ＮＹ市場サマリー（24日）円が対ドルで急伸、長期利回り上昇 株大幅安

＜為替＞　円が対ドルで２カ月超ぶりの高値を記録した。来週の日銀金融政策決定会合でのタカ派姿勢を警戒し、円キャリートレードの巻き戻しが出ているという。

円は対ユーロでも利回り格差が縮小するとの見方を背景に５月以来の高値を付けた。

ドル指数は０．１２％安の１０４．３５。ただ７月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が２年３カ月ぶりの高水準となったことを受け、下げ幅を縮小した。

マネックスＵＳＡ（ワシントン）のトレーディング担当アソシエイトディレクター、ヘレン・ギブン氏は、今週の中国人民銀行（中央銀行）による予想外の利下げが世界経済の成長に対する懸念のきっかけになったとし、「その懸念が週内続くのか、米国は異なるのかを見極める」と指摘。きょう発表された米ＰＭＩは「比較的良好だったが、驚くほどではなかった」とした。

今週は２５日に米第２・四半期国内総生産（ＧＤＰ）速報値、２６日に個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が発表される。

来週３０─３１日には日銀が金融政策決定会合を開くほか、米国では同じ日程で連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が予定されている。

ドル／円はこの日、１．０７％安の１５３．９２円と５月６日以来の安値を付けた。ユーロ／円も１．１６％安の１６６．９１５円と５月８日以来の安値を付けた。

ナットウエスト・マーケッツの外為ストラテジスト、ブライアン・デインジャーフィールド氏は「たとえ日銀が現時点の市場予想ほどタカ派的でない内容を示したとしても、円安が発生した場合に当局が介入して円安を阻止するリスクは依然としてある」と言及。「もちろん連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げ開始に近づいているようにみえるという現実もある」とした。

ユーロ／ドルは０．１１％安の１．０８３９ドル。ポンド／ドルは変わらずの１．２９０５ドル。

コモディティー関連通貨は数週間ぶりの安値に下落。原油や鉄鉱石、銅などの下げを受け、豪ドル／米ドルは一時０．５％安となった。終盤は０．６５８４米ドルと６月上旬の安値付近。

カナダドルは対米ドルで１．３８０８米ドルまで下げた。

ニュージーランド（ＮＺ）ドル／米ドルは０．５９２７米ドルまで下落し、５月上旬以来の水準で推移した。

ニュージーランド銀行（ＢＮＺ）のシニアマーケッツストラテジスト、ジェイソン・ウォン氏は「中国やアジアで全体的に需要が弱まっており、ＮＺドルと豪ドルは下落している」と述べた。

暗号資産（仮想通貨）では、ビットコインが０．６９％高の６万６２９０ドル。一方、イーサは２．３８％安の３３９９．８０ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　経済の健全性を見極めようと一連の経済指標が消化される中、長期国債の利回りが上昇した。一方、２年債利回りは低下した。

指標１０年債利回りは３．９ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．２７８％。

２年債利回りは３．５ｂｐ低下の４．４１％となった。

２・１０年債の利回り格差はマイナス１３．４ｂｐと、１０月２３日以来の低水準となった。

米Ｓ＆Ｐグローバルが２４日発表した７月の米総合ＰＭＩ速報値は５５．０と、２年３カ月ぶりの高水準となった。    

市場では、インフレ見通しとＦＲＢの金利動向に関するさらなる手掛かりを得ようと、２６日に発表される米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数の発表が待たれる。

ボンドブロックス・インベストメント・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ジョアン・ビアンコ氏は「状況は変動し、実際にどのような傾向になるのかを把握するには、より多くのデータが必要だ」と指摘。「総合ＣＰＩとコアＣＰＩ価格指数は予想を下回ったが、これらはＰＣＥとコアＰＣＥ価格指数に反映されるため、同様の結果になることが予想される」と述べた。

３０年債利回りは７．１ｂｐ上昇の４．５４１％。

ＣＭＥのフェドウォッチツールによると、市場はＦＲＢが７月３０─３１日に開くＦＯＭＣで少なくとも２５ｂｐの利下げを行う可能性はわずかとの見方を織り込んでいるが、９月の利下げは完全に織り込んでいる。

