ＮＹ市場サマリー（19日）10年債利回り一時5％超え、ドル・株下落

＜為替＞　ドルが下落した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が米経済の力強さを踏まえると一段の利上げが正当化される可能性があると述べたものの、市場ではおおむねハト派的な発言と受け止められている。

円はやや上向いたものの、終盤の取引で１４９．８５円と、「介入ライン」として警戒される１ドル＝１５０円に近い水準にとどまっている。

主要６通貨に対するドル指数は０．２７％ 安の１０６．２４。ユーロは０．４２％高の１．０５８１ドル。

パウエルＦＲＢ議長はニューヨークのエコノミック・クラブで行った講演で、米経済の力強さと労働市場の引き締まりを踏まえると、ＦＲＢの一段の利上げが正当化される可能性があると指摘。同時に、このところの市場主導による国債利回りの上昇が全体的な金融状況を「大幅に」引き締めるのに役立っているとの認識も示した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが再び急上昇し、指標となる１０年国債利回りが一時５％に達した。５％を超えるのは２００７年７月２０日以来。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長がこの日の講演で、一段の利上げが正当化される可能性があると述べたことが背景。

パウエル議長は、ＦＲＢは一段の利上げの必要性を巡る検証を「慎重に進めている」と表明。一方、「成長が持続的にトレンドを上回っていること、または労働市場の引き締まりがもはや緩和されていないことを示す新たな証拠が出てくれば、インフレを巡る進展がリスクにさらされ、金融政策の一段の引き締めが正当化される可能性がある」とも述べた。

この発言を受けて、１０年債利回りは一時１６年ぶりの高水準となる５．００１％まで上昇した。終盤では９ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．９９％。週間では約２７ｂｐ上昇している。

一方、２年債利回りは６ｂｐ低下の５．１６１％となった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　続落。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が金融政策に関する講演で、一段の利上げが正当化される可能性を示唆したことを受け、米１０年債利回りが急伸した。

電気自動車（ＥＶ）大手テスラが急落し、相場を圧迫した。前日に発表した四半期決算で利益などが市場予想に届かなかった。

金利動向に敏感な不動産セクターは２．４％下落した。

予想変動率を示すＶＩＸ指数は３月以来の高水準となった。

個別銘柄では、ネットフリックスが１６．１％上昇した。前日には第３・四半期の契約者数が全世界で約９００万人増加したと発表した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　緊迫するパレスチナ情勢を眺めた安全資産としての需要に加え、ドル下落に伴う割安 感から買いが優勢となり、３営業日続伸した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当） は、前日比１２．２０ドル（０．６２％）高の１オンス＝１９８０．５０ドル。７月末以 来約２カ月半ぶりの高値水準を付けた。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　対ユーロでのドル安を背景に買いが優勢となり、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物（終値に相当）は前日比１．０５ドル（１．１９％）高の１バレル＝８９．３７ドルと、中心限月ベースで今年９月下旬以来約３週間ぶりの高値となった。１２月物は前日比１．１０ドル高の８８．３７ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 149.78/149.82

始値 149.79

高値 149.98

安値 149.69

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0579/1.0583

始値 1.0550

高値 1.0616

安値 1.0551

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 85*00.50 5.1088%

前営業日終値 86*19.00 4.9940%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 91*13.50 4.9898%

前営業日終値 92*02.00 4.9020%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*18.25 4.9539%

前営業日終値 98*22.25 4.9250%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*22.50 5.1607%

前営業日終値 99*19.13 5.2180%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33414.17 -250.91 -0.75

前営業日終値 33665.08

ナスダック総合 13186.18 -128.13 -0.96

前営業日終値 13314.30

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4278.00 -36.60 -0.85

前営業日終値 4314.60

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1980.5 +12.2

前営業日終値 1968.3

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2303.1 ‐6.8

前営業日終値 2309.9

北海ブレント　12月限 92.38 +0.88

前営業日終値 91.50

米ＷＴＩ先物　11月限 89.37 +1.05

前営業日終値 88.32

ＣＲＢ商品指数 287.3362 +1.5100

前営業日終値 285.8262