ＮＹ市場サマリー（31日）米国株続落、ドル／円下落、2年債利回り3カ月ぶり高水準

＜為替＞ 終盤のニューヨーク外為市場では、ドルが対円で下落した。日銀の植田和男総裁が比較的タカ派的な発言をしたことや、この日発表された米経済指標の内容を受けて連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来週の会合で２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げを実施する見通しとなったことが背景。

ドル／円は０．８％安の１５２．１８円。

日銀は３０―３１日に開いた決定会合で政策金利の現状維持を決めた。植田総裁は会合後の記者会見で、今後、経済・物価情勢の見極めなどについて「時間的な余裕はある」という表現は使わないと説明。市場では「タカ派的」な内容だと受け止められた。

この日、米商務省が発表した９月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前年比２．１％上昇した。前月の２．３％から鈍化し、２０２１年２月以来の小幅な伸びとなった。

マッコーリー銀行でグローバル金利・為替ストラテジストを務めるティエリー・アルバート・ウィズマン氏は「来週の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では、なお２５ｂｐの利下げ幅が基本シナリオだ」と指摘。ただ、米国のインフレ期待の高まりから、ＦＲＢが利下げの見送りを検討する可能性もあるとの見方を示した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞  米金融・債券市場では国債利回りが上昇した。注目される１０月の米雇用統計の発表を１１月１日に控え、金利見通しに敏感な２年債利回りは一時３カ月ぶりの高水準に達した。

ＴＤセキュリティーズの米金利戦略責任者ゲンナディ・ゴールドバーグ氏は、雇用統計が「予想外に上振れすれば、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今後の会合で利下げする必要があるか疑念が広がり、１２月の利下げにも疑問符が付く可能性がある」と述べた。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、市場が織り込む１１月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での０．２５％ポイント利下げの確率は９３％。一方、１１・１２月両会合で０．２５％ポイント利下げが実施される確率は７４％にとどまっている。

３１日発表された米指標では、第３・四半期の雇用コスト指数（ＥＣＩ）が前期比０．８％上昇し、２０２１年第２・四半期以来、約３年ぶりの小ささとなった。

９月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前年比２．１％上昇と、伸びは前月から鈍化し、２１年２月以来の小幅な伸びとなった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞ 米国株式市場は続落して取引を終えた。マイクロソフトとメタ・プラットフォームズが、人工知能（ＡＩ）向け投資の資本費用が増加していると明らかにしたことで、利益率を不安視する見方が広がった。

両社とも前日の引け後に発表した決算は市場予想を上回っていたが、この日の株価は下落した。メタは４．１％安、マイクロソフトは６％安。

この日はアマゾン・ドット・コムとアップルが引け後に決算を発表。アマゾンはクラウドサービス事業の好調を背景に売上高が市場予想を上回った。アップルもｉＰｈｏｎｅの販売が好調となり、売上高と利益が予想を上回った。

２９日に決算を発表したアルファベットは１．９％下落した。

ＢＭＯファミリーオフィスのキャロル・シュライフ最高投資責任者（ＣＩＯ）は「マグニフィセント・セブン（超大型ハイテク７銘柄）のうち３社が基本的にＡＩ投資の予算はオープンエンドだと言っており、投資家はそれを嫌気している」と指摘した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞ ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、月末を迎えて利益確定の売りなどが台頭し、６営業日ぶりに反落した。

投開票が１１月５日に迫った米大統領選の行方への不透明感や中東情勢を巡る警戒感を背景に、金塊相場は前日に２８００ドルを突破。この日は月末要因から持ち高調整の売りが出たほか、前日まで連日で最高値を更新した反動から利益確定の売りもでやすかった。

米商務省が３１日朝方発表した９月の個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は前年同月比２．１％上昇と、伸びは３年７カ月ぶりの低水準となり、インフレ圧力の鈍化傾向が改めて示された。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１１月初旬の金融政策会合で少なくとも０．２５％の利下げに動くとの観測が広がる中、市場では１１月１日に発表される米雇用統計の内容が注目されている。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞ ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、イランが数日中にイスラエルを攻撃するための準備をしているとの報をきっかけに買いが集まり、続伸した。

米ネットメディア「アクシオス」は３１日、イスラエルの情報当局が、イランはおそらく米大統領選前となる今後数日以内にも、イラク領からイスラエルを攻撃する準備を進めていると示唆したと報道。中東の地政学的緊張が高まり、買いが優勢となった。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が前日公表した週報によると、２５日までの週の米原油在庫は市場予想に反する取り崩しとなった。また、米メディアは、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が１２月に実施予定だった自主減産の縮小を延期する可能性があると報道。需給引き締まり観測が台頭したことも、相場を支援した。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 152.03/152.04    

始値 152.49    

高値 153.05      

安値 151.84      

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0883/1.0884    

始値 1.0866    

高値 1.0887      

安値 1.0847      

         

  米東部時間      

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*12.00 4.4710%

  前営業日終値 96*08.00 4.4790%  

１０年債（指標銘柄） 17時05分 96*24.50 4.2824%

  前営業日終値 96*29.00 4.2640%  

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*27.75 4.1547%

  前営業日終値 100*00.00 4.1250%  

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*29.25 4.1702%

  前営業日終値 99*30.25 4.1540%  

         

   終値 前日比 ％  

ダウ工業株３０種 41763.46 -378.08 -0.90

 前営業日終値 42141.54      

ナスダック総合 18095.15 -512.78 -2.76

 前営業日終値 18607.93      

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5705.45 -108.22 -1.86

 前営業日終値 5813.67      

         

ＣＯＭＥＸ金　12月限 2749.3 ‐51.5  

前営業日終値 2800.8      

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 3279.6 ‐127.9  

前営業日終値 3407.5       

北海ブレント　12月限 73.16 +0.61  

前営業日終値 72.55      

米ＷＴＩ先物　12月限 69.26 +0.65  

前営業日終値 68.61      

ＣＲＢ商品指数 279.8613 ‐0.3940  

前営業日終値 280.2553