ＮＹ市場サマリー（26日）ドルが一時160円台後半、利回り上昇 株小幅高

＜為替＞　円が対ドルで一時１６０円台後半まで下落し、約３８年ぶりの安値に沈んだ。市場では政府・日銀による円買い・ドル売り介入への警戒感が一層高まっている。

終盤の取引で、ドルは対円で０．７％高の１６０．６９７円。一時、１９８６年１２月以来の高値となる１６０．８２円まで上昇した。年初来で、ドルは対円で約１４％上昇している。     

ユーロも対円で急騰し、取引終盤で０．３％高の１ユーロ＝１７１．６２５円。一時、１９９２年９月以来の高値となる１７１．７９円まで上昇した。

主要通貨に対するドル指数は０.４％高の１０６.０５。

ＵＢＳ（ニューヨーク）のＦＸストラテジスト、バシリ・セレブリアコフ氏は「為替介入は一般的に市場の動きを鈍らせる傾向があるが、根本的な金融政策スタンスに大きな変化がない限り、市場の方向性を大きく逆転させることは難しい」と指摘。ドル／円相場については、日銀がより積極的に利上げするか、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げに動かない限り、大幅な反転が見られるかどうかは不明だとしつつも、「介入によってドル円の上昇が制限される可能性は確実にある」と述べた。

神田真人財務官は２６日、足元の為替相場について「最近の急速な円安の進行に関しては深刻な懸念を有しており、高い警戒感をもって市場の動向を注視している」と言及。最近の動きについて「方向としては必ずしも円安をジャスティファイ（正当化）するものではない」との認識を示した。

この日発表された５月の新築一戸建て住宅販売戸数（季節調整済み）は年率換算で前月比１１．３％減の６１万９０００戸と、昨年１１月以来の低水準となった。

次の材料として、市場では２８日に発表される個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数に注目が集まる。

ユーロ／ドルは、０．３％安の１．０６７９ドル。欧州中央銀行（ＥＣＢ）の政策担当者が、年内の追加利下げの可能性を示唆したことが材料視された。

豪ドル／米ドルは０．１％高の０．６６５５米ドル。オーストラリア統計局が２６日発表した５月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比４．０％上昇と４月の３．６％上昇から加速し、半年ぶりの高い伸びとなった。

英ポンドは対ドルで０．５％安の１．２６２７ドル。

中国人民元は対ドルで７．２６６７元。一時、７．２６７１元と、７カ月ぶりの安値を付けた。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが上昇した。円安が加速し、政府・日銀による介入への警戒感が一段と高まっていることに加え、カナダやオーストラリアなどのインフレ加速などが影響した。    

この日の外国為替市場では円安が一段と進み、対ドルで１９８６年以来の安値を更新。政府・日銀による介入への警戒感が一段と高まっている。 

ＴＤセキュリティーズＵＳＡの米国金利戦略責任者、ゲンナディ・ゴールドバーグ氏は「日本が外為市場に介入するために米国債を売却し、利回りがやや上昇するのではないかとの懸念が出ている」と述べた。

米国債利回りは２５日の取引で、カナダの５月のインフレ率が予想外に加速したことを受け上昇。この日はオーストラリアの５月のインフレ率が市場予想を上回った。

財務省が実施した５年債入札は堅調な需要を集め、最高落札利回りは４．３３１％と、入札前取引を下回った。

今週に入ってからＦＲＢ当局者から利下げに慎重な発言が相次ぐ中、２８日に発表される５月のＰＣＥ価格指数が注目されている。

終盤の取引で１０年債利回りは約８ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．３１６％。   

３０年債利回りは７ｂｐ上昇の４．４４７％。  

５年債利回りUS5YT=RR>は約８ｂｐ上昇の４．３３９％。

２年債利回りは約２ｂｐ上昇の４．７４９％。

２年債と１０年債の利回り格差は約マイナス４３ｂｐ。前日はマイナス５１．６ｂｐと、昨年１２月以来の水準に拡大していた。    

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　不安定な値動きの中、小幅高で取引を終えた。バイデン大統領と共和党のトランプ前大統領が対決する第１回テレビ討論会やＦＲＢ当局者が注視するインフレ指標の発表を前に手控えムードが広がった。

半導体大手エヌビディアが引けにかけてプラスに転じたほか、アップルやアマゾン・ドット・コム、テスラなど他の大型株も上昇した。

今週は２８日発表のＰＣＥ価格指数に注目が集まる。

カーソン・グループのチーフ市場ストラテジスト、ライアン・デトリック氏は、インフレ指標が緩やかで、企業決算が良好なら、ハイテク株から出遅れ銘柄へのシフトがさらに促される可能性があると述べた。

個別では家電メーカーのワールプールが１７．１％急伸。独自動車部品大手ロバート・ボッシュが買収を検討しているとのロイターの報道を受けた。

物流大手フェデックスは２０２５年度利益見通しが市場予想を上回ったことを好感して１５．５３％上昇。ダウ輸送株指数は１カ月超ぶり高値となった。

アップルは約２％高。ローゼンブラットが投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に引き上げた。スタイフェルが投資判断「バイ」でカバーを開始したテスラも４．８１％上昇した。

アマゾンは３．９０％上昇し、時価総額が２兆ドルを超えた。

新興電気自動車（ＥＶ）メーカーのリビアンは２３．２４％急伸。独フォルクスワーゲン（ＶＷ）が最大５０億ドルを出資すると明らかにした。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　早期利下げ期待が後退し、続落した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比１７．６０ドル（０．７６％）安の１オンス＝２３１３．２０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　予想外の米原油在庫積み増しを嫌気した売りに押されいったんは下落したものの、その後買い戻しが入り、ほぼ横ばいとなった。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比０．０７ドル（０．０９％）高の１バレル＝８０．９０ドルだった。９月物は０．１２ドル高の８０．１９ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 160.79/160.84

始値 160.28

高値 160.86

安値 160.03

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0679/1.0682

始値 1.0683

高値 1.0695

安値 1.0667

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 102*23.00 4.4592%

前営業日終値 104*06.00 4.3720%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 100*11.50 4.3294%

前営業日終値 101*03.00 4.2380%

５年債（指標銘柄） 17時02分 100*21.50 4.3463%

前営業日終値 101*01.25 4.2630%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.25 4.7535%

前営業日終値 99*28.13 4.6910%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 39127.80 +15.64 +0.04

前営業日終値 39112.16

ナスダック総合 17805.16 +87.50 +0.49

前営業日終値 17717.65

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5477.90 +8.60 +0.16

前営業日終値 5469.30

ＣＯＭＥＸ金　8月限 2313.2 ‐17.6

前営業日終値 2330.8

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 2893.0 +6.2

前営業日終値 2886.8

北海ブレント　8月限 85.25 +0.24

前営業日終値 85.01

米ＷＴＩ先物　8月限 80.90 +0.07

前営業日終値 80.83

ＣＲＢ商品指数 291.2910 ‐0.7689

前営業日終値 292.0599