ソフトバンク、第44回無担保社債の発行に関するお知らせ

JCN Newswire / 2013年11月22日 15時3分

Tokyo, Nov 22, 2013 - (JCN Newswire) - ソフトバンク株式会社は本日、第 44 回無担保社債(社債間限定同順位特約付、以下「本社債」)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

1. 発行総額: 金 500 億円
2. 各社債の金額: 金 1 億円
3. 利率: 年 1.689%
4. 払込金額: 各社債の金額 100 円につき金 100 円
5. 償還金額: 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 年限: 7 年
7. 償還期限: 2020 年 11 月 27 日
8. 償還方法: 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日: 毎年 5 月 29 日及び 11 月 29 日
10. 申込期間: 2013 年 11 月 22 日
11. 払込期日: 2013 年 11 月 29 日
12. 募集の方法: 国内での一般募集
13. 募集の対象: 機関投資家
14. 担保: 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 連帯保証人: ソフトバンクモバイル株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社
16. 財務上の特約: 「担保提供制限条項」が付されている。
17. 引受会社:
- みずほ証券株式会社
- SMBC日興証券株式会社
- 大和証券株式会社
- 野村證券株式会社
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
18. 財務代理人: 株式会社みずほ銀行
19. 振替機関: 株式会社証券保管振替機構
20. 取得格付: A-(株式会社日本格付研究所)
21. 資金使途: 社債の償還資金及び借入金の返済資金に充当予定。

本リリースの詳細は下記URLをご参照ください。
http://www.softbank.jp/

ソフトバンク株式会社

詳細は www.softbank.co.jp をご覧ください。



Source: ソフトバンク株式会社

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