ＮＹ市場サマリー（30日）米国株下落、ドル軟調、10年債利回り下げ幅縮小

＜為替＞ ニューヨーク外為市場では、週内に米雇用統計の発表と、来週に米大統領選を控える中、ドルが主要通貨に対し軟調に推移した。

この日発表の経済指標では、１０月の全米雇用報告で民間部門雇用者数が２３万３０００人増加。増加数は予想の１１万４０００人を上回った。

商務省発表の第３・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値は年率換算で前期比２．８％増。インフレ低下と力強い賃金上昇が個人消費をけん引し、堅調な成長ペースを維持した。

終盤の取引で主要通貨に対するドル指数は０．１７％安の１０４．０６。一時は１０４．４３まで上昇していた。

ドル／円はは横ばいの１５３．４２円。ユーロ／ドルEUR=EBSは０．３６％高の１．０８５７ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞  米金融・債券市場では、指標１０年債利回りが下げ幅を縮小したほか、短期債利回りが上昇した。１１月１日に１０月の雇用統計発表を控える中、この日に発表された経済指標が堅調だったことを反映した。

この日発表の経済指標では、１０月の全米雇用報告で民間部門雇用者数が２３万３０００人増加。増加数は予想の１１万４０００人を上回った。

商務省発表の第３・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値は年率換算で前期比２．８％増。インフレ低下と力強い賃金上昇が個人消費をけん引し、堅調な成長ペースを維持した。

ジャニー・モンゴメリー・スコット（フィラデルフィア）のチーフ債券ストラテジスト、ガイ・ルバス氏は「この日に発表された経済指標はおおむね良好だった。第３・四半期ＧＤＰ速報値では、健全な基調的成長とインフレ緩和が示唆された」と述べた。

９月の雇用統計が予想を大きく上回ったことなどを受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げペースは緩やかなものになるとの見方が台頭。ＣＭＥフェドウオッチによると、ＦＲＢが１１月の会合で通常の幅となる０．２５％ポイントの利下げを決定するとの見方がほぼ完全に織り込まれている。１１月と１２月の双方の会合で０．２５％ポイントの利下げが決定される確率は７３％。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞ 米国株式市場は主要３指数がいずれも下落して取引を終えた。多数の企業決算発表が待たれる中、半導体株が売られた。

マイクロソフトとメタ・プラットフォームズは引け後に決算を発表。ともに市場予想を上回った。株価は発表を控え、マイクロソフトが０．１３％高、メタが０．２５％安で引けた。

グーグルの持ち株会社アルファベットは、前日発表した決算が追い風となり、２．８％上昇した。

半導体株はアドバンスト・マイクロ ・デバイセズ（ＡＭＤ）とコルボのさえない見通しを受けて売られた。ＡＭＤは１０．６％安、コルボは２７．３％安となった。

人工知能（ＡＩ）サーバーを手がけるスーパー・マイクロ・コンピューターは、大手会計事務所のアーンスト・アンド・ヤングが同社の監査役を辞任したことを受け、３２．６％急落した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞ ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、米大統領選を来週に控え、安全資産としての金の需要が高まり、５営業日続伸した。

１１月５日の米大統領選の投開票まで１週間を切る中、各種世論調査によると、民主党候補ハリス副大統領と共和党候補トランプ前大統領の支持率は拮抗している。トランプ氏が当選すれば、インフレが再燃するとの観測も浮上。地政学リスクとしては、ウクライナ情勢の悪化を巡る警戒感が根強い。金融市場を取り巻く不確実性が強まる中、投資家は資金の安全な逃避先として金の買いを継続。相場は徐々にレンジを切り上げ、取引終盤に２８００ドルの大台に乗せた。

市場参加者の間からは、最近のネガティブなニュースは金相場を押し上げるような材料が多く、相場は目先、２８５０ドルを目指すとの予想が聞かれた。さらに、新興市場を巡る懸念や金上場投資信託（ＥＴＦ）への資金流入に加え、米大統領選後の持ち高調整などが金需要に拍車を掛け、相場は来年までに３０００ドルの大台に達する可能性があるとの強気の見方も聞かれた。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞ ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、需給引き締まり観測が強まる中で買われ、３営業日ぶりに反発した。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週間石油在庫統計では、原油在庫が前週比５０万バレル減と、市場予想（ロイター調査）の２２０万バレル増に反して取り崩しとなった。ガソリン在庫も２７０万バレル減（同予想５０万バレル増）だった。これを受けて、米国内で需給が引き締まるとの観測が強まった。

また、ロイターが３０日、複数の関係筋の話として、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が１２月から予定されている増産を１カ月またはそれ以上延長する可能性があると報じたことも、相場を下支えた。一方、外国為替市場では対ユーロでドル売りが優勢。ドル建てで取引される商品の割安感を意識した買いも入った。原油相場は週初に大幅安となった後、小幅ながら下落しており、安値拾いの買いも入りやすかった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 153.41/153.43    

始値 152.89    

高値 153.49      

安値 152.79      

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0855/1.0857    

始値 1.0833    

高値 1.0871      

安値 1.0809      

         

  米東部時間      

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*24.00 4.5104%

  前営業日終値 95*19.50 4.5190%  

１０年債（指標銘柄） 17時05分 96*20.00 4.3004%

  前営業日終値 96*26.50 4.2740%  

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*27.25 4.1582%

  前営業日終値 100*03.00 4.1040%  

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*29.00 4.1743%

  前営業日終値 100*00.38 4.1190%  

         

   終値 前日比 ％  

ダウ工業株３０種 42141.54 -91.51 -0.22

 前営業日終値 42233.05      

ナスダック総合 18607.93 -104.82 -0.56

 前営業日終値 18712.75      

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5813.67 -19.25 -0.33

 前営業日終値 5832.92      

         

ＣＯＭＥＸ金　12月限 2800.8 +19.7  

前営業日終値 2781.1      

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 3407.5 ‐36.6  

前営業日終値 3444.1       

北海ブレント　12月限 72.55 +1.43  

前営業日終値 71.12      

米ＷＴＩ先物　12月限 68.61 +1.40  

前営業日終値 67.21      

ＣＲＢ商品指数 280.2553 +1.9227  

前営業日終値 278.3326