.48      

ナスダック総合 17996.93 -512.42 -2.77

 前営業日終値 18509.34      

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5588.27 -78.93 -1.39

 前営業日終値 5667.20      

         

ＣＯＭＥＸ金　8月限 2459.9 ‐7.9  

前営業日終値 2467.8      

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 3037.7 ‐108.1  

前営業日終値 3145.8       

北海ブレント　9月限 85.08 +1.35  

前営業日終値 83.73      

米ＷＴＩ先物　8月限 82.85 +2.09  

前営業日終値 80.76      

ＣＲＢ商品指数 286.0590 +0.2661  

前営業日終値 285.7929