【投資信託 REIT型】資金流入額・リターン・純資産残高トップ10（2023年1月）を読み解く！

Finasee（フィナシー）

1月の資金流入額1位は「ダイワ・US-REITオープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）」（119.84億円）

REIT型ファンドの1月資金流入額1位は、「ダイワ・US-REITオープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）」だった。同ファンドは、米国のリート（不動産投資信託）に投資し、配当利回りを重視した運用を行う。ただ、1月末時点におけるポートフォリオの配当利回りは3.5％で、米国10年債利回りと同じ程度である。今後も米国金利の動向には注意が必要だ。

■ダイワ・US-REITオープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）
基準価額 2297円
信託報酬 1.672％（年率・税込）
純資産残高 6892億円

＜騰落率＞
1カ月   5.7％
3カ月 -4.1％
6カ月 -9.2％
1年      0.9％

※1月末時点

1月のリターン1位は「優先リート・オープン（為替ヘッジあり）」（11.81％）

REIT型ファンドの1月リターン1位は、「優先リート・オープン（為替ヘッジあり）」だった。同ファンドは、米国の優先リートに投資するREIT型ファンドである。優先リートは、企業が発行する優先株に投資し、議決権がない代わりに普通リートより配当の支払いが優先され、破綻時の弁済も上位にある。そして、普通リートより高い利回りになる傾向にある。1月は11.81％と高いリターンになったが、12月末時点における1年騰落率は-22.5％だった。基準価額の変動が激しい点には注意が必要だろう。

■優先リート・オープン（為替ヘッジあり）
基準価額 7900円
信託報酬 1.694％（年率・税込）
純資産残高 5600万円

＜騰落率＞
1カ月  -0.7％
3カ月  -5.1％
6カ月 -11.8％
1年     -22.5％

※12月末時点

1月の純資産残高1位は「ダイワ・US-REITオープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）」（6892.14億円）

REIT型ファンドの1月純資産残高1位は、「ダイワ・US-REITオープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）」だった。1月は約119億円の資金流入があり、純資産残高も約6892億円となった。2月以降も資金流入が続くかどうかに注目している。

■ダイワ・US-REITオープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）
基準価額 2297円
信託報酬 1.672％（年率・税込）
純資産残高 6892億円

＜騰落率＞
1カ月   5.7％
3カ月 -4.1％
6カ月 -9.2％
1年      0.9％

※1月末時点

執筆／山下 耕太郎（金融ライター／証券外務員1種）
一橋大学経済学部卒業後、証券会社でマーケットアナリスト・先物ディーラーを経て個人投資家・金融ライターに転身。投資歴20年以上。現在は金融ライターをしながら、現物株・先物・FX・CFDなど幅広い商品で運用を行う。
ツイッター＠yanta2011

Finasee編集部

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