ゆうちょ銀行 人気ファンドランキングトップ10(2023年1月)を読み解く!
Finasee / 2023年2月18日 16時0分
Finasee(フィナシー)
2023年1月、ゆうちょ銀行で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。
第1位「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)」の概要ゆうちょ銀行の1月ランキング1位は、「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)」だった。同ファンドは米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用を行う。12月は-6.6%のマイナスリターンとなったものの、ポートフォリオの配当利回りは3.9%となっている。2月以降も、配当利回りを重視した買いが入るかどうかに注目している。
■ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
基準価額 2203円
信託報酬 1.672%(年率・税込)
純資産残高 6492億円
<騰落率>
1カ月 -6.6%
3カ月 -2.5%
6カ月 -8.7%
1年 -10.6%
※12月末時点
全体を見て:バランスファンドが人気ゆうちょ銀行では、バランスファンドの人気が高かった。ランキング3位の「野村6資産均等バランス」は、国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内REIT、外国REITの6資産に分散投資するバランスファンドである。12月は6資産すべてが下落し、1カ月騰落率は-4.5%、1年騰落率は-5.8%となった。直近のパフォーマンスは優れないものの、2月以降も同ファンドがゆうちょ銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。
■野村6資産均等バランス
基準価額 1万2942円
信託報酬 0.242%(年率・税込)
純資産残高 434.3億円
<騰落率>
1カ月 -4.5%
3カ月 -1.0%
6カ月 -3.0%
1年 -5.8%
※12月末時点
ここに注目:「大和 ストック インデックス225ファンド」が4位にランクイン「大和 ストック インデックス225ファンド」が4位にランクインしている。同ファンドは、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指すインデックスファンドである。12月は-6.6%のマイナスリターンとなったものの、1月末の基準価額は2万54円と12月末の1万9159円に比べて約4.6%の上昇となっている。2月以降も、同ファンドがゆうちょ銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。
■大和 ストック インデックス225ファンド
基準価額 1万9159円
信託報酬 0.517%(年率・税込)
純資産残高 295億円
<騰落率>
1カ月 -6.6%
3カ月 0.6%
6カ月 -0.3%
1年 -7.9%
※12月末時点
執筆/山下 耕太郎(金融ライター/証券外務員1種)
一橋大学経済学部卒業後、証券会社でマーケットアナリスト・先物ディーラーを経て個人投資家・金融ライターに転身。投資歴20年以上。現在は金融ライターをしながら、現物株・先物・FX・CFDなど幅広い商品で運用を行う。
ツイッター@yanta2011
Finasee編集部
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