ソフトバンク:第41回および第42回無担保社債の発行に関するお知らせ

JCN Newswire / 2013年2月22日 14時22分

Tokyo, Feb 22, 2013 - (JCN Newswire) - 当社は本日、第41回無担保社債(社債間限定同順位特約付、愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」)および第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

第41回

1. 発行総額: 金3,000億円
2. 各社債の金額: 金100万円
3. 利率: 年1.47%
4. 払込金額: 各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額: 各社債の金額100円につき金100円
6. 年限: 4年
7. 償還期限: 2017年3月10日
8. 償還方法:
満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日: 毎年3月12日および9月12日
10. 申込期間: 2013年2月25日から2013年3月11日まで
11. 払込期日: 2013年3月12日
12. 募集の方法: 国内での一般募集
13. 募集の対象: 主に個人投資家
14. 担保:
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 財務上の特約:
「担保提供制限条項」「担付切換条項」「純資産額維持条項」が付されている。
16. 引受会社:
野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、株式会社SBI証券
17. 申込取扱場所: 引受会社の本店および国内各支店
18. 社債管理者: 株式会社あおぞら銀行
19. 財務代理人: -
20. 振替機関: 株式会社証券保管振替機構
21. 取得格付: A(格下げ方向でクレジット・モニター指定中/株式会社日本格付研究所)
22. 資金使途: 米国Sprint Nextel Corporationの事業に対する投資資金の一部に充当予定。

第42回

1. 発行総額: 金700億円
2. 各社債の金額: 金1億円
3. 利率: 年1.467%
4. 払込金額: 各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額: 各社債の金額100円につき金100円
6. 年限: 4年
7. 償還期限: 2017年3月1日
8. 償還方法:
満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日: 毎年3月1日および9月1日
10. 申込期間: 2013年2月22日
11. 払込期日: 2013年3月1日
12. 募集の方法: 国内での一般募集
13. 募集の対象: 機関投資家
14. 担保:
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 財務上の特約: 「担保提供制限条項」が付されている。
16. 引受会社:
みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、ドイツ証券株式会社
17. 申込取扱場所: 引受会社の本店および国内各支店
18. 社債管理者: -
19. 財務代理人: 株式会社みずほコーポレート銀行
20. 振替機関: 株式会社証券保管振替機構
21. 取得格付: A(格下げ方向でクレジット・モニター指定中/株式会社日本格付研究所)
22. 資金使途: 米国Sprint Nextel Corporationの事業に対する投資資金の一部に充当予定。

本リリースの詳細は下記URLをご参照ください。
http://www.softbank.co.jp/ja/news/press/2013/20130222_01/

[注]
※ 第41回無担保社債の購入者全員に「お父さん応援隊長バスタオル」をプレゼントいたします。

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

ソフトバンク株式会社

詳細は www.softbank.co.jp をご覧ください。



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