ソフトバンク、第45回無担保普通社債の発行に関するお知らせ

JCN Newswire / 2014年5月16日 17時56分

Tokyo, May 16, 2014 - (JCN Newswire) - 当社は本日、第45回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付、愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」、以下「本社債」)の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

1. 発行総額: 金3,000億円
2. 各社債の金額: 金100万円
3. 利率: 年1.45%
4. 払込金額: 各社債の金額100円につき金100円
5. 償還金額: 各社債の金額100円につき金100円
6. 年限: 5年
7. 償還期限: 2019年5月30日
8. 償還方法: 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日: 毎年5月30日および11月30日
10. 申込期間: 2014年5月19日から2014年5月29日まで
11. 払込期日: 2014年5月30日
12. 募集の方法: 国内での一般募集
13. 募集の対象: 主に個人投資家
14. 担保: 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
15. 連帯保証人: ソフトバンクモバイル株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社
16. 財務上の特約: 「担保提供制限条項」「担付切換条項」「純資産額維持条項」が付されている。
17. 引受会社:
野村證券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
株式会社SBI証券
岩井コスモ証券株式会社
岡三証券株式会社
東海東京証券株式会社
18. 申込取扱場所: 引受会社の本店および国内各支店
19. 社債管理者: 株式会社あおぞら銀行
20. 振替機関: 株式会社証券保管振替機構
21. 取得格付: A-(安定的/株式会社日本格付研究所)
22. 資金使途: 社債の償還資金、借入金の返済資金および投融資資金に充当する予定です。

[注]
※ 本社債の購入者全員に「お父さん応援隊長トートバッグ」をプレゼントします。

本リリースの詳細は下記URLをご参照ください。
http://www.softbank.jp/corp/news/press/sb/2014/20140516_01/

ソフトバンク株式会社

詳細は www.softbank.co.jp をご覧ください。



Source: ソフトバンク株式会社

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