この日行われた７００億ドルの５年債入札は、応札倍率が２．４倍と、平凡な結果に終わった。最高落札利回りは４．１２１％だった。

２５日には４４０億ドルの７年債入札が実施される。 

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が数週間ぶりの安値に沈んだ。電気自動車（ＥＶ）大手テスラとグーグルの親会社アルファベットの四半期決算がさえない内容となり、大型株への投資家の信頼感が損なわれた。

超大型ハイテク７銘柄「マグニフィセント・セブン」で最初となった両社の決算発表は、高水準のバリュエーションが妥当かどうかを見極めるために注目されていた。

Ｓ＆Ｐは２０２２年１２月以来最悪のパフォーマンスを記録。３６５営業日ぶりに２％以上下落して引けた。この期間は０７年以降最長となる。

ナスダック総合は２２年１０月以降で最大の下落率を記録し、６月１０日以来の安値で終了。ダウ工業株３０種は２週間ぶりに４万ポイントを割り込んで引けた。

テスラは１２．３％安と２０年９月以来の大幅な下落率となった。第２・四半期決算で利益率が約５年ぶりの水準に落ち込んだほか、利益が市場予想を下回った。

アルファベットは５％下落し、５月３１日以来の安値で引けた。第２・四半期決算は予想を上回ったものの、投資家は広告事業の伸び鈍化に注目した。年間の設備投資が高水準になる見通しも嫌気された。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターでは通信サービスと一般消費財がそれぞれ３．８％、３．９％下落。一般消費財は２２年９月以来最大の下げとなった。情報技術は４．１％安と２２年１０月以来の大幅な下落率を記録。主要セクターの中で最大の下げとなった。

アルファベットの株価下落はマグニフィセント・セブンの業績に対する高い期待を浮き彫りにしている。

アップル、マイクロソフト、アマゾン・ドット・コム、メタ・プラットフォームズ、エヌビディアも軒並み下落し、２．９─６．８％安で引けた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米長期金利の低下を背景に続伸した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比８．４０ドル（０．３５％）高の１オンス＝２４１５．７０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　米エネルギー情報局（ＥＩＡ）の週間在庫統計で原油在庫の減少幅が市場予想を上回ったことを受け、反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月９月物は前日清算値（終値に相当）比０．６３ドル（０．８２％）高の１バレル＝７７．５９ドルだった。１０月物は０．６６ドル高の７６．５８ドル。

ＥＩＡが発表した１９日までの１週間の石油在庫統計では、原油在庫が前週比３７０万バレル減と、市場予想の１６０万バレル減を大きく上回る取り崩し幅となった。また、ガソリン在庫も５６０万バレル減と予想（４０万バレル減）を大幅に上回る取り崩し。ディスティレート（留出油）は予想（同２０万バレル増）に反して ２８０万バレルの取り崩しとなった。これを受けて、需給引き締まり観測が強まったこと から、原油が買われた。

前日の原油先物相場は、中心限月清算値ベースで約１カ月半ぶりの安値を付けた。この反動から安値拾いの買いも入りやすかった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 153.87/153.9    

0

始値 154.55    

高値 154.57      

安値 153.12      

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0839/1.084    

0

始値 1.0841    

高値 1.0866      

安値 1.0837      

         

  米東部時間      

３０年債（指標銘柄） 17時05分 101*11.0 4.5419%

0

  前営業日終値 102*17.0 4.4700%  

0

1０年債（指標銘柄） 17時05分 100*22.5 4.2857%

0

  前営業日終値 101*02.5 4.2390%  

0

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*10.5 4.1751%

0

  前営業日終値 100*14.0 4.1500%  

0

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*28.50 4.4328%

  前営業日終値 99*27.88 4.4450%  

         

   終値 前日比 ％  

ダウ工業株３０種 39853.87 -504.22 -1.25

 前営業日終値 40358.09      

ナスダック総合 17342.41 -654.94 -3.64

 前営業日終値 17997.35      

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5427.13 -128.61 -2.31

 前営業日終値 5555.74      

         

ＣＯＭＥＸ金　8月限 2415.7 +8.4  

前営業日終値 2407.3      

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2931.6 ‐1.5  

前営業日終値 2933.1       

北海ブレント　9月限 81.71 +0.70  

前営業日終値 81.01      

米ＷＴＩ先物　9月限 77.59 +0.63  

前営業日終値 76.96      

ＣＲＢ商品指数 279.7540 ‐0.6828  

前営業日終値 280.4368