三井住友銀行 人気ファンドランキングトップ10（2021年12月）を読み解く！

Finasee（フィナシー）

2022年12月、三井住友銀行で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。

第1位「シティグループ社債／ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12」の概要

三井住友銀行の12月ランキング1位は、「シティグループ社債／ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12」だった。同ファンドは、シティグループが発行する円建て債券（シティグループ社債）に投資し、設定日から約5年後の満期償還時の元本確保を目指す。当初設定額は1,205億円で、2022年に設定した国内公募投信で最大。SMBC日興証券と三井住友銀行の2社で販売した。

■シティグループ社債／ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12
基準価額 9973円
信託報酬 0.44％（年率・税込）
純資産残高 1205.51億円

※1月11日時点

全体を見て：外国株式型ファンドが人気

三井住友銀行では、外国株式型ファンドの人気が高かった。ランキング3位の「インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型）」は、株式投資の王道である「成長+配当+割安」を追求して世界のベスト銘柄を選ぶアクティブファンド。毎月決算型で20年超の実績を持つ唯一の世界株式ファンドである。11月は+3.92％のプラスリターンとなり、1年騰落率も+10.94％となっている。12月末の基準価額は8,255円と11月末の8,600円に比べて約4.1％の下落となったが、今後も同ファンドの人気が継続するかどうかに注目している。

■インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
基準価額 8600円
信託報酬 1.903％（年率・税込）
純資産残高 2459.96億円

＜騰落率＞
1カ月  3.92％
3カ月  4.27％
6カ月  4.90％
1年    10.94％

※11月末時点

ここに注目：「日系企業海外債券オープン（為替ヘッジあり）」が8位にランクイン

「日系企業海外債券オープン（為替ヘッジあり）」が8位にランクインしている。同ファンドは、日系企業が海外で発行する外貨建て債券に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。11月は2.2％のプラスリターンとなったものの、1年騰落率は-15.5％となっている。同ファンドは米ドル建て債券に投資するので、米国の金利上昇が逆風となったからだ。ただ、インフレのピークアウトが意識され、米国の金利は低下傾向にある。今後は、社債スプレッド（国債に対する上乗せ金利）の縮小が続くかどうかに注目している。

■日系企業海外債券オープン（為替ヘッジあり）
基準価額 8974円
信託報酬 1.0285％（年率・税込）
純資産残高 57.55億円

＜騰落率＞
1カ月  2.2％
3カ月 -5.1％
6カ月 -6.9％
1年   -15.5％

※11月末時点

山下 耕太郎/金融ライター／証券外務員1種

一橋大学経済学部卒業後、証券会社でマーケットアナリスト・先物ディーラーを経て個人投資家・金融ライターに転身。投資歴20年以上。現在は金融ライターをしながら、現物株・先物・FX・CFDなど幅広い商品で運用を行う。ツイッター＠yanta2011