ＮＹ市場サマリー（19日）ドル上昇・株続落、利回り上昇

＜為替＞ ドルが上昇し、２週間続いた下落基調が一服した。１９日に世界各国で発生した大規模なシステム障害により幅広い業種が影響を受けたが、為替市場の変動はおおむね抑制された。

世界各国で発生した大規模なシステム障害は米サイバーセキュリティー企業クラウドストライクのセキュリティーソフトが原因だったとみられ、金融機関や医療サービスなどの多くの分野で業務に影響が広がった。

ペッパーストーンの市場アナリスト、マイケル・ブラウン氏は「システム障害で質への逃避が引き起こされた」と指摘。「条件反射的なドル買いが入り、その勢いは午後の取引まで続いた」と述べた。

主要通貨に対するドル指数は０．２４％高の１０４．３９。週間では０．３％高となった。

ドルは対円で０．０７％高の１５７．４８円。週間では０．２４％下落した。

円は年初来、主に日米金利差の拡大により、対ドルで１０％超下落している。

ユーロは０．１６％安の１．０８７８ドル。２週間続いた上昇基調は一服した。

英国立統計局（ＯＮＳ）が１９日発表した６月の小売売上高（数量ベース）は前月比１．２％減少した。５月は２．９％増加していた。

ポンドは０．２５％安の１．２９０９ドル。週間では０．６％安となった。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは４．８６％高の６万６９２４．００ドル。イーサは２．７９％高の３５０８．９０ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞ 国債利回りが上昇した。市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げに着手する時期の手がかりを得ようと、来週に発表される経済指標のほか、再来週の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が注目されている。

来週は２５日に第２・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）、２６日に６月の個人消費支出（ＰＣＥ）が発表される。ＦＲＢはその次の週の３０─３１日にＦＯＭＣを開催。パウエルＦＲＢ議長が記者会見で９月会合での利下げを示唆するか注目されている。

ウェルズ・ファーゴのマクロストラテジスト、アンジェロ・マノラトス氏は「市場はＦＲＢが９月に利下げを開始すると確信しているが、ＦＲＢは慎重な姿勢を崩していない」とし、パウエル議長が７月のＦＯＭＣでどの程度強いガイダンスを示すか注目されていると指摘。パウエル氏の発言内容は「インフレ指標が引き続き良好なら９月にも利下げを開始できる」といった路線に沿ったものになるとの見方を示した。

２年債利回りは４．８ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．５０９％。１６日には４．４０９％と、４カ月ぶり低水準をつけていた。

１０年債利回りは５．１ｂｐ上昇の４．２３９％。１７日には４．１４４％と、４カ月ぶり低水準をつけていた。

２年債と１０年債の利回り格差は横ばいのマイナス２７ｂｐ。１５日にはマイナス２２ｂｐと、１月以来の水準に縮小していた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞ 主要株価３指数が続落。世界的なシステム障害に絡む混乱が長引き、すでに不安が強まっている市場では不確実性が高まった。

問題は特定され修正プログラムが展開されたものの、一部サービスの復旧には時間がかかっているもよう。

クラウドストライクの株価は１１％強急落。一方、競合のパロアルトネットワークスは２．２％上昇した。

この日下げが目立ったダウ工業株３０種は週足では上昇した。一方、ナスダック総合とＳ＆Ｐ総合５００種は週間で４月以来の大幅な落ち込みとなった。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）は４月下旬以来の高水準に達した。

エヌビディアが売られ、半導体株の下げを主導。フィラデルフィア半導体指数は３．１％下落した。

Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクター中、エネルギーが最大の下げを記録する半面、ヘルスケアと公益は上昇した。

動画配信サービス大手ネットフリックスは１．５％安。第２・四半期の新規会員数は８００万人超と、市場予想を上回ったものの、第３・四半期について慎重な見通しを示したことが嫌気された。

米企業の四半期決算発表が本格化する中、来週に発表を予定するテスラ、アルファベット、ＩＢＭ、ゼネラルモーターズ（ＧＭ、フォードなどの決算が注目される。

ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は１９日、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は引き続き２％のインフレ目標達成に注力していると述べた。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、金融市場はＦＲＢが９３．５％の確率で９月会合で利下げを開始するとの見方を織り込んでいる。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を２．１１対１の比率で上回った。ナスダックでも１．９１対１で値下がり銘柄が多かった。

米取引所の合算出来高は１０５億４０００万株。直近２０営業日の平均は１１７億２０００万株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞ ドル上昇に伴う割高感を背景に利益確定の売りが加速し、３営業日続落した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は、前日比５７．３０ドル（２．３３％）安の１オ ンス＝２３９９．１０ドル。週間では０．９０％下落した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞ 中東の地政学的リスクの後退やドル高を背景に売り込まれ、急落した。米国産標 準油種ＷＴＩの中心限月８月物は前日清算値（終値に相当）比２．６９ドル（３．２５％）安の１バレル＝８０．１３ドル。これは中心限月ベースで６月中旬以来、約１カ月ぶりの 安値水準。週間では２．０８ドル（２．５３％）下落した。９月物は２．６６ドル安の７８．６４ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]