ＮＹ市場サマリー（29日）ドル上昇、利回り約1カ月ぶり高水準 株下落

＜為替＞　ドルが上昇した。週後半に発表される主要インフレ指標を前に、米国債利回りが上昇したことを受けた。対円でも上昇した。

ドル／円は０．３％高の１５７．６６５円。一時、１５７．７１５円と４月末から５月上旬の為替介入観測が広がった時期の水準に近づいた。

バノックバーン・グローバル・フォレックスのチーフ市場ストラテジスト、マーク・チャンドラー氏は、日本円を除く大半の外国通貨は４月中旬以降、対米ドルで上昇しているとし、「この動きは終わったと考えている。今後はドルの反発を期待すべきだ」と述べた。

主要通貨に対するドル指数は０．４３％高の１０５．１１。

市場では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレ指標として重視する３１日発表の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数に注目が集まる。

オーストラリアドルは０．４７％安の０．６６１８米ドル。豪統計局が発表した４月の消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率は前年比３．６％と３月の３．５％から予想外に加速し、５カ月ぶりの高水準となった。

ユーロはポンドに対して約２年ぶりの安値に下落し、１ユーロ＝８４．８４ペンスを付けた。

ユーロ／ドルは０．４９％安の１．０８０４ドル。

ポンドは２カ月ぶりの高値から一転し、１．２７０２ドルまで下落した。    

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが約４週間ぶりの水準に上昇した。ＦＲＢ当局者から利下げ時期を巡る慎重な発言が相次いでいることに加え、前日の２年債と５年債の入札に続き、この日の７年債入札も低調だったことが利回り上昇につながった。 

ＦＲＢの金融政策を巡っては、ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁が前日にＣＮＢＣのインタビューに対し、利下げを実施する前にインフレが著しく改善するのを待つべきとの考えを示した。    

カシュカリ総裁のこうした発言は、ウォラー理事を含む他のＦＲＢ当局者に同調するもの。トゥルーイスト・アドバイザリー・サービスの債券担当マネージングディレクター、チップ・ヒューイ氏は「ＦＲＢ当局者の一連の発言を受け、ＦＲＢは今後極めて慎重になっていくとの見方が強まった」としている。

財務省が実施した４４０億ドルの７年債入札は、最高落札利回りが４．６５％と、入札前取引を上回った。応札倍率は２．４３倍。前月の入札の２．４８倍のほか、平均の２．５５倍を下回った。

ＢＭＯキャピタル・マーケッツの米国金利戦略責任者、イアン・リンゲン氏は、長短利回り逆転（逆イールド）の動きに関連したテクニカルなものとの見方を示し、「入札は低調だったがそれほど重要なことではない」と述べた。 

終盤の取引で１０年債利回りは７．２ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．６１３％。一時は４．６３８％と、５月１日以来の高水準を付けた。

２年債利回りは２ｂｐ上昇の４．９７６％。一時は５％と、４週間ぶりの高水準を付けた。 

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス３６．３ｂｐ。一時はマイナス３５．８ｂｐに縮小した。   

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　下落して取引を終えた。米国債利回りが一段と上昇し、ＦＲＢによる利下げの時期や規模が懸念された。

ダウ工業株３０種は１％超下落して約１カ月ぶりの安値を記録。Ｓ＆Ｐ総合５００種の主要セクターは全て下落し、金利に敏感な公益事業株などの下げがきつかった。

米債券市場では前日の２年債と５年債の入札に続き、この日の７年債入札も低調となり、国債利回りが約４週間ぶりの水準に上昇した。

根強いインフレやＦＲＢ当局者のタカ派的な発言を受けて年内の利下げ観測が後退しており、ＣＭＥのフェドウオッチによると、市場が織り込む利下げは１１月か１２月までに１回のみとなっている。年初時点では複数回だった。

ＦＲＢは２９日に公表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、経済活動は４月初旬から５月中旬にかけて拡大を続けたとの認識を示した。ただ、業界や地域によって状況はまちまちになっているとした。

今週はＦＲＢが物価目標として重視する個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数の４月データ（３１日発表）が注目される。

マラソン・オイルは８．４％上昇。コノコ・フィリップスが同社を２２５億ドル規模の株式交換で買収すると発表した。コノコは３．１％下落。エネルギーセクターは１．８％安。

アメリカン航空は第２・四半期の利益見通しを引き下げ、株価が１３．５％の大幅安となった。他の航空株も売られた。

年間の売上高伸び率予想を引き上げたアパレル小売りのアバクロンビー・アンド・フィッチは２４．３％急伸した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ドル高や米長期金利の上昇を背景に売りが優勢となり、反落した。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比１５．３０ドル（０．６５％）安の１オンス＝２３４１．２０ドル。

相場は一時２３３０ドル台まで下落したが、下値では押し目買いが入り、あと下げ幅は縮小した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　米長期金利の上昇が投資家心理を冷やし、３営業日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月７月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．６０ドル（０．７５％）安の１バレル＝７９．２３ドル。８月物は０．５５ドル安の７８．８０ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 157.60/157.    

63

始値 157.23    

高値 157.76      

安値 157.17      

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0800/1.08    

04

始値 1.0846    

高値 1.0858      

安値 1.0801      

         

  米東部時間      

３０年債（指標銘柄） 17時05分 98*07.5 4.7358%

0

  前営業日終値 99*16.0 4.6560%  

0

1０年債（指標銘柄） 17時04分 98*03.0 4.6157%

0

  前営業日終値 98*21.5 4.5420%  

0

５年債（指標銘柄） 17時04分 99*13.0 4.6344%

0

  前営業日終値 100*18. 4.5740%  

25

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*26.0 4.9747%

0

  前営業日終値 99*27.1 4.9570%  

3

         

   終値 前日比 ％  

ダウ工業株３０種 38441.54 -411.32 -1.06

 前営業日終値 38852.86      

ナスダック総合 16920.58 -99.30 -0.58

 前営業日終値 17019.88      

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5266.95 -39.09 -0.74

 前営業日終値 5306.04      

         

ＣＯＭＥＸ金　6月限 2341.2 ‐15.3  

前営業日終値 2356.5      

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 3237.3 +23.6  

前営業日終値 3213.7       

北海ブレント　7月限 83.60 ‐0.62  

前営業日終値 84.22      

米ＷＴＩ先物　7月限 79.23 ‐0.60  

前営業日終値 79.83      

ＣＲＢ商品指数 297.6310 ‐2.6036  

前営業日終値 300.2346