三菱UFJ銀行 人気ファンドランキングトップ10(2022年12月)を読み解く!
Finasee / 2023年1月22日 16時0分
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Finasee(フィナシー)
2022年12月、三菱UFJ銀行で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。
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三菱UFJ銀行の12月ランキング1位は、「eMAXIS 日経225インデックス」だった。同ファンドは、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指すインデックスファンドである。12月は-6.6%のマイナスリターンとなったものの、日経平均株価を対象にしたインデックスファンドは、株価が下落する局面で買いが増える傾向にある。2023年1月以降も、日経平均株価が下落する局面では、同ファンドに買いが入る可能性は高いだろう。
■eMAXIS 日経225インデックス
基準価額 3万878円
信託報酬 0.44%(年率・税込)
純資産残高 495.71億円
<騰落率>
1カ月 -6.6%
3カ月 0.7%
6カ月 -0.3%
1年 -7.8%
※12月末時点
全体を見て:インデックスファンドが人気三菱UFJ銀行では、インデックスファンドの人気が高かった。ランキング4位の「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」は、米国を代表する株価指数であるS&P500種株価指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指すインデックスファンドである。12月は-6.9%のマイナスリターンとなった。ただ、12月は同ファンドに843.55億円の資金流入があり、これは国内公募株式投信(ETF除く)の中で2番目の大きさである。12月末時点の純資産残高は1兆5,980.17億円となり、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」の1兆6,670.20億円に次いで2番目の大きさとなっている。2023年中に純資産残高トップになるかどうかに注目している。
■eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
基準価額 1万8035円
信託報酬 0.0968%(年率・税込)
純資産残高 1兆5980.17億円
<騰落率>
1カ月 -6.9%
3カ月 -2.8%
6カ月 -1.5%
1年 -6.1%
※12月末時点
ここに注目:「MUFGウェルス・インサイト・ファンド(標準型)」が3位にランクイン「MUFGウェルス・インサイト・ファンド(標準型)」が3位にランクインしている。同ファンドは、日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式や債券、不動産投資信託(リート)、商品(コモディティ)およびオルタナティブ資産に投資するバランスファンドである。そして、「保守型」「標準型」「積極的型」の目標水準が異なる3つのファンドがある。ランキング3位の「標準型」の11月リターンは-2.1%となったものの、幅広い資産に分散投資しているので、リスクを抑えた運用が可能だ。2023年1月以降も、三菱UFJ銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。
■MUFGウェルス・インサイト・ファンド(標準型)
基準価額 1万755円
信託報酬 1.2565~1.2865%程度(年率・税込)
純資産残高 301.22億円
<騰落率>
1カ月 -2.1%
3カ月 -0.5%
6カ月 2.0%
1年 2.4%
※11月末時点
山下 耕太郎/金融ライター/証券外務員1種
一橋大学経済学部卒業後、証券会社でマーケットアナリスト・先物ディーラーを経て個人投資家・金融ライターに転身。投資歴20年以上。現在は金融ライターをしながら、現物株・先物・FX・CFDなど幅広い商品で運用を行う。ツイッター@yanta2011
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