ＮＹ市場サマリー（30日）ドル下落、利回り低下　ナスダック1％超安

ロイター / 2024年5月31日 7時20分

＜為替＞　ドルが下落した。米商務省が発表した第１・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値は年率換算で前期比１．３％増と速報値の１．６％増から下方改定され、２０２２年第２・四半期以来の低水準となった。

マネックスＵＳＡのＦＸトレーダー、ヘレン・ギブン氏は「これは間違いなくＦＲＢが期待していた内容であり、全ての数字が予想を下回ったことでＦＲＢへのプレッシャーはいくらか軽減されるだろう」と述べた。

主要通貨に対するドル指数は０．３７％安の１０４．７４となった。

年内後半の利下げの動向を見極める手がかりとして、３１日発表の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数に注目が集まる。

マネーコープの北米ストラクチャリング責任者、ユージン・エプスタイン氏は、ＰＣＥは「今日発表されたＧＤＰの内容よりも、若干大きな影響を与える可能性がある」と述べた。

ドル／円は０．５３％安の１５６．８０５円。前日は１カ月ぶりの高値となる１５７．７２円を付けた。

サクソバンクグループのＦＸ戦略責任者チャル・チャナナ氏は「政府・日銀は５月１日にこの水準付近で介入に踏み切っており、市場は現在１５８円を介入の防衛ラインとみている」と述べた。

ユーロは０．３％高の１．０８３ドル。英ポンドは０．２６％高の１．２７３４ドルとなった。

２９日に発表されたドイツの５月の消費者物価指数（ＣＰＩ）速報値に続き、３１日にはユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）が発表される予定。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは２．２８％高の６万８９４０．３３ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが低下した。軟調な消費支出を反映し第１・四半期の米経済成長率が下方改定されたことを受け、ＦＲＢに年内の利下げ余地があると示唆された。

商務省発表の第１・四半期ＧＤＰ改定値は年率換算で前期比１．３％増と、速報値の１．６％増から下方改定。ＦＲＢが物価の目安として注視するコア個人消費支出（ＰＣＥ）指数は３．６％上昇と、３．７％上昇から下方改定された。

クレジットサイツ（ノースカロライナ州シャーロット）のシニアストラテジスト、ザカリー・グリフィス氏は「インフレ抑制の面でＦＲＢのためになる」と述べた。

このほかの米経済指標では、５月２５日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）が前週比３０００件増の２１万９０００件。

全米リアルター協会（ＮＡＲ）発表の４月の中古住宅販売仮契約指数が前月比７．７％低下の７２．３。２０２１年２月以来約３年ぶりの大幅低下となった。

これらの経済指標の発表を受け、米金利先物は年内に１回の０．２５％ポイントの利下げが実施されるとの予想を織り込む水準にある。利下げが実施される時期の見通しは１１月。

ブリン・マウアー・トラストの債券担当ディレクター、ジム・バーンズ氏は、ＦＲＢはインフレ率が２％に近づいているという確信を取り戻す必要があるが、そのために年内に多くの時間は残されていないと指摘。「今年の緩和サイクルは浅いものになる」とし、年内の利下げ回数は１回になるとの見方を示した。

終盤の取引で１０年債利回りは６．８ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．５５６％。

３０年債利回りは５．８ｂｐ低下の４．６８５％。

２年債利回りは５．４ｂｐ低下の４．９３１％。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス３７．５ｂｐ。前日はマイナス３６．５ｂｐだった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　続落して取引を終えた。米顧客管理ソフト大手セールスフォースが前日発表した業績予想が嫌気され、テクノロジー株が下げを主導。ナスダック総合は１％超下落した。

セールスフォースは１９．７％の大幅安。２９日発表した第２・四半期（５―７月）売上高・利益見通しは、いずれも市場予想に届かなかった。

Ｓ＆Ｐ総合５００種の主要セクターでは情報技術が２．５％安と下落率が最大だった。通信サービスも１．１％下落した。

この日発表された第１・四半期ＧＤＰ改定値は年率換算で前期比１．３％増と、速報値の１．６％増から下方改定された。小売売上高と設備投資の軟化を反映した。

ネーションワイドの投資調査責任者マーク・ハケット氏は「通常、ＧＤＰが下方改定されれば景気が減速し、ＦＲＢの仕事が終わって利下げが可能になることを示すため、市場は上昇するはずだが、きょうの反応はそうなっていない」と指摘。

その上で、過去６週間にわたって上昇してきたことを踏まえると健全だとし、当面はある程度の調整や横ばいの動きが見込まれると述べた。

ＩＴ大手のＨＰは１７％急伸。四半期売上高が予想を上回った。

電気自動車（ＥＶ）大手テスラは１．５％上昇。高度な運転支援機能「フルセルフドライビング（ＦＳＤ）」ソフトウエアを今年展開する計画に向けて、中国当局への登録準備を進めているというロイター報道が材料視された。

四半期利益が予想を上回った家電量販大手ベストバイも１３．４％急伸した。一方、通期売上高・利益見通しを引き下げた百貨店コールズは２２．９％安となった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米長期金利の低下やドル安などが支援材料となり、小幅上伸した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比２．４０ドル（０．１０％）高の１オンス＝２３６６．５０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　石油製品在庫の予想外の増加を嫌気した売りが膨らみ、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月７月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．３２ドル（１．６７％）安の１バレル＝７７．９１ドル。８月物は１．２６ドル安の７７．５４ドルだった。

翌３１日に米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数の発表を控え、米国株や原油先物などリスク資産の手じまい売りが先行。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が午前に公表した週報は強弱まちまちの内容。原油在庫は４２０万バレル減と、市場予想の２００万バレル減を大幅に上回る取り崩し。一方、ガソリン在庫は２００万バレル増（予想５０万バレル減）、ディスティレート（留出油）は２５０万バレル増（同２０万バレル減）と、予想に反して積み増しとなった。夏場のドライブシーズンを前に、製油所稼働率が上昇したにもかかわらず、ガソリンやディーゼルの需要が鈍いことを示す結果に失望感が広がり、昼ごろからは一段と売りが加速した。

市場はこのほか、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国が６月２日に開く会合の行方にも注目している。同会合では７月以降の生産方針に関する協議が行われる見通し。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 156.81/156.

始値 156.91

高値 156.92

安値 156.38

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0832/1.08

始値 1.0815

高値 1.0844

安値 1.0813

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 99*02.0 4.6834