ＮＹ市場サマリー（18日）ドル小幅安、利回り高止まり・株横ばい ＦＯＭＣ控え

［１８日　ロイター］ -

＜為替＞　ドル指数が小幅安となったものの、穏やかな地合いの中で６カ月ぶりの高値付近で推移した。今週の日米英中銀会合待ちとなった。

ドル指数は０．１％安の１０５．１５。先週１４日には１０５．４３と６カ月ぶりの高値を付けていた。

イエレン米財務長官は１８日、米経済が下降している兆候は見られないとしながらも、議会が政府の運営を維持するための法案を通過させられなければ、経済が失速するリスクがあると警告した。

全米住宅建設業者協会（ＮＡＨＢ）が１８日発表した９月のＮＡＨＢ／ウエルズ・ファーゴ住宅建設業者指数は４５と４月以来、５カ月ぶりの低水準となった。２カ月連続で低下し、改善と悪化の分岐点となる５０を下回ったのも５カ月ぶり。ロイターがまとめた市場予想中央値は５０だった。

トレーダーＸの市場アナリスト、マイケル・ブラウン氏は「連邦準備理事会（ＦＲＢ）は政策金利を据え置くべきだ。個人的には、声明文の内容にはそれほど大きな変化はなく、データに依存した引き締めバイアスが維持されると予想している」と指摘。「最近の発言を考慮するとリスクバランスはややハト派寄りに傾いているが、外為市場が相対的な成長力に注目している中で米国が依然としてＧ１０（主要１０カ国）の中で随一の強さを誇っていることを考慮すると、ドルの長期的な強気トレンドが大きく損なわれることはない」とした。

フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場では、ＦＲＢが２０日にＦＦ金利の誘導目標レンジを５．２５─５．５０％で据え置くとの見方が織り込まれている。

ユーロ／ドルは０．２３％高の１．０６８３ドル。ＥＣＢは先週１４日の理事会で、主要政策金利を０．２５％ポイント引き上げる一方で、利上げ打ち止めの可能性を示唆した。

円は対ドルで約０．１５％高の１４７．６２円。日銀は２２日に政策金利をマイナス０．１％で据え置くと予想されているが、植田総裁の発言を受けて超緩和政策からの脱却が迫っているとの観測が高まっているため、政策見通しに関する示唆が注目される。

ポンドは０．０２％安の１．２３８０５ドル。市場ではイングランド銀行（英中央銀行）が２１日に政策金利を０．２５％ポイント引き上げ５．５％にすると見込まれている。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは１．０２％上昇し２万６８０６ドルと２週間ぶりの高値を付けた。

＜債券＞　１０年債利回りが先月に付けた１６年ぶりの高水準近辺で推移した。ＦＲＢは１９─２０日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で金利据え置きを決定するとの予想が大勢だが、一段の利上げを否定しない姿勢を示す可能性があるとの見方も出ている。

このところの原油価格の上昇でインフレが高止まりし、ＦＲＢは引き締めを継続するとの見方が台頭。労働省が先週発表した８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、ガソリン価格が８月に入り高騰したことなどを背景に前月比０．６％上昇と、昨年６月以来最大の伸びとなった。

終盤の取引で１０年債利回りは４．３１７％と、ほぼ横ばい。８月２２日に付けた２００７年以来の高水準（４．３６６％）近辺にとどまっている。

２年債利回りは３ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の５．０６２％。２年債と１０年債の利回り格差はマイナス７５ｂｐ。

ＢＴＩＧ（ニューヨーク）のマネジング・ディレクター、トム・ディ・ガロマ氏は「インフレは上向いているのだろうか、という疑問が出ている」とし、「債券市場で利回りは年初来の高水準近辺にあるが、ＦＲＢがどのような行動を取り、どのようなメッセージを発するか次第となる」と述べた。

ＦＲＢは今回のＦＯＭＣで新たな金利・経済見通し（ドットチャート）を発表。ＣＭＥのフェドウオッチによると、ＦＦ金利先物市場では、１１月のＦＯＭＣで利上げが決定される確率が３１％であることが織り込まれている。１２月のＦＯＭＣでの利上げの確率は４２％。

＜株式＞　主要３指数ともほぼ横ばいで取引を終えた。ＦＯＭＣを１９─２０日に控え、取引材料に欠ける展開となった。

ＦＯＭＣでは政策金利が据え置かれるとの予想が多いが、今後の金利見通しやパウエルＦＲＢ議長の会見が注目されている。

ＦＲＢは経済指標を踏まえて政策運営を行うとしている。コアインフレ率はＦＲＢ目標の２％に向かって低下し続けており、米経済が堅調に推移していることを示唆している。

こうした中、連邦議会でのつなぎ予算を巡る膠着状態への懸念が広がっている。

イエレン米財務長官はこの日、米経済が下降している兆候は見られないとしながらも、議会が政府の運営を維持するための法案を通過させられなければ、経済が失速するリスクがあると警告した。

原油価格の上昇を背景にエネルギー株が買われた。一方、一般消費財は売りが優勢だった。テスラの下げが圧迫した。

英半導体設計大手アーム・ホールディングスは４．５％安。バーンスタインは同社の投資判断を「アンダーパフォーム」とした。

決済サービス大手ペイパル・ホールディングスは２％安。モフェットネイサンソンが投資判断を「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に引き下げた。

＜金先物＞　ＦＯＭＣを前に様子見姿勢が広がる中、対ユーロでのドル下落を背景に３営業日続伸した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前週末比７．２０ドル（０．３７％）高の１オンス＝１９５３．４０ドル。

＜米原油先物＞　原油需給引き締まりへの警戒感が根強い中、３営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１０月物の清算値（終値に相当）は前週末比０．７１ドル（０．７８％）高の１バレル＝９１．４８ドルだった。前営業日に引き続き、昨年１１月上旬以来約１０カ月ぶりの高値を更新した。取引時間中には一時９２ドル台に乗せた。

外国為替市場でドルが対ユーロで下落し割安感が出たことも、ドル建てで取引される原油の買いを後押しした。１１月物は０．５６ドル高の９０．５８ドルだった。

サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相はこの日、中国の需要を巡る不透明感などを理由に、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国・非加盟国で構成する「ＯＰＥＣプ ラス」の協調減産方針を支持した。市場では供給減少が続けば、２０２４年にはさらに原油価格が上昇する可能性があるとの声も出ている。

ドル／円　ＮＹ終値 147.60/147.61

始値 147.65

高値 147.79

安値 147.59

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0690/1.0694

始値 1.0666

高値 1.0698

安値 1.0656

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*23.00 4.3831%

前営業日終値 95*08.50 4.4110%

1０年債（指標銘柄） 17時03分 96*18.50 4.3026%

前営業日終値 96*13.50 4.3220%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*21.50 4.4491%

前営業日終値 99*21.00 4.4530%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*28.63 5.0560%

前営業日終値 99*30.00 5.0330%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34624.30 +6.06 +0.02

前営業日終値 34618.24

ナスダック総合 13710.24 +1.90 +0.01

前営業日終値 13708.34

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4453.53 +3.21 +0.07

前営業日終値 4450.32

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1953.4 +7.2

前営業日終値 1946.2

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2349.8 +11.2

前営業日終値 2338.6

北海ブレント　11月限 94.43 +0.50

前営業日終値 93.93

米ＷＴＩ先物　10月限 91.48 +0.71

前営業日終値 90.77

ＣＲＢ商品指数 289.3772 ‐0.2293

前営業日終値 289.6065